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오늘 유안타증권에서 나온 NAVER 리포트 입니다.
2Q21 Review 영업수익 1조 6,635억원 YoY+30.4%, QoQ +11.0%, 영업이익 3,356억원 YoY+8.9%, QoQ +16.2%, 영업이익률 20.2% Y-Y -4.0%pt, Q-Q +0.9%pt, 지배순이익 5,277억원. 시장 기대치 상회 하반기 및 2022년 전망 검색 및 DA광고는 검색 트래픽 증가, 경기회복 및 성과형 광고지면 확대 등에 따라 하반기에도 고성장이 지속될 것으로 전망. 커머스도 NFA(NAVER Fulfillment Alliance)등 당일배송 비중 증가, 이마트 제휴한 신선식품 배송 증가, 라이브 커머스 확대 등으로 고성장 지속 전망. 반면, 2분기 정체된 마케팅비용증가, 높아진 주가에 따른 주식보상비용 증가 등으로 영업이익성장률은 매출성장률을 소폭 하회할 것으로 전망. 성장률이 증가하는 높은 성장
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NAVER - 성장률이 증가하는 높은 성장 - 유안타증권 (목표가 : 550000원)
2Q21 Review 영업수익 1조 6,635억원 YoY+30.4%, QoQ +11.0%, 영업이익 3,356억원 YoY+8.9%, QoQ +16.2%, 영업이익률 20.2% Y-Y -4.0%pt, Q-Q +0.9%pt, 지배순이익 5,277억원. 시장 기대치 상회 하반기 및 2022년 전망 검색 및 DA광고는 검색 트래픽 증가, 경기회복 및 성과형 광고지면 확대 등에 따라 하반기에도 고성장이 지속될 것으로 전망. 커머스도 NFA(NAVER Fulfillment Alliance)등 당일배송 비중 증가, 이마트 제휴한 신선식품 배송 증가, 라이브 커머스 확대 등으로 고성장 지속 전망. 반면, 2분기 정체된 마케팅비용증가, 높아진 주가에 따른 주식보상비용 증가 등으로 영업이익성장률은 매출성장률을 소폭 하회할 것으로 전망. 성장률이 증가하는 높은 성장
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