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오늘 이베스트증권에서 나온 한화솔루션 리포트 입니다.
2Q21 Review: 영업이익 기준 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록 동사는 2021년 2분기 매출액 2조 7,775억원(+15.5% qoq, +42.0% yoy), 영업이익 2,211억원(-13.2% qoq, +72.1% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록했다. 이는 케미칼 부문의 시황 호조로 인한 것이다. 다만, 동사의 주요 성장동력인 태양광 사업 부문의 경우, 원가 부담 지속 인하여 적자를 기록했다. 사업부문별로 보면, 케미칼 부문은 1분기에 이어 주요 제품들의 시황 호조 및 판가 상승, 스프레드 확대 지속으로 영업이익이 큰 폭으로 상승했다. 태양광 부문은 웨이퍼 등 원자재 가격 및 물류비 상승으로 원가 부담이 지속되면서 발전자산 영업이익 220억원 반영에도 불구, 1분기에 이어 영업적자를 기록했다. 첨단소재 부문은 아이폰 후속 모델 양산 개 시로 전자 소재 실적은 개선되었으나 자동차용 반도체 수급 이슈로 인하여 영업이익 기준, 전분기 대비 69% 감소했다. 리테일(갤러리아)은 명품 및 홈리빙 중심 소비 심리 개선에도 불구, 보유세(112억원) 증가로 전분기 대비 82% 감소한 영업이익 22억원을 기록했다. 지분법 이익 또한 일부 화학 제품 시황 개선에도 불구, 정기보수 및 중국 내 TPA 내수가 약세로 전분기 대비 39% 감소한 745억원을 기록했다. [210730_한화솔루션_2Q+Review]이안나_99_Online+report+_+6~10p_한화솔루션
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한화솔루션 - 하반기에도 태양광 실적 개선 어려울 것 - 이베스트증권 (목표가 : 42000원)
2Q21 Review: 영업이익 기준 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록 동사는 2021년 2분기 매출액 2조 7,775억원(+15.5% qoq, +42.0% yoy), 영업이익 2,211억원(-13.2% qoq, +72.1% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록했다. 이는 케미칼 부문의 시황 호조로 인한 것이다. 다만, 동사의 주요 성장동력인 태양광 사업 부문의 경우, 원가 부담 지속 인하여 적자를 기록했다. 사업부문별로 보면, 케미칼 부문은 1분기에 이어 주요 제품들의 시황 호조 및 판가 상승, 스프레드 확대 지속으로 영업이익이 큰 폭으로 상승했다. 태양광 부문은 웨이퍼 등 원자재 가격 및 물류비 상승으로 원가 부담이 지속되면서 발전자산 영업이익 220억원 반영에도 불구, 1분기에 이어 영업적자를 기록했다. 첨단소재 부문은 아이폰 후속 모델 양산 개 시로 전자 소재 실적은 개선되었으나 자동차용 반도체 수급 이슈로 인하여 영업이익 기준, 전분기 대비 69% 감소했다. 리테일(갤러리아)은 명품 및 홈리빙 중심 소비 심리 개선에도 불구, 보유세(112억원) 증가로 전분기 대비 82% 감소한 영업이익 22억원을 기록했다. 지분법 이익 또한 일부 화학 제품 시황 개선에도 불구, 정기보수 및 중국 내 TPA 내수가 약세로 전분기 대비 39% 감소한 745억원을 기록했다. [210730_한화솔루션_2Q+Review]이안나_99_Online+report+_+6~10p_한화솔루션
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