728x90 삼성전자24 삼성전자 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 삼성전자 리포트 입니다. 삼성전자 - 메모리 실적에 집중 - 신한금융투자 1Q21 영업이익 9.38조원(+3.71% QoQ) 기록 1Q21 실적은 매출액 65.4조원(+6.2%, 이하 QoQ), 영업이익 9.38조원(+3.71%)을 기록했다. 신규 팹 초기 비용, 오스틴 팹 중단, NAND 가격 하락 등으로 반도체 실적이 소폭 감소했으나, 갤럭시S21 출시 효과 등으로 IM 사업부 실적이 대폭 개선될 전망이다. 1Q21 사업부별 영업이익은 반도체 3.37조원(-12.5%), IM 4.39조원(+81.4%), DP 0.36조원(-79.4%), CE 1.12조원(+36.6%)을 기록했다. 2Q21 영업이익 9.87조원(+5.2%) 전망 2Q21 실적은 매출액 62.5조원(-4.4%.. 2021. 5. 2. [2021-04-30] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 롯데칠성 - 기대 이상의 서프라이즈 - 케이프투자증권 (목표가 : 180000원) 1Q21P 매출액 yoy +6.2%, 영업이익 yoy +412.7% - 1Q21 연결 매출액 5,388억원, 영업이익 323억원으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 대폭 상회 - 음료 부문 매출 3,747억원(yoy +0.5%), 영업이익 229억원(yoy -7.4%) 기록. 1Q21 국내 음료 시장은 yoy 0~1% 성장한 것으로 추산되나, 동사는 여전히 코로나19 영향으로 업소/특수 채널(음식점, 직장/학교 등)과 대리점 중심의 매출 다소 부진. 다만, mom으로 회복세 나타남에 따라 3월부터 yoy 성장세 전환. 제품별로는, 제로 탄산 신제품.. 2021. 4. 30. 삼성전자 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 미래에셋증권에서 나온 삼성전자 리포트 입니다. 삼성전자 - 하반기로 갈수록 강점이 드러난다 - 미래에셋증권 (목표가 : 113000원) 하반기로 갈수록 기술에 기반한 원가경쟁력과 사업 포트폴리오의 강점이 부각될 전망 파운드리 부족 우려의 정점을 지남: 최근 TSMC의 Capex 상향, UMC의 증설, 삼성전자 오스틴팹 정상화 등 파운드리 공급 정상화를 향한 동시 다발적 의사결정 단행. 설비투자가 즉각적으로 수급에 미치는 영향은 없으나, 세트 업체들의 중장기적 생산 계획 가시성을 높일 수 있다는 점에서 긍정적 하반기로 갈수록 강점이 드러난다 삼성전자 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 4. 30. [2021-04-08] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 삼성전자 - 1분기는 IM, 이제는 메모리가 이끌 실적 - 케이프투자증권 (목표가 : 110000원) 1Q21 매출액 65조원(+5.61% QoQ), 영업이익 9.3조원(+2.76% QoQ) 삼성전자는 1Q21 잠정 실적을 발표. 영업이익은 시장 기대치를 상회하였으며 당사 추정치에 부합. 각 부문별 영업이익은 반도체 3.9조원, DP 0.4조원, IM 4.0조원, CE 0.9조원, Harman 0.1조원으로 추정. 1분기 실적은 IM부문이 견인. 1분기 스마트폰 출하량은 약 7400만대로 추정되며 갤럭시 S21 출시에 따른 제품 믹스 개선 효과로 전분기 대비 ASP 상승을 기록했을 것. 1분기는 IM, 이제는 메모리가 이끌 실.. 2021. 4. 8. 삼성전자 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 미래에셋대우에서 나온 삼성전자 리포트 입니다. 삼성전자 - 실적 성장과 밸류에이션 상향 임박 - 미래에셋대우 (목표가 : 113000원) IM 및 CE의 실적이 당사 추정치 초과 달성한 것으로 판단 전사 OP 9.3조원 기록. 시장 기대치(9.1조원) 및 당사 추정치(9.0조원) 소폭 상회 반도체: OP 3.5조원. 메모리는 예상에 부합했으나, 오스틴 파운드리 손실분 반영 추정 DP: OP 0.3조원. iPhone 계절적 영향 있으나, OLED 비중 확대 영향으로 가동률 유지 IM: OP 4.4조원. 갤럭시 S21 신모델 출시 효과 및 태블릿 출하량 호조 영향 추정 실적 성장과 밸류에이션 상향 임박 삼성전자 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 4. 8. 삼성전자 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 삼성전자 리포트 입니다. 삼성전자 - 수요 양호한데 칩 부족 우려가 주가에 부담 - 하나금융투자 (목표가 : 111000원) 수요 양호한데 칩 부족 우려가 주가에 부담 삼성전자는 4월 7일 오전에 1Q21 영업(잠정)실적(공정공시)을 발표했다. 매출은 65조 원 (+5.61% Q/Q, +17.48% Y/Y), 영업이익 9.3조 원 (+2.76% Q/Q, +44.19% Y/Y)으로 애널리스트 컨센서스 (영업이익 8.9조 원) 대비 상회했고, 실적 발표 직전에 높아졌던 기대에 부합했다. 하나금융투자의 영업이익 추정치는 8.9조 원이었는데 잠정 영업이익과 차이가 크게 나는 점은 세트 부문 중 Consumer Electronics 영업이익 때문이다. 수요 양호한데 칩 부족 우려가 주가.. 2021. 4. 8. 삼성전자 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 케이프투자증권에서 나온 삼성전자 리포트 입니다. 삼성전자 - 1분기는 IM, 이제는 메모리가 이끌 실적 - 케이프투자증권 (목표가 : 110000원) 1Q21 매출액 65조원(+5.61% QoQ), 영업이익 9.3조원(+2.76% QoQ) 삼성전자는 1Q21 잠정 실적을 발표. 영업이익은 시장 기대치를 상회하였으며 당사 추정치에 부합. 각 부문별 영업이익은 반도체 3.9조원, DP 0.4조원, IM 4.0조원, CE 0.9조원, Harman 0.1조원으로 추정. 1분기 실적은 IM부문이 견인. 1분기 스마트폰 출하량은 약 7400만대로 추정되며 갤럭시 S21 출시에 따른 제품 믹스 개선 효과로 전분기 대비 ASP 상승을 기록했을 것. 1분기는 IM, 이제는 메모리가 이끌 실적 삼성전자 추천 리포트 .. 2021. 4. 8. [2021-04-02] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 삼성전자 - 가격 상승에 초점을 맞추자 - 케이프투자증권 (목표가 : 110000원) 1Q21F 매출액 61.2조원(-0.6% QoQ), 영업이익 9.3조원(+3.3% QoQ) 예상 삼성전자 1분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 메모리는 DRAM과 NAND 모두 기존 Bit Growth 가이던스를 상회할 것으로 예상. 모바일과 PC 수요가 견조한 가운데 서버 고객의 구매 재개가 나타남에 기인. IM은 갤럭시 S21 출시 효과에 따른 제품 믹스 개선과 출하량 확대로 전분기 대비 실적 개선이 기대. 1분기 실적의 Downside 요소는 Foundry 부문. Austin Fab의 가동 중단에 따른 손실이 불가피. 피해 .. 2021. 4. 2. 삼성전자 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 케이프투자증권에서 나온 삼성전자 리포트 입니다. 삼성전자 - 가격 상승에 초점을 맞추자 - 케이프투자증권 (목표가 : 110000원) 1Q21F 매출액 61.2조원(-0.6% QoQ), 영업이익 9.3조원(+3.3% QoQ) 예상 삼성전자 1분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 메모리는 DRAM과 NAND 모두 기존 Bit Growth 가이던스를 상회할 것으로 예상. 모바일과 PC 수요가 견조한 가운데 서버 고객의 구매 재개가 나타남에 기인. IM은 갤럭시 S21 출시 효과에 따른 제품 믹스 개선과 출하량 확대로 전분기 대비 실적 개선이 기대. 1분기 실적의 Downside 요소는 Foundry 부문. Austin Fab의 가동 중단에 따른 손실이 불가피. 피해 손실 약 3,000억원을 .. 2021. 4. 2. [2021-04-01] 증권사별 추천 종목 오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!! 공부 열심히 해서 성투 하자구요!! 한전KPS - 올해 이익 회복의 첫 단추 - 하나금융투자 (목표가 : 40000원) 목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지 한전KPS 목표주가 40,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 원전 계획 예방정비 호기수 증가에 따른 외형과 마진 개선이 기대된다. UAE 원전의 순차적인 상업운전이 향후 추가 실적 개선요인으로 작용하는 한편 노무비 부담 증가는 크지 않다. 올해 이익 회복의 첫 단추 한전KPS 추천 리포트 보러가기 한화생명 - 1분기 손익만큼은 상당히 괜찮을 것 - 하나금융투자 (목표가 : 3100원) 1Q21F 순이익 컨센서스 70% 이상 상회할 전망 1분기 순이익은.. 2021. 4. 1. 삼성전자 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 미래에셋대우에서 나온 삼성전자 리포트 입니다. 삼성전자 - 하반기 반도체 부문 매력도 부각 - 미래에셋대우 (목표가 : 113000원) 1Q21 전사 영업이익 시장 기대치 소폭 상회 예상. 예상보다 강한 메모리 수요 전사 OP 9.0조원(YoY +40.2%, QoQ Flat). 시장 기대치(8.9조원) 소폭 상회 전망 반도체: OP 3.7조원. 메모리 업황 양호하나, 오스틴 파운드리 Fab 정전 영향 불가피 DP: OP 0.3조원. iPhone 출하량 둔화 우려되나, 전 모델 OLED 탑재 효과로 YoY 개선 IM: OP 3.9조원. 갤럭시 S21 신모델 출시로 인한 ASP 상승 효과 및 원가개선 지속 CE: OP 0.7조원. TV 및 가전 판매량 호조 지속 하반기 반도체 부문 매력도 부각 삼성전자.. 2021. 4. 1. 삼성전자 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 삼성전자 리포트 입니다. 삼성전자 - 실적 추정치 업데이트 - 하나금융투자 (목표가 : 111000원) 실적 추정치를 상향 조정하지만 목표 주가는 유지 4월 초 잠정 실적 발표를 앞두고 중간 점검을 위해 실적 추정치를 업데이트한다. 1Q21 영업이익 추정치는 8.27조 원에서 8.91조 원으로 상향 조정하고, 2021년 영업이익 추정치는 42.1조 원에서 43.6조 원으로 상향 조정한다. 이와 같이 실적 추정치를 상향 조정하면 목표 주가에 영향을 끼치는 EPS, PER 중에서 EPS가 상향 조정되지만 목표 주가를 상향 조정하지 않는다. 실적 추정치 업데이트 삼성전자 추천 리포트 보러가기 최신 리포트 앱으로 보기!! 2021. 3. 4. 이전 1 2 다음 728x90