728x90 KT15 KT - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 KT 리포트 입니다. KT - 주주가치 상승으로 이어질 실적 - IBK투자증권 (목표가 : 42000원) • 기대를 상회한 2분기 실적 별도와 연결 모두 추정치를 상회한 실적이었다. 가입자가 증가하고, 늘어난 가입자의 누적 효과로 매출이 늘고 이익이 개선되었는데, 무선서비스 ARPU가 전년동기대비 3.0%, 전분기대비 1.1% 상승한 것이 대표적인 예다. 단말매출의 감소로 매출이 예상을 하회함에도 이익이 상회한 것은 판매비가 증가함에도 비용 효율화로 수익성이 개선되었기 때문이며, 별도 이익이 추정치를 상회한 것 이상으로 연결 종속기업의 실적 개선으로 연결 이익도 좋았다. • 안정을 기반으로 성장 기대 5G는 보급률이 22%대로 단말기 신제품이 출시되면 가입자 증가 폭이 커지는.. 2021. 8. 19. KT - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 미래에셋증권에서 나온 KT 리포트 입니다. KT - 지속되는 ARPU 상승과 비통신 부문 강화 - 미래에셋증권 (목표가 : 42500원) 2분기 영업이익 4,758억원으로 예상을 상회하는 실적 발표 - KT는 2분기 매출 및 영업이익을 각각 6조 276억원 및 4,758억원으로 발표함 - 영업이익은 예상을 상회하는 수준으로 5G 가입자 증가에 기반한 ARPU 상승, 효율적인 마케팅 비용 집행 및 단말기 재고 평가 손실 환입 등이 주요하게 기인함 - 5G 가입자가 61만명 순증을 보이며 ARPU는 전분기 대비 1.1%의 상승을 보인 반면, 마케팅 비용은 6,418억원으로 전분기 대비 크게 증가하지 않았음 - 신규 단말기 출시가 없어 기존 단말기의 양호한 판매로 1분기에 이어 2분기에도 250억원 수준.. 2021. 8. 11. KT - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 KT 리포트 입니다. KT - 또! 실적 서프라이즈 - 이베스트증권 (목표가 : 40000원) 2Q21 Review: 그룹사 이익기여 확대 2Q21 연결 영업수익은 6.0조원(+2.6% YoY), 영업이익은 4,758억원(+38.5% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회하며 2분기 연속 서프라이즈를 시현했다. 그룹사의 이익기여가 1,247억원으로 확대되고 효율적 비용집행 기조가 유지되며 영업이익 호조로 이어졌다. 무선서비스 수익은 1.7조원(+4.5% YoY)으로 견조한 성장을 이어갔다. 2Q21 말 5G 가입자수는 501만명(+61만명 QoQ)으로 증가하며 무선ARPU(32,342원 +3.1% YoY) 상승을 견인했다. 통화DX 서비스 확대로 유선전화 매출 감소폭(.. 2021. 8. 11. [2021-08-11] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 강원랜드 - 2Q21: 실적 회복 시작, 배당 회복 기대 - 신한금융투자 2Q21 연결 영업이익 27억원(흑자전환) 기록, 컨센서스 상회 2분기 연결 매출액은 2,036억원(+487.9% YoY), 영업이익은 27억원(흑자전환)을 기록했다. 영업이익은 시장 컨센서스 -109억원(최근 1개월 컨센서스 -12억원)에 비해서 좋았다. 순이익은 209억원(흑자전환)으로 적자로 예상했던 것에 비해서는 월등히 높았다. 6월 15일부터 시작된 강원랜드가 위치한 지역의 거리두기 완화 효과 덕분에 카지노 입장객은 전분기 대비 +128.6% 급증한 199,394명을 기록했다. 카지노 매출액도 +107.2% QoQ 증가했다. 매출이 회복된 점이 .. 2021. 8. 11. KT - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 KT 리포트 입니다. KT - 통신과 비통신 성장, 고배당 메리트까지 - 신한금융투자 2Q21 영업이익 4,758억원(+38.5% YoY)으로 컨센서스 상회 2Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 6.03조원(+2.6%), 4,758억원(+38.5%)을 기록하며 영업이익 컨센서스(4,163억원)를 크게 상회했다. 무선 매출액은 1.79조원으로 전년대비 3.8% 증가했다. 5G 가입자는 501만명으로 전체 Handset 가입자 대비 5G 비중은 34.9%까지 늘어났다. 이에 따라 ARPU도 전년대비 3.0% 전분기대비 1.1% 개선됐다. IPTV 매출은 4,666억원(+14.5%)을 기록했다. 고요금제 가입자 증가와 일부 홈쇼핑송출수수료 협상이 완료된 영향이다. B2B .. 2021. 8. 11. KT - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 KT 리포트 입니다. KT - 다시 한번 기대되는 실적 - 이베스트증권 (목표가 : 40000원) 2Q21 Preview: 영업이익 컨센서스 상회 예상 2Q21 연결 기준 영업수익은 6.0조원(+2.9% yoy), 영업이익은 4,197억원(+22.8% yoy)으로 시장 컨센서스(영업수익 6.1조원, 영업이익 4,008억원)를 상회하는 양호한 실적이 예상된다. 전용 5G 단말기 갤럭시 Jump 등 중저가 라인업 확대로 2Q21 말 5G 가입자수는 전분기 대비 61만명 순증한 501만명을 기록하며 견조한 증가세를 유지한 것으로 파악된다. IPTV 및 초고속인터넷 가입자수는 전분기 대비 각각 13만명, 18만명 순증해 유선사업도 양호한 성장세를 이어갈 전망이다. 210713_KT_2.. 2021. 7. 13. [2021-05-24] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 아비코전자 - 자회사 개선 확인 & DDR5 - 신한금융투자 자회사(아비코테크): 실적 개선 확인 & 하반기, 분기 흑자전환 기대자회사(아비코테크, 기판)의 적자 축소가 확인된다. 흑자전환 도달까지는 당초 예상보다 시간이 걸리고 있다. 그러나 개선흐름은 명확하다. 아비코테크의 영업손실 규모는 1Q20 -27억원 → 3Q20 -10억원 → 1Q21 -5억원으로 줄고 있다. 이는 전기차용 기판 공급이 늘었고, 기판 산업 내 전반적으로 공급단가가 상승하고 있기 때문이다. 연내 분기 흑자전환 가능성이 높아지고 있다.2020년 연말 or 2021년 연초연간 영업손익은 2020년 -19억원 → 2021년(F) 66억원 → 2022년(F).. 2021. 5. 24. KT - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 KT 리포트 입니다. KT - 변화하는 KT - 이베스트증권 (목표가 : 37000원) 영업이익 목표 조기 달성과 높아지는 배당 상향 가능성 동사는 지난해 제시했던 중기 배당정책인 20-22년 별도 순이익의 50%, 최소 19년 수준 유지할 것을 다시 한번 강조했다. 또한, 22년 별도 매출액 19조원, 영업이익 1조원을 목표로 제시했다. 1Q21 별도 매출액은 4.6조원, 영업이익은 4,442억원으로 1Q12 이후 분기 최대 실적을 기록했다. 변화하는 KT KT 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 5. 24. [2021-04-20] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! KT - 이 주가가 오래 지속되긴 어렵다 - 하나금융투자 (목표가 : 35000원) 매수/TP 35,000원 유지, 곧 주가 한 단계 레벨 업 될 것 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 1분기 실적 발표를 계기로 투자가들의 올해 높은 통신부문 이익 성장, DPS 증가에 대한 믿음이 커질 것으로 기대되며, 2) 올해 추정 DPS를 감안하면 최소한 32,000원 이상에서의 주가 형성이 정상이라고 볼 수 있겠고, 3) 5G 가입자 순 증폭 확대로 이동전화 ARPU 상승 폭이 커질 전망이며, 4) IPO 를 추진하면서 케이뱅크 및 미디어 컨트롤타워 기업가치 반영 기대감이 높아.. 2021. 4. 20. KT - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 KT 리포트 입니다. KT - 이 주가가 오래 지속되긴 어렵다 - 하나금융투자 (목표가 : 35000원) 매수/TP 35,000원 유지, 곧 주가 한 단계 레벨 업 될 것 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 1분기 실적 발표를 계기로 투자가들의 올해 높은 통신부문 이익 성장, DPS 증가에 대한 믿음이 커질 것으로 기대되며, 2) 올해 추정 DPS를 감안하면 최소한 32,000원 이상에서의 주가 형성이 정상이라고 볼 수 있겠고, 3) 5G 가입자 순 증폭 확대로 이동전화 ARPU 상승 폭이 커질 전망이며, 4) IPO 를 추진하면서 케이뱅크 및 미디어 컨트롤타워 기업가치 반영 기대감이 높아질 것으로 판단되기 때문이다. .. 2021. 4. 20. [2021-03-23] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 라이프시맨틱스 - 의료서비스 제공 주체와 수요자의 정보격차 .. - 키움증권 공모가액 확정 및 ‘레이’와 MOU 체결 공모가액은 공모가 밴드 상단인 12,500원으로 확정. 기관투자자 수요 예측경쟁률은 1,402.17:1, 일반투자자 공모 청약경쟁률은 1,774.57:1을 기록. 총 공모금액은 125억원이며 발행제비용을 제외한 약 122억원은 연구개발비(86억원), 마케팅, 클라우드 및 솔루션 비용(34억원), 차입금 상환(2억원)에 사용될 예정. `21년 3월 15일 디지털 치과 솔루션 기업 ‘레이’와 MOU 체결, 치과분야에서 비대면 진료와 교정치료 고객관리 사업을 추진할 계획. 의료서비스 제공 주체와 수요자의 정보격차 해.. 2021. 3. 23. KT - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 KT 리포트 입니다. KT - 주총 이후 배당 및 자회사 가치 부상 전망 - 하나금융투자 (목표가 : 35000원) 매수/TP 35,000원 유지, 전략상 적극 매수할 시점 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 1분기부터 높은 이동전화 ARPU와 더불어 영업이익 성장을 기록할 전망이고, 2) 이익 모멘텀이 출현하고 있음에도 불구하고 현 가격 투자 시 높은 기대배당수익률을 기대 할 수 있는 상황 주총 이후 배당 및 자회사 가치 부상 전망 KT 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 3. 23. 이전 1 2 다음 728x90