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오늘 이베스트증권에서 나온 KT 리포트 입니다.
2Q21 Review: 그룹사 이익기여 확대 2Q21 연결 영업수익은 6.0조원(+2.6% YoY), 영업이익은 4,758억원(+38.5% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회하며 2분기 연속 서프라이즈를 시현했다. 그룹사의 이익기여가 1,247억원으로 확대되고 효율적 비용집행 기조가 유지되며 영업이익 호조로 이어졌다. 무선서비스 수익은 1.7조원(+4.5% YoY)으로 견조한 성장을 이어갔다. 2Q21 말 5G 가입자수는 501만명(+61만명 QoQ)으로 증가하며 무선ARPU(32,342원 +3.1% YoY) 상승을 견인했다. 통화DX 서비스 확대로 유선전화 매출 감소폭(-1.6% YoY)이 축소됐으며 일부 홈쇼핑 송출수수료 재계약으로 IPTV 매출은 두 자릿수 성장(+14.5% YoY)을 기록했다. B2B사업 매출액은 6,913억원(-0.8% YoY)으로 코로나19에 따른 글로벌 매출 감소와 2Q20 기저효과(국가 재난망 구축)로 소폭 감소했다. 하지만 AI/DX 매출이 1,372억원(+6.2% YoY)로 견조한 성장세를 유지했으며 1H21 B2B 수주 실적이 전년대비 60% 증가해 3Q21부터 B2B 매출은 다시 성장세로 돌아설 전망이다. [210811_KT_2Q21+Review]이승웅_22_Online+report+_+6~10p_KT
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KT - 또! 실적 서프라이즈 - 이베스트증권 (목표가 : 40000원)
2Q21 Review: 그룹사 이익기여 확대 2Q21 연결 영업수익은 6.0조원(+2.6% YoY), 영업이익은 4,758억원(+38.5% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회하며 2분기 연속 서프라이즈를 시현했다. 그룹사의 이익기여가 1,247억원으로 확대되고 효율적 비용집행 기조가 유지되며 영업이익 호조로 이어졌다. 무선서비스 수익은 1.7조원(+4.5% YoY)으로 견조한 성장을 이어갔다. 2Q21 말 5G 가입자수는 501만명(+61만명 QoQ)으로 증가하며 무선ARPU(32,342원 +3.1% YoY) 상승을 견인했다. 통화DX 서비스 확대로 유선전화 매출 감소폭(-1.6% YoY)이 축소됐으며 일부 홈쇼핑 송출수수료 재계약으로 IPTV 매출은 두 자릿수 성장(+14.5% YoY)을 기록했다. B2B사업 매출액은 6,913억원(-0.8% YoY)으로 코로나19에 따른 글로벌 매출 감소와 2Q20 기저효과(국가 재난망 구축)로 소폭 감소했다. 하지만 AI/DX 매출이 1,372억원(+6.2% YoY)로 견조한 성장세를 유지했으며 1H21 B2B 수주 실적이 전년대비 60% 증가해 3Q21부터 B2B 매출은 다시 성장세로 돌아설 전망이다. [210811_KT_2Q21+Review]이승웅_22_Online+report+_+6~10p_KT
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