728x90 카카오19 카카오 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 카카오 리포트 입니다. 카카오 - 성공적인 자회사 IPO를 통한 성장 - IBK투자증권 (목표가 : 176000원) • 목표주가 176,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 목표주가는 광고사업 영업가치 42조원, 자회사 지분가치 32조원 및 현금성자산을 고려해서 적정 기업가치 78조원을 산출하여 계산함. 글로벌 플랫폼 기업의 가치 상승과 카카오게임즈, 카카오뱅크의 상장 후 가치 상승을 반영함. 카카오뱅크가 IPO이후 약 34조원으로 거래되기 때문에 페이, 엔터테인먼트, 모빌리티의 기업 가치에 대한 기대치가 상승함. 모빌리티는 이동 서비스에서 여행까지 사업 영역이 확대되면서 다양한 수익모델이 결합됨. 엔터테인먼트 역시 9월 멜론과의 합병, 타파스 래디쉬 합병 등으로 콘텐츠 전.. 2021. 8. 11. 카카오 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 교보증권에서 나온 카카오 리포트 입니다. 카카오 - 2Q21 Review: 플랫폼이 이끈 탑라인 성장 - 교보증권 (목표가 : 190000원) 2Q21 매출 1조 3,522억원(YoY +41.9%), 영업이익 1,627억원(YoY +66.4%) 카카오의 FY21 2분기 매출은 매출 1조 3,522억원(YoY +41.9%, QoQ +7.5%)을 기록해 컨센서스(1조 3,484억원) 상회. 2분기는 광고 성수기 효과로 인해 콘텐츠 대비 플랫폼 부문의 탑라인 성장이 두드러졌음. 광고 단가 상승 및 지면 확대를 통해 비즈보드 광고는 분기 매출 878억원(YoY +87.8%, QoQ +12.4%), 일평균 매출 10억원을 발생시킨 것으로 추정됨. 메시징 광고의 일평균 매출은 8억원 수준으로 보이며 올해 말까.. 2021. 8. 10. 카카오 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 케이프투자증권에서 나온 카카오 리포트 입니다. 카카오 - 기대를 저버리지 않는 성장성 - 케이프투자증권 (목표가 : 185000원) 전 사업 부문의 고 성장세 지속 - 2Q21 실적은 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 일회성 주식보상비용이 발생하여 영업이익은 컨센서스를 하회 - 톡비즈 광고매출은 YoY +56% 성장하며 고성장세 지속. 비즈보드 광고는 업종별 광고주의 성공 사례가 확산되며 광고 성수기인 지난 4분기를 넘어 최대 매출을 경신 - 커머스 또한 선물하기, 톡스토어 등 전 사업 부문의 호조가 지속. 선물하기는 결제자수 확산과 명품브랜드 입점에 따른 객단가가 동반 상승하고 있으며, 톡스토어에서는 톡딜이 6월에도 최고 거래액과 구매자수를 경신하며 꾸준한 성장세를 기록 중. 톡딜의 재구매율은 89.. 2021. 8. 9. [2021-08-09] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 제이콘텐트리 - 익히 알던 악재, 진화할 하반기 - 신한금융투자 2Q21 연결 영업손실은 187억원(적자지속 YoY) 기록 2Q21 연결 매출액은 1,067억원(+39.7% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 187억원(적자지속)을 기록했다. 코로나19 여파에 따른 어쩔 수 없는 영업적자다. 극장(메가박스) 매출액은 231억원(+85.2%), 영업손실은 179억원(적자지속)을 기록했다. 약 1,200만명의 국내 관람객을 감안했을 때 창출할 수 있었던 최대 실적이다. 가격 인상 효과 덕분에 ATP(평균 티켓가격)은 처음으로 9천원을 상회했다. 거리두기 영향으로 매점과 광고 매출액은 의미 있는 반등이 어려웠다. 2Q21 방송 매출.. 2021. 8. 9. 카카오 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 카카오 리포트 입니다. 카카오 - 파죽지세 - 신한금융투자 2Q21 영업이익 1,626억원원(+66.3% YoY) 기록 2Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 1.35조원(+41.9%), 1,626억원(+66.3%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(1,793억원)를 하회했으나 일회성 비용(121억원, 멜론 합병 등에 따른 스톡옵션 조정)을 감안하면 무난한 실적이다. 톡비즈 매출은 3,905억원으로 전년동기대비 51.8% 성장했다. 비즈보드-톡채널?알림톡으로 이어지는 비즈니스 선순환 효과가 나타나고있다. 비즈보드를 통해 잠재적 소비자에게 광고를 노출하고 톡채널을 활용해 지속적인 고객 관리가 가능하다. 거래형 커머스의 경우 선물하기 기저(1Q21 설날효과)에 전분기대비 매출.. 2021. 8. 9. 카카오 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 교보증권에서 나온 카카오 리포트 입니다. 카카오 - 8월 자회사 IPO 이후 카카오 주가를 이끌어갈.. - 교보증권 (목표가 : 190000원) 카카오페이 증권신고서 제출, 희망 공모가 기준 시가총액 8.2~12.5조원 카카오페이는 7월 2일 증권신고서를 제출. 17,000,000주의 신주를 발행해 일반공모 방식으로 진행할 예정이며 주당 희망공모가액은 63,000~96,000원. 공모가액은 성장률 조정(Growth-adjusted) EV/Sales 평가방법을 통해 글로벌 Peer 대비 상대가치 산출해 계산. 8월 자회사 IPO 이후 카카오 주가를 이끌어갈 동력 - 모빌리티 & 엔터 카카오 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 7. 6. 카카오 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 카카오 리포트 입니다. 카카오 - 단기 주가 향방은 하반기 관전포인트는 - IBK투자증권 (목표가 : 182000원) 2Q2 1 Pr eview : 당사 및 컨센서스 전망치 부합하는 양호한 실적 전망 2Q21 연결영업실적은 매출 13,501억원(qoq 7.3%, yoy 41.7%), 영업이익 1,716억원(qoq 9.0%, yoy 75.6%)으로서 yoy 기준 폭발적 성장, qoq 기준으로도 견조한 성장을 시현하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다 단기 주가 향방은 하반기 관전포인트는 카카오 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 7. 5. [2021-06-29] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 이삭엔지니어링 - 대형 고객사를 기반으로 안정적 성장 - 신한금융투자 스마트 팩토리 솔루션 공급 회사 과거 산업 자동화 솔루션을 기반으로 2017년부터 디지털 팩토리 솔루션을 결합하여 스마트 팩토리 사업을 영위 중이다. 주요 전방 산업은 반도체, 철강이며 SK하이닉스, 현대제철 등의 고객사를 확보 중이다. 투자포인트: ① 대형 고객사, ② 신규 산업군 진입, ③ 시장 성장 ① 대형 고객사 확보, 안정적 성장: 산업 자동화 시장에서는 고객사 확보가 중요하다. 1) 공장/플랜트 세팅 단계에서 솔루션 구축을 성공하면, 장기적으로 협력관계가 유지될 가능성이 높다. 타사 솔루션으로 변경시 비용이 크게 발생하기 때문이다. 2) 또한 솔루.. 2021. 6. 29. 카카오 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 교보증권에서 나온 카카오 리포트 입니다. 카카오 - 카뱅 희망 공모가 기준 시가총액 15.7조~18.5.. - 교보증권 (목표가 : 190000원) 카카오뱅크 증권신고서 제출, 희망 공모가 기준 시가총액 15.7조~18.5조원 카카오뱅크는 6월 28일 증권신고서를 제출. 65,450,000주의 신주를 발행해 일반공모 방식으로 진행할 예정이며 주당 희망공모가액은 33,000원~39,000원. 해당 공모가액은 카카오뱅크의 1Q21 자본총계(2조 8,495억원)에 은행∙재산관리∙데이터∙모기지 금융 등 글로벌 Peer의 평균PBR 배수 7.3배를 적용하고 18.8%~31.3%의 할인률을 적용한 결과. 카뱅 희망 공모가 기준 시가총액 15.7조~18.5조원, 부담스럽지 않다 카카오 추천 리포트 보러가기 최신.. 2021. 6. 29. [2021-06-21] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! AP시스템 - OLED 투자 모멘텀에 올라타자 - 신한금융투자 OLED 노트북과 태블릿 PC 대중화 시작 2020년 델, HP, 에이수스, 델이 프리미엄 시장에서 OLED 노트북을 본격적으로 출시하면서 반응이 뜨거웠다. 삼성전자도 OLED 노트북 판매를 공격적으로 추진하고 있다. 2021년 삼성디스플레이는 10종이 넘는 다양한 스펙의 OLED 노트북 패널을 공급하고 있다. 2022년 언론보도에 따르면 애플이 아이패드와 맥북에 OLED 패널을 탑재를 검토하고 있다. 애플이 아이패드와 맥북의 차별화 포인트를 높이기 위하여 OLED를 탑재하는 것이 합리적이 상품전략이라고 판단된다. 2017년 아이폰에 OLED를 탑재한 후 5년만의 .. 2021. 6. 21. 카카오 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 카카오 리포트 입니다. 카카오 - 카카오 생태계 한국을 덮다 - 하나금융투자 (목표가 : 155000원) 주력서비스의 성장에 전방위적인 생태계 확장까지 카카오의 단기실적 성장과 더불어 가시적으로 확인되고 있는 빠른 생태계 확장이 시장의 주목을 받고 있다. 실적 부문에서 최근 1년간 분기평균 전년 대비 매출성장률이 40.3%를 기록할 정도로 공격적인 성장을 지속하고 있으며, 구체적으로 플랫폼 광고/커머스 중심의 톡비즈는 52%, 핵심 컨텐츠인 웹툰은 69.2%(회계변경고려) 성장해왔다. 카카오 생태계 한국을 덮다 카카오 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 6. 21. [2021-05-07] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! CJ ENM - 광고를 앞세운 방송사의 위력 - 신한금융투자 1Q21 연결 영업이익은 936억원(+135.7% YoY) 기록 1Q21 연결 매출액은 7,919억원(-2.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 936억원(+135.7%)을 기록했다. 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈다. 실적 개선의 원동력은 미디어 부문이다. 1Q21 방송 매출액은 3,862억원(+13.3%), 영업이익은 538억원(+1,283.6%)을 기록했다. 영업이익률은 비수기에도 13.9%까지 상승했다. 코로나19로부터의 회복이 본격화되면서 TV 광고 매출액은 전년동기대비 24.5% 증가했다. 디지털 매출액이 고성장한 점도 긍정적이다. 커머스는 캐.. 2021. 5. 7. 이전 1 2 다음 728x90