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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
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1Q21P 매출액 yoy +6.2%, 영업이익 yoy +412.7% - 1Q21 연결 매출액 5,388억원, 영업이익 323억원으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 대폭 상회 - 음료 부문 매출 3,747억원(yoy +0.5%), 영업이익 229억원(yoy -7.4%) 기록. 1Q21 국내 음료 시장은 yoy 0~1% 성장한 것으로 추산되나, 동사는 여전히 코로나19 영향으로 업소/특수 채널(음식점, 직장/학교 등)과 대리점 중심의 매출 다소 부진. 다만, mom으로 회복세 나타남에 따라 3월부터 yoy 성장세 전환. 제품별로는, 제로 탄산 신제품과 탄산수, 에너지 음료 등이 매출 호조를 보인 가운데, 생수와 주스 등은 역기저로 감소. 수익성 하락은 국내 매출 역신장에 따른 것 기대 이상의 서프라이즈
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1Q21 Review: 어닝 서프라이즈 기록 동사의 2021년 1분기 매출액은 9조 6,500억원(+8% QoQ, +43% YoY), 영업이익 1조4,080억원(+1,083% QoQ, +584% YoY)으로 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록하였다. 이는 석유화학, 에너지솔루션, 첨단소재 사업부 등 전 사업부문의 실적이 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 앞으로가 더 기대된다
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비화공감액 으로 매출은 기대치 하 회 환 효과로 이익은 기 대치 상승 삼성엔지니어링 1분기 매출액은 1조 5,308억원으로 전년동기대비 3.9% 감소, 컨센서스 매출액 대비 7.9% 상회했다. 영업이익은 1,073억원으로 전년동기대비 25.5% 증가, 컨센서스 영업이익 928억원 대비 15.6% 상회하는 호실적을 기록했다 장미빛 미래
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주택부문 준공 집중과 플랜트 원가율 개선으로 어닝 서 프라이즈 대우건설의 1분기 매출액은 1조 1,9390억원으로 전년동기대비 2.4% 감소, 컨센서스대비 9.6% 하회했다. 반면 영업이익은 2,294억원으로 전년동기대비 89.7% 증가, 컨센서스 영업이익 1,501억원 대비 52.8% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 실적 컨센서스 상회의 주요 원인은 금번 1분기가 최근 2년중 사상최대의 준공이 몰리면서 준공정산이익이 크게 발생했기 때문이다 실적으로 대우한다
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1Q21Review: 어닝 서프라이즈 동사의 1Q21 실적은 매출액 151억원(+21.1% yoy), 영업이익 34억원(+55.3% yoy, OPM 22.3%), 순이익 28억원(+59.1% yoy)으로 분기 최대실적을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치 대비 Sales +3.5%, OP +28.6% 상회한 것이다. 영업이익 +55.3% YoY
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21.1Q / 고른 개선에 특히 돋보인 상사 실적 기대 이상의 실적을 기록한 가장 큰 동력은 상사였다. 물동량 증가와 원자재 가격 상승으로 매출이 늘었음에도 해상운임 증가 등으로 영업이익이 하락했던 지난해 말 상황을 감안해 크게 기대하지 않았으나, 트레이딩 역량을 강화해 늘어난 물동량 수요를 적기에 대응하고 꾸준히 진행해 왔던 경영효율화 제고가 빛을 발했다. 이런 실적 개선의 이유는 향후 실적 전망을 밝게 볼 수 있는 근거가 된다. 기대가 커지는 수익 기반
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수익은 증가하고, 비용은 감소 DGB금융의 2021년 1분기 연결순이익은 1,235억원으로 YoY 39% 증가. 은행 이자이익 증가, 증권 비이자이익 증가 등 Top line 성장에 충당금비용은 감소한 결과. 대구은행 순이익은 YoY 16.3% 증가. 하이투자증권 별도 기준 순이익은 352억원으로 YoY 126% 증가. DGB캐피탈 순이익은 130억원으로 YoY 71% 증가함. 자산 3.7조원으로 YoY 16% 증가 등 이자이익 증가폭이 커진 결과. 비은행 이익비중은 38.1%로 증권 27.1%, 캐피탈 8.8% 은행, 비은행 고른 성장
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은행 실적개선에 비은행 이익규모 업그레이드 BNK금융의 2021년 1분기 연결순이익은 1,927억원으로 YoY 40% 증가. 부산은행 8.9%, 경남은행 12.2% 등 은행 자회사 순이익은 10.1% 증가. 비은행 자회사 순이익은 YoY 172% 증가함. 캐피탈, 투자증권 이익규모가 크게 증가하여 비은행 기여도를 새로운 수준으로 업그레이드함. 캐피탈 순이익은 340억원으로 YoY 77% 증가 비은행 레벨업, 향후 충당금비용 감소 기대
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외형은 컨센서스 소폭 상회, 영업이익은 소폭 하회, 일회성 평가익 급증 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,991억원, 2,888억원으로 시장 컨센서스 1조4,873억원, 2,985억원과 큰 차이는 없었음 YoY 9.6% 증가한 검색광고를 제외하고 디스플레이광고 YoY 46.4%, 커머스 40.3%, 핀테크 52.2%, 콘텐츠 40.0%, 클라우드 71.1% 등 전 사업부 고성장세 확인 비용 빼고 모든 것이 좋았던 1분기 실적
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하반기로 갈수록 기술에 기반한 원가경쟁력과 사업 포트폴리오의 강점이 부각될 전망 파운드리 부족 우려의 정점을 지남: 최근 TSMC의 Capex 상향, UMC의 증설, 삼성전자 오스틴팹 정상화 등 파운드리 공급 정상화를 향한 동시 다발적 의사결정 단행. 설비투자가 즉각적으로 수급에 미치는 영향은 없으나, 세트 업체들의 중장기적 생산 계획 가시성을 높일 수 있다는 점에서 긍정적 하반기로 갈수록 강점이 드러난다
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역대 최대 분기 매출액 및 영업이익 기록 매출액 18조 8,095억원(+27.7% YoY, +0.2% QoQ), 영업이익 1조 5,166억원(+39.1% YoY, +133.3% QoQ) 기록 1Q21 H&A 사업부 영업이익 9,199억원(+22.1% YoY)로 높은 성장세 지속 국내 포함 글로벌 전지역에서 프리미엄 및 신가전 제품의 견고한 매출 신장 북미/유럽 시장 수요 회복과 프리미엄 TV 판매 확대로 LCD 패널 가격 상승 상쇄 예상보다 강한 프리미엄 효과
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특허 소송 결과에 대한 우려로 주가 하락 티씨케이는 반도체 식각 공정용 소모품인 실리콘 카바이드링을 공급한다. 4월 29일 주가는 전일 대비 -14.01% 급락했다. 특허 무효 소송 결과에 대한 우려 때문으로 판단된다. 기 공시된 내용에 따르면, 티씨케이는 2019년부터 경쟁사를 상대로 특허권 침해 금지를 구하는 소송을 제기했으며 현재 소송이 진행 중이다. 주가 하락에 대한 코멘트
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1Q21 Re: 높아진 시장 기대 상회 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,388억원(YoY+6.2%), 323억원(YoY +416.2%)를 시현해 높아진 시장 기대 치를 큰 폭 상회했다. ① 음료(본사) 매출액은 코로나19기인한 부정적 영향으로 YoY -1.2% 감소했다. 영업마진도 YoY 0.7%p 하락했다. 시황 부진이 아쉬우나 신제품(사이다 제로, 펩시 제로, 무라벨 생수 등) 매출 호조가 긍정적이다 시장 기대 뛰어넘는 호실적 시현
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
롯데칠성 - 기대 이상의 서프라이즈 - 케이프투자증권 (목표가 : 180000원)
1Q21P 매출액 yoy +6.2%, 영업이익 yoy +412.7% - 1Q21 연결 매출액 5,388억원, 영업이익 323억원으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 대폭 상회 - 음료 부문 매출 3,747억원(yoy +0.5%), 영업이익 229억원(yoy -7.4%) 기록. 1Q21 국내 음료 시장은 yoy 0~1% 성장한 것으로 추산되나, 동사는 여전히 코로나19 영향으로 업소/특수 채널(음식점, 직장/학교 등)과 대리점 중심의 매출 다소 부진. 다만, mom으로 회복세 나타남에 따라 3월부터 yoy 성장세 전환. 제품별로는, 제로 탄산 신제품과 탄산수, 에너지 음료 등이 매출 호조를 보인 가운데, 생수와 주스 등은 역기저로 감소. 수익성 하락은 국내 매출 역신장에 따른 것 기대 이상의 서프라이즈
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LG화학 - 앞으로가 더 기대된다 - 이베스트증권 (목표가 : 1310000원)
1Q21 Review: 어닝 서프라이즈 기록 동사의 2021년 1분기 매출액은 9조 6,500억원(+8% QoQ, +43% YoY), 영업이익 1조4,080억원(+1,083% QoQ, +584% YoY)으로 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록하였다. 이는 석유화학, 에너지솔루션, 첨단소재 사업부 등 전 사업부문의 실적이 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 앞으로가 더 기대된다
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삼성엔지니어링 - 장미빛 미래 - 이베스트증권 (목표가 : 21000원)
비화공감액 으로 매출은 기대치 하 회 환 효과로 이익은 기 대치 상승 삼성엔지니어링 1분기 매출액은 1조 5,308억원으로 전년동기대비 3.9% 감소, 컨센서스 매출액 대비 7.9% 상회했다. 영업이익은 1,073억원으로 전년동기대비 25.5% 증가, 컨센서스 영업이익 928억원 대비 15.6% 상회하는 호실적을 기록했다 장미빛 미래
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대우건설 - 실적으로 대우한다 - 이베스트증권 (목표가 : 9500원)
주택부문 준공 집중과 플랜트 원가율 개선으로 어닝 서 프라이즈 대우건설의 1분기 매출액은 1조 1,9390억원으로 전년동기대비 2.4% 감소, 컨센서스대비 9.6% 하회했다. 반면 영업이익은 2,294억원으로 전년동기대비 89.7% 증가, 컨센서스 영업이익 1,501억원 대비 52.8% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 실적 컨센서스 상회의 주요 원인은 금번 1분기가 최근 2년중 사상최대의 준공이 몰리면서 준공정산이익이 크게 발생했기 때문이다 실적으로 대우한다
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에이치시티 - 영업이익 +55.3% YoY - 이베스트증권 (목표가 : 23000원)
1Q21Review: 어닝 서프라이즈 동사의 1Q21 실적은 매출액 151억원(+21.1% yoy), 영업이익 34억원(+55.3% yoy, OPM 22.3%), 순이익 28억원(+59.1% yoy)으로 분기 최대실적을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치 대비 Sales +3.5%, OP +28.6% 상회한 것이다. 영업이익 +55.3% YoY
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삼성물산 - 기대가 커지는 수익 기반 - IBK투자증권 (목표가 : 180000원)
21.1Q / 고른 개선에 특히 돋보인 상사 실적 기대 이상의 실적을 기록한 가장 큰 동력은 상사였다. 물동량 증가와 원자재 가격 상승으로 매출이 늘었음에도 해상운임 증가 등으로 영업이익이 하락했던 지난해 말 상황을 감안해 크게 기대하지 않았으나, 트레이딩 역량을 강화해 늘어난 물동량 수요를 적기에 대응하고 꾸준히 진행해 왔던 경영효율화 제고가 빛을 발했다. 이런 실적 개선의 이유는 향후 실적 전망을 밝게 볼 수 있는 근거가 된다. 기대가 커지는 수익 기반
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DGB금융지주 - 은행, 비은행 고른 성장 - IBK투자증권 (목표가 : 11500원)
수익은 증가하고, 비용은 감소 DGB금융의 2021년 1분기 연결순이익은 1,235억원으로 YoY 39% 증가. 은행 이자이익 증가, 증권 비이자이익 증가 등 Top line 성장에 충당금비용은 감소한 결과. 대구은행 순이익은 YoY 16.3% 증가. 하이투자증권 별도 기준 순이익은 352억원으로 YoY 126% 증가. DGB캐피탈 순이익은 130억원으로 YoY 71% 증가함. 자산 3.7조원으로 YoY 16% 증가 등 이자이익 증가폭이 커진 결과. 비은행 이익비중은 38.1%로 증권 27.1%, 캐피탈 8.8% 은행, 비은행 고른 성장
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BNK금융지주 - 비은행 레벨업, 향후 충당금비용 감소 기대 - IBK투자증권 (목표가 : 10000원)
은행 실적개선에 비은행 이익규모 업그레이드 BNK금융의 2021년 1분기 연결순이익은 1,927억원으로 YoY 40% 증가. 부산은행 8.9%, 경남은행 12.2% 등 은행 자회사 순이익은 10.1% 증가. 비은행 자회사 순이익은 YoY 172% 증가함. 캐피탈, 투자증권 이익규모가 크게 증가하여 비은행 기여도를 새로운 수준으로 업그레이드함. 캐피탈 순이익은 340억원으로 YoY 77% 증가 비은행 레벨업, 향후 충당금비용 감소 기대
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NAVER - 비용 빼고 모든 것이 좋았던 1분기 실적 - IBK투자증권 (목표가 : 490000원)
외형은 컨센서스 소폭 상회, 영업이익은 소폭 하회, 일회성 평가익 급증 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,991억원, 2,888억원으로 시장 컨센서스 1조4,873억원, 2,985억원과 큰 차이는 없었음 YoY 9.6% 증가한 검색광고를 제외하고 디스플레이광고 YoY 46.4%, 커머스 40.3%, 핀테크 52.2%, 콘텐츠 40.0%, 클라우드 71.1% 등 전 사업부 고성장세 확인 비용 빼고 모든 것이 좋았던 1분기 실적
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삼성전자 - 하반기로 갈수록 강점이 드러난다 - 미래에셋증권 (목표가 : 113000원)
하반기로 갈수록 기술에 기반한 원가경쟁력과 사업 포트폴리오의 강점이 부각될 전망 파운드리 부족 우려의 정점을 지남: 최근 TSMC의 Capex 상향, UMC의 증설, 삼성전자 오스틴팹 정상화 등 파운드리 공급 정상화를 향한 동시 다발적 의사결정 단행. 설비투자가 즉각적으로 수급에 미치는 영향은 없으나, 세트 업체들의 중장기적 생산 계획 가시성을 높일 수 있다는 점에서 긍정적 하반기로 갈수록 강점이 드러난다
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LG전자 - 예상보다 강한 프리미엄 효과 - 미래에셋증권 (목표가 : 240000원)
역대 최대 분기 매출액 및 영업이익 기록 매출액 18조 8,095억원(+27.7% YoY, +0.2% QoQ), 영업이익 1조 5,166억원(+39.1% YoY, +133.3% QoQ) 기록 1Q21 H&A 사업부 영업이익 9,199억원(+22.1% YoY)로 높은 성장세 지속 국내 포함 글로벌 전지역에서 프리미엄 및 신가전 제품의 견고한 매출 신장 북미/유럽 시장 수요 회복과 프리미엄 TV 판매 확대로 LCD 패널 가격 상승 상쇄 예상보다 강한 프리미엄 효과
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티씨케이 - 주가 하락에 대한 코멘트 - 하나금융투자 (목표가 : 260000원)
특허 소송 결과에 대한 우려로 주가 하락 티씨케이는 반도체 식각 공정용 소모품인 실리콘 카바이드링을 공급한다. 4월 29일 주가는 전일 대비 -14.01% 급락했다. 특허 무효 소송 결과에 대한 우려 때문으로 판단된다. 기 공시된 내용에 따르면, 티씨케이는 2019년부터 경쟁사를 상대로 특허권 침해 금지를 구하는 소송을 제기했으며 현재 소송이 진행 중이다. 주가 하락에 대한 코멘트
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롯데칠성 - 시장 기대 뛰어넘는 호실적 시현 - 하나금융투자 (목표가 : 200000원)
1Q21 Re: 높아진 시장 기대 상회 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,388억원(YoY+6.2%), 323억원(YoY +416.2%)를 시현해 높아진 시장 기대 치를 큰 폭 상회했다. ① 음료(본사) 매출액은 코로나19기인한 부정적 영향으로 YoY -1.2% 감소했다. 영업마진도 YoY 0.7%p 하락했다. 시황 부진이 아쉬우나 신제품(사이다 제로, 펩시 제로, 무라벨 생수 등) 매출 호조가 긍정적이다 시장 기대 뛰어넘는 호실적 시현
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