728x90 한화솔루션12 한화솔루션 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 한화솔루션 리포트 입니다. 한화솔루션 - 하반기에도 태양광 실적 개선 어려울 것 - 이베스트증권 (목표가 : 42000원) 2Q21 Review: 영업이익 기준 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록 동사는 2021년 2분기 매출액 2조 7,775억원(+15.5% qoq, +42.0% yoy), 영업이익 2,211억원(-13.2% qoq, +72.1% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록했다. 이는 케미칼 부문의 시황 호조로 인한 것이다. 다만, 동사의 주요 성장동력인 태양광 사업 부문의 경우, 원가 부담 지속 인하여 적자를 기록했다. 사업부문별로 보면, 케미칼 부문은 1분기에 이어 주요 제품들의 시황 호조 및 판가 상승, 스프레드 확대 지속으로 영업이익이 .. 2021. 7. 30. [2021-07-30] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 한국항공우주 - 도약을 위한 준비 中 - 신한금융투자 분기 영업이익 600억원(+614.3%, 이하 QoQ), 컨센서스 부합 2분기 매출액 7,085억원(+15.8%), 영업이익 600억원(+614.3%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 590억원에 부합하는 실적이다. 일회성 요인으로는 수리온 개발급 환급 525억원이 있었다. 판매관리비는 전분기대비 137억원의 수선비 증가로 609억원(+16.7%)으로 증가했다. 군수사업 매출액은 5,517억원(+34.3%)으로 증가했다. KF-21은 시제기 제작 본격화로 매출액이 2,040억원(+5.3%)으로 확대됐다. KUH 계열 매출액은 상륙기동헬기 추가 인도로 1,654억원(+36.0%.. 2021. 7. 30. 한화솔루션 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 한화솔루션 리포트 입니다. 한화솔루션 - 케미칼 강세에도 큐셀 부진 심화 - 신한금융투자 2Q21 영업이익 2,211억원(-13% QoQ)으로 컨센서스 대폭 하회 2분기 영업이익은 2,211억원(-13%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 2,794억원을 대폭 하회했다. 예상보다 컸던 큐셀 적자가 실적 부진의 주요 요인이다. 다만 케미칼 영업이익은 2,930억원(+15%)으로 분기 최대치를 기록했다. 유화 부문(LDPE 등)의 스프레드가 소폭 둔화됐으나 화성 부문(PVC 등)은 견조한 전방 수요로 수익성이 개선됐다. 큐셀 영업이익은 -646억원(-497억원)으로 적자폭이 확대됐다. 특히 발전사업 매각(영업이익 220억원)을 제외할 경우 모듈 판매로 인한 적자는 866억원(OPM -12.. 2021. 7. 30. [2021-07-09] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! DB하이텍 - 8인치 Foundry 물량 확보 전쟁 - 신한금융투자 2Q21 영업이익 800억(+32.1% QoQ) 추정 2Q21 실적은 매출액 2,735억원(+12.2%, 이하 QoQ), 영업이익 800억원(+32.1%)으로 추정한다. 분기 사상 최대 실적으로, 기존 추정치(영업이익 779억원)을 상회하는 수치다. 8인치 Foundry 공급부족으로 Blended ASP가 8.5% 상승한 것으로 추정된다. 3Q21에도 가격 상승(+5%) 효과로 매출액 2,976억원(+8.8%), 영업이익 987억원(+23.3%)을 기록하며 사상 최대 실적을 재차 경신할 전망이다. 가격, 출하량, 환율 등에 따라 실적 업사이드 가능성 매우 높다.. 2021. 7. 9. 한화솔루션 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 한화솔루션 리포트 입니다. 한화솔루션 - 점차 해소될 디스카운트 요인 - 신한금융투자 2Q21 영업이익 2,896억원(+14% QoQ)으로 컨센서스 상회 예상 2분기 영업이익은 2,896억원(+14% 이하 QoQ)으로 컨센서스 2,721억원을 상회할 전망이다. 케미칼 영업이익은 3,009억원(+18%)으로 분기 최대 실적이 예상된다. LDPE, TDI 부진에도 전방 수요 강세에 따른 화성부문(PVC, 가성소다 등) 실적 호조세가 기대된다. 태양광은 폴리실리콘/웨이퍼 등 원부자재 가격 부담이 지속되며 적자를 기록할 전망이다. 첨단소재는 전분기와 유사한 실적이 예상되며 리테일은 비수기 영향, 보유세 반영 등에도 견조한 의류 수요로 전년동기대비 외형과 이익 성장이 기대된다. 하반기에.. 2021. 7. 9. [2021-06-30] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 와이더플래닛 - 인터넷, 통신과 함께 세상을 바꿀 기업들 - 신한금융투자 -글로벌 애드테크 기업들의 주가 상승세 지속 -통신사, 인터넷과 상생하는 국내 애드테크 관련주들에 주목 -목표주가 37,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 와이더플래닛 추천 리포트 보러가기 와이더플래닛 - 인터넷, 통신과 함께 세상을 바꿀 기업들 - 신한금융투자 -글로벌 애드테크 기업들의 주가 상승세 지속 -통신사, 인터넷과 상생하는 국내 애드테크 관련주들에 주목 -목표주가 37,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 와이더플래닛 추천 리포트 보러가기 코웨이 - 견조한 실적 성장 기대 - 신한금융투자 - 2분기 영업이익 1,659억원(-2% YoY) 예상 - 하.. 2021. 6. 30. 한화솔루션 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 한화솔루션 리포트 입니다. 한화솔루션 - 태양광 실적 개선이 관건 - 하나금융투자 (목표가 : 50000원) 2Q21 영업이익 컨센 부합. 석유화학 호조 vs. 태양광 부진 2Q21 영업이익은 2,783억원(QoQ +9%, YoY +117%)으로 컨센(2,687억원)에 부합할 것으로 예상한다. 케미칼 영업이익은 2,949억원(QoQ +16%)으로 개선이 예상된다. PVC의 견조한 이익이 지속된 가운데, PE/TDI의 약세 전환을 가성소다/ECH의 상승이 상쇄해 준 덕이다. 태양광 실적 개선이 관건 한화솔루션 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 6. 30. [2021-03-30] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! NAVER - 손익 가치 다소 하향보다 커머스 부문 가치 .. - IBK투자증권 (목표가 : 560000원) 1Q2 1 Pr eview: QoQ 숨 고 르기 . 컨 센 서스 대 비 매 출 은 부 합 , OP 는 미 달 1Q21 연결영업실적은 매출 15,001억원(qoq -0.8%, yoy 29.9%), 영업이익 2,963억원(qoq -8.5%, yoy 1.5%)으로서 전분기 대비 매출은 0.8% 정도 소폭 감소하고, 영업이익은 8.5% 정도 비교적 큰 폭으로 감소하는 등 숨을 고를 것으로 전망한다. 손익 가치 다소 하향보다 커머스 부문 가치 상향 주목 NAVER 추천 리포트 보러가기 한샘 - 인테리어는 필수인 시대 - IBK투.. 2021. 3. 30. 한화솔루션 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 키움증권에서 나온 한화솔루션 리포트 입니다. 한화솔루션 - 사람이 독해졌다 - 키움증권 (목표가 : 68000원) 케미칼부문, BASF/Mitsui Chemical화 진행 중 한화솔루션은 케미칼부문의 사업 경쟁력 강화 및 포트폴리오 다변화를 위하여 Health Care & Fine Chemical부문을 확대하고 있다. 동 부문의 매출액 규모는 2019년 200억원, 작년 600~700억원, 올해는 1천억원을 상회할 전망이다. XDI/수첨석유수지의 가동률/판매량 개선 및 XDPE C6(5만톤) 증설분 가동 등에 기인한다 사람이 독해졌다 한화솔루션 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 3. 30. [2021-02-19] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 이마트 - 21년은 오프라인에 주목하자 - 미래에셋대우 (목표가 : 235000원) 할인점 반등 확인. 다소 아쉬운 21년 가이던스 4Q20 연결기준 매출 5.7조원(+18.5%YoY), 영업이익 849억원(흑자전환) 기록. 양호한 할인점 실적으로 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 상회 21년 가이던스 할인점 SSG 0.5% 수준. 총매출 1.2% 성장 이마트몰 배송 Capa 증가 10% 내외. 쓱닷컴 신장 22% 목표 21년은 오프라인에 주목하자 이마트 추천 리포트 보러가기 씨젠 - 꾸준히 새로운 유형의 진단키트 개발로 성장.. - 하나금융투자 (목표가 : 315000원) 4분기 사상 최대 실적 시현 씨젠의 4분기 연결 기준 매.. 2021. 2. 19. 한화솔루션 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 DB금융투자에서 나온 한화솔루션 리포트 입니다. 한화솔루션 - 그래도 밝은 미래가 있기에 - DB금융투자 (목표가 : 69000원) 그래도 밝은 미래가 있기에 - 4Q20 영업이익 654억원, 일회성 비용 반영 등으로 shock - 1Q20E 영업이익 2,107억원, 케미칼이 이끄는 실적 개선 - 코로나 정상화와 함께 급 반등할 태양광 이익 체력 - 목표주가 6.9만원, 화학 top-picks 의견 유지 그래도 밝은 미래가 있기에 한화솔루션 추천 리포트 보러가기 2021. 2. 19. 한화솔루션 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 한화솔루션 리포트 입니다. 한화솔루션 - 긴 호흡으로 접근하자 - 이베스트증권 (목표가 : 64000원) 4Q20 Review: 컨센서스 대비 하회하는 실적 동사는 2020년 4분기 매출액 2조 5,618억원(+5.5% qoq, +4.5% yoy), 영업이익 654억원(-71.9% qoq , +118.0% yoy)으로 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록했다. 이는 케미칼 부문의 정기보수, 태양광 부문의 원가 상승, 성과급 등 일회성 비용 발생으로 인한 것이다. 긴 호흡으로 접근하자 한화솔루션 추천 리포트 보러가기 2021. 2. 19. 이전 1 다음 728x90