728x90 코오롱인더13 [2021-08-04] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 주성엔지니어링 - 해가 뜬다 - 신한금융투자 21년, 안정적 실적 턴어라운드 + 태양광 모멘텀 21년은 20년의 부진한 실적을 벗어나 주력인 반도체/디스플레이향 매출 회복이 전망된다. 하반기부터 여타 장비업체들과 차별화된 태양광 모멘텀이 확보되면서 상대적 주가 매력도가 부각될 것으로 기대된다. 투자포인트: ① 독보적 기술력, ② 고객사 확대, ③ 태양광 재개 ① 독보적 기술력: 증착공정, 특히 ALD 관련 독보적 기술력을 보유하고 있다. 이를 구현한 장비가 SDP(Space Divided Plasma, 반도체), TSD(Time Space Divided, 디스플레이), HJT(Heterojunction, 태양광)이다. 각 분야.. 2021. 8. 4. 코오롱인더 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 코오롱인더 리포트 입니다. 코오롱인더 - 실적도 좋고 성장도 좋다 - 신한금융투자 2Q 영업이익 1,036억원(+50% QoQ)으로 컨센서스 상회 2분기 영업이익은 1,036억원(+50% 이하 QoQ)으로 컨센서스 907억원을 상회했다. 산업자재는 486억원(+38%)을 기록하며 실적 성장을 견인했다. 교체용 타이어 수요 호조세와 타이트한 공급으로 타이어코드 실적이 크게 개선됐다. 전방 업황 회복으로 자회사(KPL 등)도 호실적을 기록했으며 아라미드는 Full 판매 체제가 이어졌다. 타이어코드와 자회사 제품 판가는 9%, 17% 상승하며 4개 분기 연속 성장했다. 패션은 아웃도어 및 골프 의류 중심의 실적 개선으로 전년동기 대비 128%의 이익 성장을 기록했다. 화학 영업이익은.. 2021. 8. 4. [2021-06-29] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 이삭엔지니어링 - 대형 고객사를 기반으로 안정적 성장 - 신한금융투자 스마트 팩토리 솔루션 공급 회사 과거 산업 자동화 솔루션을 기반으로 2017년부터 디지털 팩토리 솔루션을 결합하여 스마트 팩토리 사업을 영위 중이다. 주요 전방 산업은 반도체, 철강이며 SK하이닉스, 현대제철 등의 고객사를 확보 중이다. 투자포인트: ① 대형 고객사, ② 신규 산업군 진입, ③ 시장 성장 ① 대형 고객사 확보, 안정적 성장: 산업 자동화 시장에서는 고객사 확보가 중요하다. 1) 공장/플랜트 세팅 단계에서 솔루션 구축을 성공하면, 장기적으로 협력관계가 유지될 가능성이 높다. 타사 솔루션으로 변경시 비용이 크게 발생하기 때문이다. 2) 또한 솔루.. 2021. 6. 29. 코오롱인더 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 코오롱인더 리포트 입니다. 코오롱인더 - NDR 후기: 실적과 성장에 대한 자신감 - 신한금융투자 21년 영업이익 3,222억원(+111% YoY)으로 2012년 이후 최대치 2021년 영업이익은 3,222억원(+111% 이하 YoY)으로 2012년 이후 최대치를 기록할 전망이다. 산업자재 영업이익은 1,697억원(+138% YoY)으로 실적 성장을 견인하겠다. 타이어코드는 연말까지 타이트한 수급이 지속되며 판가 인상 추세가 지속될 전망이다. 자회사(KPL, 글로텍) 실적도 자동차 수요 회복에 따른 반등이 예상된다. 패션 영업이익은 294억원(+401억원)으로 흑자전환에 성공할 전망이다. 아웃도어 및 골프 의류 중심의 가파른 매출 성장과 온라인 비중 확대에 따른 비용 감소 등으.. 2021. 6. 29. [2021-06-18] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! DB하이텍 - 매출 1조원 클럽 전망 - 신한금융투자 8인치 Foundry 호황으로 실적 호조 지속 최근 외신 보도에 따르면, 3분기 8인치 Foundry 가격 상승 폭이 기존 예상을 상회할 전망이다. 비메모리 공급부족이 장기화되면서, 고객들이 재고를 선제적으로 확보하려는 분위기가 확대되고 있다. 3Q21부터 비메모리 공급부족이 완화될 것으로 예상한다. 그러나 공급부족이 완전히 해소되려면 2022년은 되어야 한다. 코로나19 이후 수요 예측 실패에 대한 경험으로, 고객들은 적정 관리 재고 수준을 과거 대비 높게 설정하고 있다. 매크로 충격이 오기 전까지 또는 수요 증가 속도가 둔화될 때까지 전방 업체들은 재고를 높게 유지할 것.. 2021. 6. 18. 코오롱인더 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 코오롱인더 리포트 입니다. 코오롱인더 - 이유 있는 주가 상승 - 신한금융투자 2Q 영업이익 917억원(+149% YoY), 2Q12 이후 분기 최대 실적 2분기 영업이익은 917억원(+149% 이하 YoY)으로 2Q12 이후 분기 최대 실적이 예상된다. 산업자재는 425억원(+321%)이 기대된다. 타이트한 수급에 따른 타이어코드 판가 인상과 전방 수요 회복으로 자회사(KPL 등) 실적 개선도 지속되겠다. 타이어코드와 KPL의 주요 제품 수출단가는 전기대비 각각 9%, 16% 이상 상승한 것으로 추정된다. 패션은 아웃도어 및 골프 의류 중심의 실적 개선으로 전년대비 100%의 이익 성장이 기대된다. 필름은 제품 믹스 개선 효과가 지속되고 화학은 견조한 에폭시 수지 수요 등으로.. 2021. 6. 18. [2021-05-21] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 비에이치 - FPCB 대장주의 귀환 - 신한금융투자 중저가 FPCB 적자 축소 확인 최근 2개 분기 연속 실적쇼크를 기록(4Q20, 1Q21)했다. 중저가 FPCB에서의 대규모 적자 때문이다. 지난해 코로나19 충격으로 중국 공장 가동에 문제가 생겼었다. 이로 인해, 비에이치는 고부가 R-FPCB 생산공장에서 중저가 FPCB를 생산했다. 생산 효율성이 훼손되며 수익성은 급락했다. 1Q21에 중저가 제품의 영업손실률은 -30%에 달했다고 파악된다. 그러나 2Q21부터 중국 공장에서 생산이 늘고 있다. 수익성의 반등이 확인된다. 2Q21에는 영업손익의 축소(1Q21, -150억원 → 2Q21, -89억원)가 예상된다. 3Q21부터.. 2021. 5. 21. 코오롱인더 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 코오롱인더 리포트 입니다. 코오롱인더 - 단기, 중기, 장기 모두 좋다 - 신한금융투자 실적 턴어라운드: 산업자재, 패션, 필름 2021년 영업이익은 2,946억원(+93% 이하 YoY)으로 턴어라운드가 예상된다. 산업자재 영업이익은 YoY 123% 증가할 전망이다. 타이어코드는 제한적인 증설과 전방 수요 회복에 따른 타이트한 수급으로 추가적인 판가 인상이 기대된다. 자회사(KPL, 글로텍)도 자동차 업황 개선에 따른 실적 반등으로 이익 기여도가 확대될 전망이다. 패션은 온라인 비중 확대에 따른 비용 감소와 골프 및 아웃도어 매출 증가 추세가 지속되며 큰 폭의 흑자전환이 예상된다. 필름 영업이익은 전년대비 70% 성장이 기대된다. 지속적인 제품 믹스 개선을 통해 MLCC/태양광.. 2021. 5. 21. 코오롱인더 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 코오롱인더 리포트 입니다. 코오롱인더 - 단기, 중기, 장기 모두 좋다 - 신한금융투자 실적 턴어라운드: 산업자재, 패션, 필름 2021년 영업이익은 2,946억원(+93% 이하 YoY)으로 턴어라운드가 예상된다. 산업자재 영업이익은 YoY 123% 증가할 전망이다. 타이어코드는 제한적인 증설과 전방 수요 회복에 따른 타이트한 수급으로 추가적인 판가 인상이 기대된다. 자회사(KPL, 글로텍)도 자동차 업황 개선에 따른 실적 반등으로 이익 기여도가 확대될 전망이다. 패션은 온라인 비중 확대에 따른 비용 감소와 골프 및 아웃도어 매출 증가 추세가 지속되며 큰 폭의 흑자전환이 예상된다. 필름 영업이익은 전년대비 70% 성장이 기대된다. 지속적인 제품 믹스 개선을 통해 MLCC/태양광.. 2021. 5. 21. [2021-05-04] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 심텍 - 2022년 메모리기판 호황 전망 - 신한금융투자 2021년 1분기 리뷰: 비수기에 예상치 부합 1분기는 매출액 2,831억원(-2%, 이하 YoY), 영업이익 153억원(+12%)을 기록했다. 신한 추정치(154억원)에 부합했다. 1분기는 계절적 비수기인 동시에 서버 메모리용 기판의 재고조정이 전분기에 이어 지속됐었다. 그러나 모바일향 부품주문이 견조했고, 일본자회사의 실적 개선(OP, 15억원)으로 선방했다. 2분기 실적 반등 싸이클 진입 / 2022년 메모리기판 Big Cycle 2분기 영업이익은 305억원(-1%)으로 전망된다. 메모리기판의 재고조정이 1분기를 끝으로 일단락됐다. 4월부터는 업황반등이 감지된다. .. 2021. 5. 4. 코오롱인더 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 코오롱인더 리포트 입니다. 코오롱인더 - 강한 실적과 더욱 강해질 주가 - 신한금융투자 1분기 영업이익 691억원(+160% YoY)으로 컨센서스 상회 1분기 영업이익은 691억원(+160% 이하 YoY)으로 컨센서스 545억원을 상회했다. 산업자재 영업이익은 353억원(+132%)으로 YoY 대폭 증가했다. 자동차/타이어 수요 회복에 따른 판가 상승과 자회사 실적 개선이 성장을 견인했다. 베트남 타이어코드 공장은 흑자 전환했으며 아라미드는 Full Capa/판매로 분기 최대 수출량을 기록했다. 필름과 화학 영업이익은 원재료 상승에도 제품믹스 개선 효과로 전기대비 증가했다. 패션은 아웃도어 및 골프 의류 매출 확대와 비용 감소 등으로 흑자 전환하며 전년대비 큰 폭으로 개선됐다... 2021. 5. 4. [2021-04-01] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 한전KPS - 올해 이익 회복의 첫 단추 - 하나금융투자 (목표가 : 40000원) 목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지 한전KPS 목표주가 40,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 원전 계획 예방정비 호기수 증가에 따른 외형과 마진 개선이 기대된다. UAE 원전의 순차적인 상업운전이 향후 추가 실적 개선요인으로 작용하는 한편 노무비 부담 증가는 크지 않다. 올해 이익 회복의 첫 단추 한전KPS 추천 리포트 보러가기 한화생명 - 1분기 손익만큼은 상당히 괜찮을 것 - 하나금융투자 (목표가 : 3100원) 1Q21F 순이익 컨센서스 70% 이상 상회할 전망 1분기 순이익은.. 2021. 4. 1. 이전 1 2 다음 728x90