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오늘 교보증권에서 나온 카카오 리포트 입니다.
2Q21 매출 1조 3,522억원(YoY +41.9%), 영업이익 1,627억원(YoY +66.4%) 카카오의 FY21 2분기 매출은 매출 1조 3,522억원(YoY +41.9%, QoQ +7.5%)을 기록해 컨센서스(1조 3,484억원) 상회. 2분기는 광고 성수기 효과로 인해 콘텐츠 대비 플랫폼 부문의 탑라인 성장이 두드러졌음. 광고 단가 상승 및 지면 확대를 통해 비즈보드 광고는 분기 매출 878억원(YoY +87.8%, QoQ +12.4%), 일평균 매출 10억원을 발생시킨 것으로 추정됨. 메시징 광고의 일평균 매출은 8억원 수준으로 보이며 올해 말까지 카카오싱크 연동 효과 지속∙지그재그 합병 등을 통해 비즈보드와 광고와 유사한 규모로 성장할 것으로 전망. 커머스 거래액은 YoY 48% 성장했으며, 이 중 배송 선물하기 거래액이 YoY +66% 성장하면서 객단가 상승 견인. 페이 거래액은 24.5조원(YoY +65.0%, QoQ +7.1%)를 기록하면서 3Q21부터 계속된 성장률 상향세 이어감. 오프라인 가맹점 확대로 결제 거래액이 YoY +85% 증가하고, 페이 증권계좌 기반으로 금융서비스 거래액은 YoY 13배 증가했기 때문. 페이지 통합 거래액은 1,845억원(YoY +55.1%, QoQ +10.3%)으로 동남아 신규 진출 및 해외 유통 IP 확대를 통해 양호한 성장세 지속 플랫폼이 이끈 탑라인 성장
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카카오 - 2Q21 Review: 플랫폼이 이끈 탑라인 성장 - 교보증권 (목표가 : 190000원)
2Q21 매출 1조 3,522억원(YoY +41.9%), 영업이익 1,627억원(YoY +66.4%) 카카오의 FY21 2분기 매출은 매출 1조 3,522억원(YoY +41.9%, QoQ +7.5%)을 기록해 컨센서스(1조 3,484억원) 상회. 2분기는 광고 성수기 효과로 인해 콘텐츠 대비 플랫폼 부문의 탑라인 성장이 두드러졌음. 광고 단가 상승 및 지면 확대를 통해 비즈보드 광고는 분기 매출 878억원(YoY +87.8%, QoQ +12.4%), 일평균 매출 10억원을 발생시킨 것으로 추정됨. 메시징 광고의 일평균 매출은 8억원 수준으로 보이며 올해 말까지 카카오싱크 연동 효과 지속∙지그재그 합병 등을 통해 비즈보드와 광고와 유사한 규모로 성장할 것으로 전망. 커머스 거래액은 YoY 48% 성장했으며, 이 중 배송 선물하기 거래액이 YoY +66% 성장하면서 객단가 상승 견인. 페이 거래액은 24.5조원(YoY +65.0%, QoQ +7.1%)를 기록하면서 3Q21부터 계속된 성장률 상향세 이어감. 오프라인 가맹점 확대로 결제 거래액이 YoY +85% 증가하고, 페이 증권계좌 기반으로 금융서비스 거래액은 YoY 13배 증가했기 때문. 페이지 통합 거래액은 1,845억원(YoY +55.1%, QoQ +10.3%)으로 동남아 신규 진출 및 해외 유통 IP 확대를 통해 양호한 성장세 지속 플랫폼이 이끈 탑라인 성장
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