728x90 LG유플러스14 LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 좋아진 체력만큼 배당과 사업 확장 기대 - IBK투자증권 (목표가 : 20000원) • 기대 이상의 실적을 기록한 2분기 연결 매출이 전년동기대비 2.2% 증가하고, 전분기대비 2.1% 감소한 것은 단말매출이 전년동기대비 11.5%, 전분기대비 20.2% 감소했기 때문으로 서비스매출은 전년동기대비 5.6%, 전분기대비 2.8% 증가했다. 영업이익은 2,684억원으로 전년동기대비12% 증가했으나, 전분기대비 2.6% 감소했다. 영업이익이 전분기대비 감소한 것은 단말손익이 166억원 차이가 발생한 것에서 이유를 찾을 수 있다. 유무선 가입자 증가와 마케팅 환경의 안정화로 기대를 상회하는 실적을 기록했다. • 기본 체력이 좋아진 만큼 성.. 2021. 8. 10. LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 미래에셋증권에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 컨텐츠 경쟁력 강화 기대 유효 - 미래에셋증권 (목표가 : 19500원) 2분기 영업이익 2,684억원으로 전분기 대비 소폭 감소한 수준으로 발표 - LG유플러스 2분기 매출 및 영업이익은 각각 3조 3,455억원 및 2,684억원으로 전분기 대비 소폭 감소함 - 전분기 200억원 수준의 단말기 재고 관련된 일회성 이익 요인을 감안할 경우 실질 영업이익은 소폭 증가한 수준으로 판단함 - 플래그쉽 단말기 부재에도 불구하고 마케팅 비용은 전분기 대비 200억원 수준 증가에 머물렀고 40만명에 이르는 5G 가입자 순증을 이끌어 낸 것이 주요 요인으로 판단함 LG유플러스 (032640_매수) LG유플러스 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱.. 2021. 8. 9. [2021-08-09] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 제이콘텐트리 - 익히 알던 악재, 진화할 하반기 - 신한금융투자 2Q21 연결 영업손실은 187억원(적자지속 YoY) 기록 2Q21 연결 매출액은 1,067억원(+39.7% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 187억원(적자지속)을 기록했다. 코로나19 여파에 따른 어쩔 수 없는 영업적자다. 극장(메가박스) 매출액은 231억원(+85.2%), 영업손실은 179억원(적자지속)을 기록했다. 약 1,200만명의 국내 관람객을 감안했을 때 창출할 수 있었던 최대 실적이다. 가격 인상 효과 덕분에 ATP(평균 티켓가격)은 처음으로 9천원을 상회했다. 거리두기 영향으로 매점과 광고 매출액은 의미 있는 반등이 어려웠다. 2Q21 방송 매출.. 2021. 8. 9. LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 비통신 신사업도 순항 중 - 신한금융투자 2Q21 영업이익 2,684억원(+12.0% YoY)으로 컨센서스 부합 2Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 3.35조원(+2.2%), 2,684억원(+12.0%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(2,662억원)에 부합하는 실적이다. 가입자 성장 및 5G 보급률 확대에 따라 무선 서비스수익은 1.42조원으로 전년대비 5.0% 증가했다. 핸드셋 기준 5G 가입자 비율은 32.9%를 기록했다. 결합, 구독 중심의 상품 판매에 해지율은 1.28%(-0.15%p)까지 개선됐다. 스마트홈 수익은 5,387억원으로 전년대비 8.9% 증가했다. IPTV, 초고속인터넷 가입자가 증가(각각 +9.4%.. 2021. 8. 9. LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 지속되는 실적 성장 - 이베스트증권 (목표가 : 18000원) 2Q21 Preview: 실적 고성장 유지 2Q21 연결 기준 영업수익은 3.4조원(+4.9% YoY), 영업이익은 2,647억원(+10.4% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. 실적 호조는 유무선 가입자의 고른 성장에 따른 견조한 외형 성장과 비용 안정화에 기인한다. 무선서비스 수익은 1.5조원(+7.1% YoY)을 기록할 것이다. 5G 중저가 단말기 보급효과로 2Q21 말 5G 가입자는 42만명 순증한 376만명으로 추정된다. MVNO 가입자 역시 월평균 8만명 순증세를 유지하며 무선 서비스수익 외형 성장에 기여하고 있는 것으로 파악된다. IPTV .. 2021. 7. 13. [2021-06-22] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 소마젠(Reg.S) - 미국 정밀의료 확대 정책의 수혜 기대 - 신한금융투자 - 코로나19 여파에서 회복. 연간 매출액 YoY 40% 이상 고성장 전망 - 단순한 기저효과가 아닌 고성장의 발판이 마련된 점에 주목할 필요 - 23andMe 상장도 주가에 긍정적. 추가 성장 스토리에도 주목 소마젠(Reg.S) 추천 리포트 보러가기 소마젠(Reg.S) - 미국 정밀의료 확대 정책의 수혜 기대 - 신한금융투자 - 코로나19 여파에서 회복. 연간 매출액 YoY 40% 이상 고성장 전망 - 단순한 기저효과가 아닌 고성장의 발판이 마련된 점에 주목할 필요 - 23andMe 상장도 주가에 긍정적. 추가 성장 스토리에도 주목 소마젠(Reg.S.. 2021. 6. 22. LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 헬로비전 주가 급등 시 합병 어렵다. 배당 투.. - 하나금융투자 (목표가 : 18000원) 매수/TP 18,000원 유지, 6월 중간 배당 받는 투자 추천 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 1) 높은 이동전화 매출액 성장과 더불어 강력한 비용 통제가 지속되고 있어 금년도에도 높은 영업이익 성장이 예상되고, 2) 이익 성장 폭 및 배당 성향을 감안할 때 올해 DPS가 최소 550원에서 최대 600원까지도 기대 헬로비전 주가 급등 시 합병 어렵다. 배당 투자 나설 시점 LG유플러스 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 6. 22. [2021-06-10] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! SKC - 실적 모멘텀에 성장성까지 - 신한금융투자 2Q21 영업이익 1,005억원(+23% QoQ)으로 분기 최대 실적 예상 2Q21 영업이익은 1,005억원(+23% 이하 QoQ)으로 분기 최대 실적이 예상된다. 화학 영업이익과 영업이익률은 각각 647억원(+16%), 27%(+3%p)로 역대 최고치를 달성할 전망이다. 타이트한 PO 수급이 지속되는 가운데 고부가 PG 판매 호조세로 PG 스프레드는 전기대비 89% 확대된 것으로 추정된다. Mobility 소재 영업이익은 178억원(+7%)이 예상된다. 신규 5공장 판매 물량이 일부 반영되며 매출 성장이 기대되나 인건비 등 비용 발생으로 수익성 개선은 제한적일 전망이다. I.. 2021. 6. 10. LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 이번 자사주 중간 배당은 시작에 불과, 기업 .. - 하나금융투자 (목표가 : 18000원) 매수/TP 18,000원 유지, 하반기 2만원까지도 보인다 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 이동전화 ARPU/마케팅비용 전망을 감안 시2023년까지 가파른 이익 성장을 이어나갈 것으로 보이고, 2) 외국인 매매 동향, 현재 유동 물량을 감안할 때 수급 호전이 예상되며, 3) 금년도 및 내년도 추정 이익 규모를 감안할 때 과도한 주가 저평가 상황이기 때문이다. 이번 자사주 중간 배당은 시작에 불과, 기업 가치 크게 향상될 것 LG유플러스 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 6. 10. LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 미래에셋증권에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 유무선의 고른 성장 지속 - 미래에셋증권 (목표가 : 19000원) 1분기 영업이익 2,756억원으로 역대 분기 최대 이익 발표 LG유플러스는 1분기 매출 및 영업이익을 각각 3조 4,168억원 및 2,756억원으로 역대 분기 최대 영업이익을 발표함 사상 최대의 영업이익을 보인 것은 효율적인 마케팅 비용 집행과 57.9만명 수준의 5G 가입자 증가에 기인함 유무선의 고른 성장 지속 LG유플러스 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 5. 13. LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 새로운 실적 역사를 만들어 간다 - IBK투자증권 (목표가 : 20000원) 분기 역대 최고 실적을 기록한 1Q21 좋은 실적을 예상한 그 이상이었다. 차이가 거의 없었던 별도와 연결 실적에 LG헬로비전이 종속기업으로 포함되면서 약간의 차이가 생겼지만, 다른 경쟁사에 비하면 종속기업의 비중이 매우 낮은 수준이다. 그래서 별도수익을 기준으로 1분기 실적을 분석해 보면 총 매출이 전년동기대비 4.7% 증가했는데, 서비스매출이 6.2%로 성장을 견인했다는 점에 의미가 있다 새로운 실적 역사를 만들어 간다 LG유플러스 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 5. 13. LG유플러스 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다. LG유플러스 - 본업 외 부분도 부각 중 - 신한금융투자 1Q21 영업이익 2,756억원(+25.4% YoY)으로 컨센서스 상회 1Q21 매출액과 영업이익은 각각 이하(YoY) 3.4조원(+4.0%), 2,756억원(+25.4%)을 기록하며 영업이익 컨센서스(2,375억원)를 상회했다. 무선 수익은 1.5조원으로 전년대비 6.1% 증가했다. 5G 가입자는 전분기대비 57.9만명 증가하며 누적 가입자 334만명으로 Handset 기준 보급률은 29.3%에 달한다. 스마트홈 부문 수익은 전년대비 8.8% 증가했다. 기가가입자 비중 증가에 따라 초고속인터넷 매출이 11.2% 증가했으며 홈쇼핑송출수수료 증가 등 영향에 IPTV 매출도 7.0% 증가했다. B.. 2021. 5. 13. 이전 1 2 다음 728x90