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호텔신라 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 호텔신라 리포트 입니다. 호텔신라 - 2Q21 기점으로 이익 확대 가시화 - 이베스트증권 (목표가 : 131000원) 2Q21 기점으로 본격적인 마진 확보 가시화 동사 2분기 실적은 매출액 9,534억원(+82.3% YoY), 영업이익 464억원(흑자전환 YoY)으로 당사 추정치 모두 상회하는 호실적 기록. 지난 리포트에서 코로나 피해 업종(호텔/레저/카지노)가운데 실적 턴어라운드 가시화 가장 빠른 업종으로, 연결기준 전체 영업이익은 2분기 기점으로 예상보다 빠르게 이익 확대될 것으로 추정한 바 있음. 1)휴가 성수기, 2)인천공항 임차료 감면 효과, 3)시내면세점 수입 화장품 중심 매출 성장 등 수익성 중심 기조 운영에 따른 고정비 절감 등으로 이익 개선. [TR] 매출액 8.. 2021. 8. 3.
호텔신라 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 호텔신라 리포트 입니다. 호텔신라 - 2Q21 Review: 실적 개선 흐름 지속 - 신한금융투자 2Q21 연결 영업이익은 464억원(흑자전환 YoY) 기록, 예상 상회 2Q21 연결 영업이익은 464억원으로 당사의 추정치 451억원 및 컨센서스 372억원보다 좋았다. 보따리상 덕분에 신라의 2분기 국내 시내점 매출액은 7,729억원(+96% YoY, +38% QoQ)으로 크게 올라갔다. 기존 추정보다 더 높은 수준의 성장 흐름을 이어가는 것으로 보인다. 사업부별 영업이익은 국내 시내점 367억원, 공항점 74억원, 해외공항점 29억원, 호텔레저 -7억원 등으로 추정된다. 서울/제주/신라스테이 등 호텔 전체 실적이 예상보다 빠르게 개선된 점은 긍정적이다. 실적 개선 흐름은 향후.. 2021. 8. 3.
[2021-06-25] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 동양파일 - 턴어라운드 원년 - 신한금융투자 - 콘크리트 파일 제조, 판매 업체 - P, Q가 동시에 상승하는 턴어라운드 원년 - 2021년 매출액 89% YoY, 영업이익 흑자전환 전망 동양파일 추천 리포트 보러가기 동양파일 - 턴어라운드 원년 - 신한금융투자 - 콘크리트 파일 제조, 판매 업체 - P, Q가 동시에 상승하는 턴어라운드 원년 - 2021년 매출액 89% YoY, 영업이익 흑자전환 전망 동양파일 추천 리포트 보러가기 호텔신라 - 예상보다 높은 매출 성장세 - 신한금융투자 5월 국내 면세점 전체 매출 4월 대비 성장 5월 국내 전체 면세점 매출액은 US 13.97억달러로 올해 가장 높은 수준을 기록했다. 계절적으.. 2021. 6. 25.
호텔신라 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 호텔신라 리포트 입니다. 호텔신라 - 예상보다 높은 매출 성장세 - 신한금융투자 5월 국내 면세점 전체 매출 4월 대비 성장 5월 국내 전체 면세점 매출액은 US 13.97억달러로 올해 가장 높은 수준을 기록했다. 계절적으로는 4월 대비 5월에 소폭 하락할 것으로 예상했으나 실제로는 +0.3% MoM 정도 매출액이 올랐다. 외국인 매출은 US 13.3억달러(+67.1% YoY, +0.5% MoM)로 예상치를 상회했다. 6월 매출 흐름도 5월과 비슷하거나 소폭 하락할 것으로 전망된다. 신라의 시내면세점은 4월에 15~20% 성장했다. 5월에는 하락이 예상되었으나 실제로는 4월 대비 5~10% 성장한 것으로 보인다. 6월에는 소폭 하락을 예상하고 있지만 실제로는 또다시 오를 수도 .. 2021. 6. 25.
[2021-06-09] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 호텔신라 - 2분기에도 실적 개선세 유지 - 신한금융투자 2Q21 연결 영업이익 365억원(흑전) 전망 면세점협회 데이터를 기준으로 국내 시내면세점 매출액은 월별로 성장(MoM)하고 있다. 2월 대비 3월에 20.6% MoM으로 좋아졌다. 3월 대비 4월에는 9.3% MoM 증가했다. 5월에는 4월과 거의 비슷한 매출액(Flat MoM)으로 추정된다. 6월 흐름도 비슷할 전망이다. 신라의 시내면세점은 4월에 15~20% 성장했고 5월에는 4월 매출과 비슷한 수준의 매출액이 유지된 것으로 가정했다. 2분기 국내 시내점 매출액은 +13.5% QoQ로 성장세를 이어가는 것으로 추정된다. 2Q21 연결 영업이익은 365억원으로 전망된.. 2021. 6. 9.
호텔신라 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 호텔신라 리포트 입니다. 호텔신라 - 2분기에도 실적 개선세 유지 - 신한금융투자 2Q21 연결 영업이익 365억원(흑전) 전망 면세점협회 데이터를 기준으로 국내 시내면세점 매출액은 월별로 성장(MoM)하고 있다. 2월 대비 3월에 20.6% MoM으로 좋아졌다. 3월 대비 4월에는 9.3% MoM 증가했다. 5월에는 4월과 거의 비슷한 매출액(Flat MoM)으로 추정된다. 6월 흐름도 비슷할 전망이다. 신라의 시내면세점은 4월에 15~20% 성장했고 5월에는 4월 매출과 비슷한 수준의 매출액이 유지된 것으로 가정했다. 2분기 국내 시내점 매출액은 +13.5% QoQ로 성장세를 이어가는 것으로 추정된다. 2Q21 연결 영업이익은 365억원으로 전망된다. 현재 컨센서스 영업이익.. 2021. 6. 9.
[2021-05-31] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 이노션 - 대광고시대 - 신한금융투자 2Q21 연결 영업이익은 259억원(+62.4% YoY) 전망 2Q21 연결 매출총이익은 1,451억원(+12.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 259억원(+62.4%)을 전망한다. 공격적인 추정이 아니다. 국내와 해외가 모두 좋다. 본사 매출총이익은 13.2% 증가한 280억원이 기대된다. 전파매체의 외형이 보수적으로도 21.0% 확대될 전망이다. 뉴미디어와 광고제작이 모두 좋다. 기저효과도 극대화되는 분기다. 해외 매출총이익은 11.9% 증가한 1,173억원이 예상된다. 핵심 지역인 미주의 외형은 12.5% 확대될 가능성이 높다. 주 광고주의 본격적인 비용 집행 덕분에 IWA(미.. 2021. 5. 31.
호텔신라 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 호텔신라 리포트 입니다. 호텔신라 - 코로나로 본 피해, 이제 보상받을 시간 - 이베스트증권 (목표가 : 131000원) 하반기로 갈수록 외형확대 및 마진확보 기대 동사 1분기 실적은 매출액 7,272억원(-22.9% YoY), 영업이익 266억원(흑자전환 YoY)으로 코로나 영향 이후 4개 분기만에 영업이익 턴어라운드 시현했다. 예상보다 코로나 장기화가 지속되며, 턴어라운드 시점은 당사 예상 시점 대비 늦어졌으나, 1)공항임차료 절감반영, 2)국내 여행수요 증가에 호텔 부문 실적 개선, 3)비용 효율화 노력 지속이 이익 턴어라운드에 기여했다. 코로나로 본 피해, 이제 보상받을 시간 호텔신라 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 5. 31.
[2021-05-03] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 효성화학 - 지속될 성장 스토리, 지금이 매수 기회 - 신한금융투자 목표주가 620,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 620,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 SOTP 방식으로 산출했다. 동사 주가는 베트남 기대감 등으로 중장기 성장성이 부각되며 연초 이후 154% 상승했다. 그럼에도 22년 실적 기준 PER은 4배에 불과하다. 지속될 성장 스토리를 감안하면 여전히 저평가 국면이라고 판단한다. 베트남과 함께 완성되어가는 큰 그림 베트남 프로젝트(PP/DH 60만톤)가 3Q21에 완공된다. 또 하나의 효성화학이 추가되는 것이며 21~22년 큰 폭의 외형과 이익 성장이 예상된다. 베.. 2021. 5. 3.
호텔신라 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 호텔신라 리포트 입니다. 호텔신라 - 어닝서프라이즈는 그냥 덤 - 하나금융투자 (목표가 : 120000원) 1분기 영업이익 266억원 어닝서프라이즈 1분기 연결 영업이익은 266억원(YoY +934억원)으로 어닝서프라이즈를 기록했다. 시내면세점 영업이익률이 6%(추정)까지 상승했고, 인천공항점 임차료 부담 완화로 흑자전환했으며, 특허수수료 50% 감면 효과(+50억원)도 일회성으로 있었다. 인천공항 임차료는 T2에서만 발생 어닝서프라이즈는 그냥 덤 호텔신라 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 5. 3.
호텔신라 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 미래에셋증권에서 나온 호텔신라 리포트 입니다. 호텔신라 - 중국 소비 회복의 수혜 예상 - 미래에셋증권 (목표가 : 115000원) 판관비 효율화 효과 발생. 향후 레버리지 요인 될 것 연결기준 매출 7,272억원(-23%YoY), 영업이익 266억원(흑자전환)으로 기대치 상회 면세 특허 수수료 감면 및 임차료 절감, 판관비 효율화 등에 따라 양호한 이익 기록 면세 상위사 중심으로 소형 따이공 매출 비중 증가 중. 호텔신라는 소형 따이공 매출 증가에 따른 효율적인 프로모션 집행이 4Q20부터 지속되고 있음 중국 소비 회복의 수혜 예상 호텔신라 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 5. 3.
호텔신라 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 호텔신라 리포트 입니다. 호텔신라 - 본점 중심의 효율화 확인, 20년 글로벌 3위 .. - IBK투자증권 (목표가 : 110000원) 내외 공항 매출 감소, 리스회계 및 일회성 인건비, 알선수수료 증가 영향 2021년 1분기(yoy) 매출액은 7,272억원(-22.9%), 영업이익 266억원(흑자전환), 순이익은 -15억(적자지속)으로 영업이익이 컨센서스와 IBK추정치를 크게 상회했다. 주된 이유는 면세점 매출액 -26%, 영업이익 417억원, 호텔&레저 매출액 +2억원(yoy), 영업적자 151억원(+27억원 yoy) 전년대비 턴어라운드를 시현했기 때문이다 본점 중심의 효율화 확인, 20년 글로벌 3위 유지 호텔신라 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 5. 3.
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