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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
OLED 노트북과 태블릿 PC 대중화 시작 2020년 델, HP, 에이수스, 델이 프리미엄 시장에서 OLED 노트북을 본격적으로 출시하면서 반응이 뜨거웠다. 삼성전자도 OLED 노트북 판매를 공격적으로 추진하고 있다. 2021년 삼성디스플레이는 10종이 넘는 다양한 스펙의 OLED 노트북 패널을 공급하고 있다. 2022년 언론보도에 따르면 애플이 아이패드와 맥북에 OLED 패널을 탑재를 검토하고 있다. 애플이 아이패드와 맥북의 차별화 포인트를 높이기 위하여 OLED를 탑재하는 것이 합리적이 상품전략이라고 판단된다. 2017년 아이폰에 OLED를 탑재한 후 5년만의 전략적 변화가 될 수 있는 것으로 보인다. 삼성디스플레이의 중소형 OLED 투자 재개 전망 하반기 삼성디스플레이는 충남 아산 L7-2(가칭 A4-2) 투자를 재개할 가능성이 높다. 또한, 노트북과 태블릿 PC에서 OLED 탑재가 폭발적으로 증가할 가능성이 높다고 판단되는 바, 신규 A5 투자 가능성이 있다고 판단된다. 중국 EDO, Visionox, Tianma도 신규 중소형 OLED 투자를 재개할 가능성이 높다. 21년 영업이익 631억원(+36.1% YoY) 전망 2분기 매출액 1,451억원(+28.4% QoQ, +12.9% YoY), 영업이익 148억원(+23.2% QoQ, +68.2% YoY)으로 컨센서스(영업이익 123억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 고수익성이 Parts 매출과 반도체 RTP 장비 판매호조가 지속되고 있기 때문이다. 2021년 매출액 6,224억원(+5.2%, 이하 YoY), 영업이익 630억원(+36.2%)으로 예상되며, 2022년 매출액 7,224억원(+16.1%), 영업이익 807억원(+28.1%)으로 예상한다. 목표주가 42,000원으로 10.5% 상향 중소형 OLED 투자 사이클 도래를 고려해 목표주가를 42,000원으로 10.5% 상향조정한다. OLED 장비 주가는 OLED 투자재개에 달려 있기 때문에 지금이 비중확대의 적기라고 판단된다.
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OLED 노트북과 태블릿 PC 대중화 시작 2020년 델, HP, 에이수스, 델이 프리미엄 시장에서 OLED 노트북을 본격적으로 출시하면서 반응이 뜨거웠다. 삼성전자도 OLED 노트북 판매를 공격적으로 추진하고 있다. 2021년 삼성디스플레이는 10종이 넘는 다양한 스펙의 OLED 노트북 패널을 공급하고 있다. 2022년 언론보도에 따르면 애플이 아이패드와 맥북에 OLED 패널을 탑재를 검토하고 있다. 애플이 아이패드와 맥북의 차별화 포인트를 높이기 위하여 OLED를 탑재하는 것이 합리적이 상품전략이라고 판단된다. 2017년 아이폰에 OLED를 탑재한 후 5년만의 전략적 변화가 될 수 있는 것으로 보인다. 삼성디스플레이의 중소형 OLED 투자 재개 전망 하반기 삼성디스플레이는 충남 아산 L7-2(가칭 A4-2) 투자를 재개할 가능성이 높다. 또한, 노트북과 태블릿 PC에서 OLED 탑재가 폭발적으로 증가할 가능성이 높다고 판단되는 바, 신규 A5 투자 가능성이 있다고 판단된다. 중국 EDO, Visionox, Tianma도 신규 중소형 OLED 투자를 재개할 가능성이 높다. 21년 영업이익 631억원(+36.1% YoY) 전망 2분기 매출액 1,451억원(+28.4% QoQ, +12.9% YoY), 영업이익 148억원(+23.2% QoQ, +68.2% YoY)으로 컨센서스(영업이익 123억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 고수익성이 Parts 매출과 반도체 RTP 장비 판매호조가 지속되고 있기 때문이다. 2021년 매출액 6,224억원(+5.2%, 이하 YoY), 영업이익 630억원(+36.2%)으로 예상되며, 2022년 매출액 7,224억원(+16.1%), 영업이익 807억원(+28.1%)으로 예상한다. 목표주가 42,000원으로 10.5% 상향 중소형 OLED 투자 사이클 도래를 고려해 목표주가를 42,000원으로 10.5% 상향조정한다. OLED 장비 주가는 OLED 투자재개에 달려 있기 때문에 지금이 비중확대의 적기라고 판단된다.
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OLED 노트북과 태블릿 PC 대중화 시작 2020년 델, HP, 에이수스, 델이 프리미엄 시장에서 OLED 노트북을 본격적으로 출시하면서 반응이 뜨거웠다. 삼성전자도 OLED 노트북 판매를 공격적으로 추진하고 있다. 2021년 삼성디스플레이는 10종이 넘는 다양한 스펙의 OLED 노트북 패널을 공급하고 있다. 2022년 언론보도에 따르면 애플이 아이패드와 맥북에 OLED 패널을 탑재를 검토하고 있다. 애플이 아이패드와 맥북의 차별화 포인트를 높이기 위하여 OLED를 탑재하는 것이 합리적이 상품전략이라고 판단된다. 2017년 아이폰에 OLED를 탑재한 후 5년만의 전략적 변화가 될 수 있다고 보인다. QD OLED TV 패널 생산 시작 1분기 글로벌 OLED TV 판매량은 119만대로 90.6% YoY 증가하였다. OLED TV가 프리미엄 TV 시장에서 폭발적으로 증가하고 있다. 하반기 삼성디스플레이는 QD OLED TV 패널을 생산할 예정이다. 21년 영업이익 573억원(+42.8% YoY) 예상 2021년 매출액 1,887억원(+30.9%, 이하 YoY), 영업이익 573억원(+42.7%)으로 예상한다. 2022년 매출액 2,260억원(+19.8%), 영업이익 707억원(+23.5%)으로 고성장이 지속될 전망이다. 목표주가 67,000원으로 21.8% 상향조정 목표주가를 기존 55,000원에서 67,000원으로 21.8% 상향조정하고, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 22F EPS 2,664원에 Target PER 25.2배를 적용하여 산정하였다. 동사는 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC 등 중소형 OLED 패널에 Red Host, Red Prime, Green Prime, HTL을 공급하고 있다. 또한, QD OLED TV 패널에 HTL을 공급할 예정이다. 삼성디스플레이의 OLED 패널 투자 사이클이 시작되면서 향후 OLED 소재 공급확대가 기대된다. 또한, 중국 디스플레이업체에게도 OLED 소재 공급이 지속적으로 확대될 전망이다.
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매출액 2,563억원(+64.9% YoY), 영업이익 314억원(+5.2% YoY)으로 전망 당사 기존 추정치 및 컨센서스 영업이익(409억원)에 비해 금번 전망은 다소 낮은 수준 본업 성과는 시장 기대 충족할 것: 음반(TXT 분기 80만 이상), 온라인 콘서트(시청 133만, 유효 티켓 판매 약 80만, 매출 400억원+ 추정), 온콘/맥날/버터 MD 판매 등 MD가 있는 하반기 이익이 가파르다
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21년, 22년 EPS 상향 조정: 1) 전기차 배터리 수익성 상향, 2) SDC 지분법 이익 상향 21년 예상 EPS +23%, 22년 예상 EPS +39% 상향 조정 전기차 배터리 수익성 상향 조정, 2) 삼성디스플레이 영업이익 추정치 상향 조정 22년 예상 순이익(지배주주 기준) 1.74조원 예상, 시장 컨센서스 1.29조원 수준 EPS 상향 조정으로 22년 P/E 27배, 23년 P/E 20배 수준으로 하락 EV + OLED의 콜라보레이션, EPS 상향 조정
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주력서비스의 성장에 전방위적인 생태계 확장까지 카카오의 단기실적 성장과 더불어 가시적으로 확인되고 있는 빠른 생태계 확장이 시장의 주목을 받고 있다. 실적 부문에서 최근 1년간 분기평균 전년 대비 매출성장률이 40.3%를 기록할 정도로 공격적인 성장을 지속하고 있으며, 구체적으로 플랫폼 광고/커머스 중심의 톡비즈는 52%, 핵심 컨텐츠인 웹툰은 69.2%(회계변경고려) 성장해왔다. 카카오 생태계 한국을 덮다
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최근 변화 몇 가지 친환경 저탄소 체제 전환을 위한 신사업 추진 변화 내용을 살펴보면 1) STT와의 데이타센터 합작법인 진행상황은 공정위 계열분리와 주식양도가 마무리되었고, 효성T&C 안양부지 계약 완료 후 안양시 인허가 및 착공을 준비 중인 것으로 파악된다. 2) 린데와의 수소관련 합작법인 진행상황은 6/21일 효성 용연공장에서 액화수소 플랜트 기공식이 개최될 예정이고, 9월에는 현대차, SK, 포스코, 효성 그룹 등 수소기업협의체가 출범될 예정이다. 신사업 진행 상황과 진흥기업 매각설
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
AP시스템 - OLED 투자 모멘텀에 올라타자 - 신한금융투자
OLED 노트북과 태블릿 PC 대중화 시작 2020년 델, HP, 에이수스, 델이 프리미엄 시장에서 OLED 노트북을 본격적으로 출시하면서 반응이 뜨거웠다. 삼성전자도 OLED 노트북 판매를 공격적으로 추진하고 있다. 2021년 삼성디스플레이는 10종이 넘는 다양한 스펙의 OLED 노트북 패널을 공급하고 있다. 2022년 언론보도에 따르면 애플이 아이패드와 맥북에 OLED 패널을 탑재를 검토하고 있다. 애플이 아이패드와 맥북의 차별화 포인트를 높이기 위하여 OLED를 탑재하는 것이 합리적이 상품전략이라고 판단된다. 2017년 아이폰에 OLED를 탑재한 후 5년만의 전략적 변화가 될 수 있는 것으로 보인다. 삼성디스플레이의 중소형 OLED 투자 재개 전망 하반기 삼성디스플레이는 충남 아산 L7-2(가칭 A4-2) 투자를 재개할 가능성이 높다. 또한, 노트북과 태블릿 PC에서 OLED 탑재가 폭발적으로 증가할 가능성이 높다고 판단되는 바, 신규 A5 투자 가능성이 있다고 판단된다. 중국 EDO, Visionox, Tianma도 신규 중소형 OLED 투자를 재개할 가능성이 높다. 21년 영업이익 631억원(+36.1% YoY) 전망 2분기 매출액 1,451억원(+28.4% QoQ, +12.9% YoY), 영업이익 148억원(+23.2% QoQ, +68.2% YoY)으로 컨센서스(영업이익 123억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 고수익성이 Parts 매출과 반도체 RTP 장비 판매호조가 지속되고 있기 때문이다. 2021년 매출액 6,224억원(+5.2%, 이하 YoY), 영업이익 630억원(+36.2%)으로 예상되며, 2022년 매출액 7,224억원(+16.1%), 영업이익 807억원(+28.1%)으로 예상한다. 목표주가 42,000원으로 10.5% 상향 중소형 OLED 투자 사이클 도래를 고려해 목표주가를 42,000원으로 10.5% 상향조정한다. OLED 장비 주가는 OLED 투자재개에 달려 있기 때문에 지금이 비중확대의 적기라고 판단된다.
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AP시스템 - OLED 투자 모멘텀에 올라타자 - 신한금융투자
OLED 노트북과 태블릿 PC 대중화 시작 2020년 델, HP, 에이수스, 델이 프리미엄 시장에서 OLED 노트북을 본격적으로 출시하면서 반응이 뜨거웠다. 삼성전자도 OLED 노트북 판매를 공격적으로 추진하고 있다. 2021년 삼성디스플레이는 10종이 넘는 다양한 스펙의 OLED 노트북 패널을 공급하고 있다. 2022년 언론보도에 따르면 애플이 아이패드와 맥북에 OLED 패널을 탑재를 검토하고 있다. 애플이 아이패드와 맥북의 차별화 포인트를 높이기 위하여 OLED를 탑재하는 것이 합리적이 상품전략이라고 판단된다. 2017년 아이폰에 OLED를 탑재한 후 5년만의 전략적 변화가 될 수 있는 것으로 보인다. 삼성디스플레이의 중소형 OLED 투자 재개 전망 하반기 삼성디스플레이는 충남 아산 L7-2(가칭 A4-2) 투자를 재개할 가능성이 높다. 또한, 노트북과 태블릿 PC에서 OLED 탑재가 폭발적으로 증가할 가능성이 높다고 판단되는 바, 신규 A5 투자 가능성이 있다고 판단된다. 중국 EDO, Visionox, Tianma도 신규 중소형 OLED 투자를 재개할 가능성이 높다. 21년 영업이익 631억원(+36.1% YoY) 전망 2분기 매출액 1,451억원(+28.4% QoQ, +12.9% YoY), 영업이익 148억원(+23.2% QoQ, +68.2% YoY)으로 컨센서스(영업이익 123억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 고수익성이 Parts 매출과 반도체 RTP 장비 판매호조가 지속되고 있기 때문이다. 2021년 매출액 6,224억원(+5.2%, 이하 YoY), 영업이익 630억원(+36.2%)으로 예상되며, 2022년 매출액 7,224억원(+16.1%), 영업이익 807억원(+28.1%)으로 예상한다. 목표주가 42,000원으로 10.5% 상향 중소형 OLED 투자 사이클 도래를 고려해 목표주가를 42,000원으로 10.5% 상향조정한다. OLED 장비 주가는 OLED 투자재개에 달려 있기 때문에 지금이 비중확대의 적기라고 판단된다.
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덕산네오룩스 - OLED 소재 구조적 성장 - 신한금융투자
OLED 노트북과 태블릿 PC 대중화 시작 2020년 델, HP, 에이수스, 델이 프리미엄 시장에서 OLED 노트북을 본격적으로 출시하면서 반응이 뜨거웠다. 삼성전자도 OLED 노트북 판매를 공격적으로 추진하고 있다. 2021년 삼성디스플레이는 10종이 넘는 다양한 스펙의 OLED 노트북 패널을 공급하고 있다. 2022년 언론보도에 따르면 애플이 아이패드와 맥북에 OLED 패널을 탑재를 검토하고 있다. 애플이 아이패드와 맥북의 차별화 포인트를 높이기 위하여 OLED를 탑재하는 것이 합리적이 상품전략이라고 판단된다. 2017년 아이폰에 OLED를 탑재한 후 5년만의 전략적 변화가 될 수 있다고 보인다. QD OLED TV 패널 생산 시작 1분기 글로벌 OLED TV 판매량은 119만대로 90.6% YoY 증가하였다. OLED TV가 프리미엄 TV 시장에서 폭발적으로 증가하고 있다. 하반기 삼성디스플레이는 QD OLED TV 패널을 생산할 예정이다. 21년 영업이익 573억원(+42.8% YoY) 예상 2021년 매출액 1,887억원(+30.9%, 이하 YoY), 영업이익 573억원(+42.7%)으로 예상한다. 2022년 매출액 2,260억원(+19.8%), 영업이익 707억원(+23.5%)으로 고성장이 지속될 전망이다. 목표주가 67,000원으로 21.8% 상향조정 목표주가를 기존 55,000원에서 67,000원으로 21.8% 상향조정하고, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 22F EPS 2,664원에 Target PER 25.2배를 적용하여 산정하였다. 동사는 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC 등 중소형 OLED 패널에 Red Host, Red Prime, Green Prime, HTL을 공급하고 있다. 또한, QD OLED TV 패널에 HTL을 공급할 예정이다. 삼성디스플레이의 OLED 패널 투자 사이클이 시작되면서 향후 OLED 소재 공급확대가 기대된다. 또한, 중국 디스플레이업체에게도 OLED 소재 공급이 지속적으로 확대될 전망이다.
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하이브 - MD가 있는 하반기 이익이 가파르다 - 미래에셋증권 (목표가 : 390000원)
매출액 2,563억원(+64.9% YoY), 영업이익 314억원(+5.2% YoY)으로 전망 당사 기존 추정치 및 컨센서스 영업이익(409억원)에 비해 금번 전망은 다소 낮은 수준 본업 성과는 시장 기대 충족할 것: 음반(TXT 분기 80만 이상), 온라인 콘서트(시청 133만, 유효 티켓 판매 약 80만, 매출 400억원+ 추정), 온콘/맥날/버터 MD 판매 등 MD가 있는 하반기 이익이 가파르다
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삼성SDI - EV + OLED의 콜라보레이션, EPS 상향 조정 - 미래에셋증권 (목표가 : 1050000원)
21년, 22년 EPS 상향 조정: 1) 전기차 배터리 수익성 상향, 2) SDC 지분법 이익 상향 21년 예상 EPS +23%, 22년 예상 EPS +39% 상향 조정 전기차 배터리 수익성 상향 조정, 2) 삼성디스플레이 영업이익 추정치 상향 조정 22년 예상 순이익(지배주주 기준) 1.74조원 예상, 시장 컨센서스 1.29조원 수준 EPS 상향 조정으로 22년 P/E 27배, 23년 P/E 20배 수준으로 하락 EV + OLED의 콜라보레이션, EPS 상향 조정
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카카오 - 카카오 생태계 한국을 덮다 - 하나금융투자 (목표가 : 155000원)
주력서비스의 성장에 전방위적인 생태계 확장까지 카카오의 단기실적 성장과 더불어 가시적으로 확인되고 있는 빠른 생태계 확장이 시장의 주목을 받고 있다. 실적 부문에서 최근 1년간 분기평균 전년 대비 매출성장률이 40.3%를 기록할 정도로 공격적인 성장을 지속하고 있으며, 구체적으로 플랫폼 광고/커머스 중심의 톡비즈는 52%, 핵심 컨텐츠인 웹툰은 69.2%(회계변경고려) 성장해왔다. 카카오 생태계 한국을 덮다
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효성중공업 - 신사업 진행 상황과 진흥기업 매각설 - IBK투자증권 (목표가 : 106000원)
최근 변화 몇 가지 친환경 저탄소 체제 전환을 위한 신사업 추진 변화 내용을 살펴보면 1) STT와의 데이타센터 합작법인 진행상황은 공정위 계열분리와 주식양도가 마무리되었고, 효성T&C 안양부지 계약 완료 후 안양시 인허가 및 착공을 준비 중인 것으로 파악된다. 2) 린데와의 수소관련 합작법인 진행상황은 6/21일 효성 용연공장에서 액화수소 플랜트 기공식이 개최될 예정이고, 9월에는 현대차, SK, 포스코, 효성 그룹 등 수소기업협의체가 출범될 예정이다. 신사업 진행 상황과 진흥기업 매각설
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