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오늘 이베스트증권에서 나온 LG유플러스 리포트 입니다.
2Q21 Preview: 실적 고성장 유지 2Q21 연결 기준 영업수익은 3.4조원(+4.9% YoY), 영업이익은 2,647억원(+10.4% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. 실적 호조는 유무선 가입자의 고른 성장에 따른 견조한 외형 성장과 비용 안정화에 기인한다. 무선서비스 수익은 1.5조원(+7.1% YoY)을 기록할 것이다. 5G 중저가 단말기 보급효과로 2Q21 말 5G 가입자는 42만명 순증한 376만명으로 추정된다. MVNO 가입자 역시 월평균 8만명 순증세를 유지하며 무선 서비스수익 외형 성장에 기여하고 있는 것으로 파악된다. IPTV 및 초고속인터넷 가입자 순증세가 지속되며 스마트홈 수익은 5,437억원(+9.9% YoY)을 기록할 것이다. 기업인프라 수익은 3,802억원(+10.2% YoY)으로 두 자릿수 성장이 전망된다. IDC의 매출 증가세가 지속되는 가운데 기업회선, 스마트팩토리 등 언택트 관련 신사업과 기존 사업의 고른 실적 성장이 예상된다. [210713_LGU+_2Q21+Preview]이승웅_19_Online+report+_+6~10p_LG유플러스
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LG유플러스 - 지속되는 실적 성장 - 이베스트증권 (목표가 : 18000원)
2Q21 Preview: 실적 고성장 유지 2Q21 연결 기준 영업수익은 3.4조원(+4.9% YoY), 영업이익은 2,647억원(+10.4% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. 실적 호조는 유무선 가입자의 고른 성장에 따른 견조한 외형 성장과 비용 안정화에 기인한다. 무선서비스 수익은 1.5조원(+7.1% YoY)을 기록할 것이다. 5G 중저가 단말기 보급효과로 2Q21 말 5G 가입자는 42만명 순증한 376만명으로 추정된다. MVNO 가입자 역시 월평균 8만명 순증세를 유지하며 무선 서비스수익 외형 성장에 기여하고 있는 것으로 파악된다. IPTV 및 초고속인터넷 가입자 순증세가 지속되며 스마트홈 수익은 5,437억원(+9.9% YoY)을 기록할 것이다. 기업인프라 수익은 3,802억원(+10.2% YoY)으로 두 자릿수 성장이 전망된다. IDC의 매출 증가세가 지속되는 가운데 기업회선, 스마트팩토리 등 언택트 관련 신사업과 기존 사업의 고른 실적 성장이 예상된다. [210713_LGU+_2Q21+Preview]이승웅_19_Online+report+_+6~10p_LG유플러스
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