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NAVER - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 NAVER 리포트 입니다. NAVER - 하반기 커머스 풀필먼트가 성장을 견인 - IBK투자증권 (목표가 : 560000원) • 2분기 실적 컨센서스 상회 NAVER는 2분기 매출액 1.66조원(YoY +30.4%, QoQ +11.0%), 영업이익 3,356억원(YoY +8.9%, QoQ +16.2%)를 기록하여 컨센서스를 상회함. 매출 비중이 가장 큰 서치플랫폼이 전년 대비 +21.8% 성장하고 커머스 및 핀테크 매출액이 +40% 이상 증가하면서 외형 성장을 견인함. 서치플랫폼 이외 사업부의 합산 매출액이 분기 처음으로 전체 매출 대비 50% 이상의 비중을 차지함. AI 기술이 고도화되면서 광고 효율이 개선된 검색 광고 매출이 전년 대비 +14.3% 성장함. 디스플레이 광고.. 2021. 7. 26.
NAVER - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 유안타증권에서 나온 NAVER 리포트 입니다. NAVER - 성장률이 증가하는 높은 성장 - 유안타증권 (목표가 : 550000원) 2Q21 Review 영업수익 1조 6,635억원 YoY+30.4%, QoQ +11.0%, 영업이익 3,356억원 YoY+8.9%, QoQ +16.2%, 영업이익률 20.2% Y-Y -4.0%pt, Q-Q +0.9%pt, 지배순이익 5,277억원. 시장 기대치 상회 하반기 및 2022년 전망 검색 및 DA광고는 검색 트래픽 증가, 경기회복 및 성과형 광고지면 확대 등에 따라 하반기에도 고성장이 지속될 것으로 전망. 커머스도 NFA(NAVER Fulfillment Alliance)등 당일배송 비중 증가, 이마트 제휴한 신선식품 배송 증가, 라이브 커머스 확대 등으로 고성.. 2021. 7. 23.
[2021-07-23] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 하나금융지주 - 업종 내 최고 수준의 펀더멘털 - 신한금융투자 2Q21 순이익 9,175억원 (+33.2% YoY)으로 역대 최대 실적 경신 2Q21 지배주주 순이익 9,175억원(+33.2% YoY, +9.8% QoQ)으로 지난 1분기에 이어 역대 최대 실적을 또 한번 경신했다. 원화대출 1.9% QoQ 성장과 누적 성장률 4.0%를 기록하여 올해 목표 성장률을 조기 달성했다. 하반기 성장 조절을 통한 마진 관리가 유리해졌다. 은행의 순이자마진은 +5bp QoQ로 시중은행 중 가장 우수한 흐름을 보이고 있다. 핵심 저비용 예금 증가에 따른 조달비용 감소가 마진 개선을 견인했으나 운용 수익률도 1bp 개선된 점은 상당히 긍정적.. 2021. 7. 23.
NAVER - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 NAVER 리포트 입니다. NAVER - 가속도가 붙은 성장세 - 신한금융투자 2Q21 영업이익 3,356억원(+16.2% QoQ, +8.9% YoY) 기록 2Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 1.66조원(+30.4%), 3,356억원(+8.9%)을 기록했다. 매출액과 영업이익 컨센서스(각각 1.61조원, 3,271억원)를 소폭 상회했다. 영업이익률은 20.2%로 1Q21 대비 0.9%p 증가하며 이익률 하락 우려도 불식됐다. 서치플랫폼 매출은 전년동기대비 21.8% 증가한 8,260억원이다. 검색(SA)과 디스플레이 광고(DA)는 각각 14.3%, 48.0% 증가(1Q21 9.6%, 46.3%)하며 1분기 대비로도 성장세가 가팔라졌다. DA는 성과형 비중 확대에 .. 2021. 7. 23.
NAVER - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 교보증권에서 나온 NAVER 리포트 입니다. NAVER - 2Q21E Preview: 하반기 모멘텀 가시화 기대 - 교보증권 (목표가 : 480000원) 2Q21E 매출 1조 6,274억원(YoY +27.5%), 영업이익 3,211억원(YoY +4.2%) 전망 NAVER의 2021년 2분기 매출은 컨센서스에 부합하는 1조 6,274억원(YoY +27.5%, QoQ +8.6%) 예상. 서치플랫폼 부문 매출 7,837억원(YoY +15.6%, QoQ +4.1%)을 전망하며, 이는 2020년 COVID-19로 인한 온라인 광고 시장 타격에 따른 기저효과로 2분기 검색 및 디스플레이 광고 부문 모두 YoY 기준 고성장이 기대되기 때문. 스마트스토어 거래액은 6.1조원을 달성해 YoY 50%의 성장률을 보일.. 2021. 7. 14.
[2021-06-24] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! NAVER - 보여주지 않은 패가 많다 - 신한금융투자 하반기 커머스 확장 본격화에 주목 공격적인 커머스 확장 전략이 하반기부터 속도가 붙을 전망이다. 이마트와의 지분 교환 이후 실질적인 사업 협력에는 미진했다. 신세계의 이베이코리아 인수 등 타사들과의 협력관계와 복잡한 셈법 속에서 속도를 내기는 어려웠던 것으로 보여진다. 8월 이마트의 네이버 장보기 런칭 이후에는 PP센터 활용, 멤버십 제휴 등 다양한 협력도 진행된다. 운송사업자인 CJ대한통운과는 각사의 니즈가 맞아떨어지며 협력관계가 빠르게 진행되고 있다. 군포 풀필먼트센터가 6월 오픈했으며 8월에는 용인 풀필먼트 센터(저온)가 오픈되며 네이버를 통한 신선식품 배송도 익일 .. 2021. 6. 24.
NAVER - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 NAVER 리포트 입니다. NAVER - 보여주지 않은 패가 많다 - 신한금융투자 하반기 커머스 확장 본격화에 주목 공격적인 커머스 확장 전략이 하반기부터 속도가 붙을 전망이다. 이마트와의 지분 교환 이후 실질적인 사업 협력에는 미진했다. 신세계의 이베이코리아 인수 등 타사들과의 협력관계와 복잡한 셈법 속에서 속도를 내기는 어려웠던 것으로 보여진다. 8월 이마트의 네이버 장보기 런칭 이후에는 PP센터 활용, 멤버십 제휴 등 다양한 협력도 진행된다. 운송사업자인 CJ대한통운과는 각사의 니즈가 맞아떨어지며 협력관계가 빠르게 진행되고 있다. 군포 풀필먼트센터가 6월 오픈했으며 8월에는 용인 풀필먼트 센터(저온)가 오픈되며 네이버를 통한 신선식품 배송도 익일 배송이 가능해질 전망이다... 2021. 6. 24.
NAVER - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 NAVER 리포트 입니다. NAVER - 기대감의 현실화까지 시간 필요 - 신한금융투자 1Q21 영업이익 2,888억원(-1.0% YoY) 기록하며 컨센서스 하회 1Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 1.5조원(+29.8%), 2,888억원(-1.0%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(2,985억원)를 하회했다. 서치플랫폼 매출은 7,527억원으로 16.8% 증가했다. 매칭 기술 개선과성과형 확대 영향이다. 커머스 매출액은 3,244억원(+40.3%)을 기록했다. 스마트스토어 거래액은 전년동기대비 53% 고성장했으나 높은 기저에 전분기대비 성장률은 하락(4Q20 76% 성장)했다. 커머스 호조에 더해 넥슨, 삼성화재 등 외부 제휴처 확대 영향에 네이버페이 거래액은 8... 2021. 5. 2.
[2021-04-30] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 롯데칠성 - 기대 이상의 서프라이즈 - 케이프투자증권 (목표가 : 180000원) 1Q21P 매출액 yoy +6.2%, 영업이익 yoy +412.7% - 1Q21 연결 매출액 5,388억원, 영업이익 323억원으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 대폭 상회 - 음료 부문 매출 3,747억원(yoy +0.5%), 영업이익 229억원(yoy -7.4%) 기록. 1Q21 국내 음료 시장은 yoy 0~1% 성장한 것으로 추산되나, 동사는 여전히 코로나19 영향으로 업소/특수 채널(음식점, 직장/학교 등)과 대리점 중심의 매출 다소 부진. 다만, mom으로 회복세 나타남에 따라 3월부터 yoy 성장세 전환. 제품별로는, 제로 탄산 신제품.. 2021. 4. 30.
NAVER - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 NAVER 리포트 입니다. NAVER - 비용 빼고 모든 것이 좋았던 1분기 실적 - IBK투자증권 (목표가 : 490000원) 외형은 컨센서스 소폭 상회, 영업이익은 소폭 하회, 일회성 평가익 급증 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,991억원, 2,888억원으로 시장 컨센서스 1조4,873억원, 2,985억원과 큰 차이는 없었음 YoY 9.6% 증가한 검색광고를 제외하고 디스플레이광고 YoY 46.4%, 커머스 40.3%, 핀테크 52.2%, 콘텐츠 40.0%, 클라우드 71.1% 등 전 사업부 고성장세 확인 비용 빼고 모든 것이 좋았던 1분기 실적 NAVER 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 4. 30.
[2021-03-30] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! NAVER - 손익 가치 다소 하향보다 커머스 부문 가치 .. - IBK투자증권 (목표가 : 560000원) 1Q2 1 Pr eview: QoQ 숨 고 르기 . 컨 센 서스 대 비 매 출 은 부 합 , OP 는 미 달 1Q21 연결영업실적은 매출 15,001억원(qoq -0.8%, yoy 29.9%), 영업이익 2,963억원(qoq -8.5%, yoy 1.5%)으로서 전분기 대비 매출은 0.8% 정도 소폭 감소하고, 영업이익은 8.5% 정도 비교적 큰 폭으로 감소하는 등 숨을 고를 것으로 전망한다. 손익 가치 다소 하향보다 커머스 부문 가치 상향 주목 NAVER 추천 리포트 보러가기 한샘 - 인테리어는 필수인 시대 - IBK투.. 2021. 3. 30.
NAVER - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 NAVER 리포트 입니다. NAVER - 손익 가치 다소 하향보다 커머스 부문 가치 .. - IBK투자증권 (목표가 : 560000원) 1Q2 1 Pr eview: QoQ 숨 고 르기 . 컨 센 서스 대 비 매 출 은 부 합 , OP 는 미 달 1Q21 연결영업실적은 매출 15,001억원(qoq -0.8%, yoy 29.9%), 영업이익 2,963억원(qoq -8.5%, yoy 1.5%)으로서 전분기 대비 매출은 0.8% 정도 소폭 감소하고, 영업이익은 8.5% 정도 비교적 큰 폭으로 감소하는 등 숨을 고를 것으로 전망한다. 손익 가치 다소 하향보다 커머스 부문 가치 상향 주목 NAVER 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 3. 30.
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