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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
1Q2 1 Pr eview : 당사 및 컨센서스 전망치에 부합하는 무난한 실적 전망 1Q21 연결영업실적은 매출 12,176억원(qoq -1.4%, yoy 40.2%), 영업이익 1,513억원(qoq 1.1%, yoy 71.5%)으로서 yoy 기준 폭발적 성장을 시현하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다. 사업 호조, 호재 만발. TP 1 5 액분 기준 조정 & 상향
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1분기 예상순이익 1,121억원으로 호실적 전망 2021년 1분기 예상순이익은 1,121억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록할 전망. 순이자마진 반등과 높은 대출증가율에 힘입어 이자이익이 전분기대비 3.5% 증가해 이익 성장을 견인할 전망. 2020년 590억원의 코로나19 충당금 적립효과로 대손부담이 완화되면서 은행 대손율 또한 33bp로 낮아질 것으로 예상 견조한 실적흐름 지속 예상
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1Q2 1 R eview: 매출액 340 억원 ((+1 3% yoy), 영업이익 103 억원 ((+46 % 1Q21 매출액은 353억원(+13% yoy, -3% qoq)으로, 영업이익은 103억원(+46% yoy, +2% qoq), OPM 30%(+7%p yoy)를 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회했다. 지역별 매출액은 중국이 85억원(+130% yoy, +7% qoq)으로 분기 최대 매출액을 달성 예상보다 빠른 실적 턴어라운드
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인적분할 추진 SK텔레콤은 사업회사(존속법인)와 투자회사(신설법인)로 분할하는 인적분할을 추진한다. 사업회사는 SK텔레콤을 비롯해 유선통신사업을 영위하는 SK브로드밴드가 소속되고, 투자회사는 SK하이닉스를 포함한 ADT캡스, 11번가, 티맵모빌리티 등 ICT 관련 계열사로 구성될 예정이다. 판 새로 짠다
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1Q21 Preview: 무난한 실적을 기대 1Q21 동사의 매출은 709억원(+6.6% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익 76억원(+8.6% YoY, -51.0% QoQ)으로 전망한다. 사업부문별로 살펴보면, 1)침대부문 매출액은 656억원(+5.3% YoY, -5.1% QoQ)으로 전망한다. 이유는 오프라인 출점에도 불구하고, 코로나19로 인한 영업레버지 효과가 크지 않을 전망이기 때문이다. 2)가구부문 매출액은 52억원(+26.8% YoY, -14.8% QoQ)으로 전망한다. 에이스침대 - 1Q21 Preview
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매수 의견/TP 33만원 유지, 추가적인 주가 상승은 가능할 듯 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 1)인적분할을 호재로 보긴 어려우나 천만다행으로 SK㈜와의 합병이 당분간 없을 것이라 발표함에 따라 중간지주사의 자회사 IPO 이벤트가 단기적으로는 일정부분 반영될 가능성이 있고, 2) SK브로드밴드 등 통신부문 자회사들이 SKT에 존속함에 따라 SKT 사업회사기업가치가 당초 우려보단 높게 형성될 것으로 판단 주주의 승리, 최선은 아니지만 최악은 면했다
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1분기 한미약품 별도 실적 부진 한미약품 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 7% 감소한 2,679억원, 영업이익은 전년 대비 10.5% 감소한 257억원(OPM, 9.6%)으로 추정된다. 한미약품의 별도 기준 매출액은 전년 대비 11.7% 감소한 1,970억원으로 추정하는데, 한미약품의 대표적인 고성장 품목인 아모잘탄 패밀리와 로수젯만 두자릿수 성장세를 유지하고 그 외에 간판 제품인 에소메졸, 팔팔 등의 개량신약들이 큰 폭으로 감소했기 때문이다. 실적보다는 R&D 성과를 보고 평가하자
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전년 기저가 높았음에도 올해 1분기 선전 종근당의 1분기 매출액은 별도 기준으로 전년 대비 약 9% 증가한 3,191억원, 영업이익은 22.2% 증가한 319억원(OPM, 10.0%)으로 추정된다. 전년 동기 코로나19 사태로 인해 대면 마케팅비 감소효과로 광고선전비가 21.4% 감소하면서 영업이익이 56.1% 증가해 전년 기저가 높았음에도 불구하고 올해 1분기 주요 품목들이 두 자릿수 성장을 기록하며 매출 볼륨이 증가하면서 영업이익의 성장을 유도했다 R&D 투자 증가는 미래를 위한 준비. 여전히 밸류에이션 매력도는 높다
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
카카오 - 사업 호조, 호재 만발. TP 1 5 액분 기준 조.. - 이베스트증권 (목표가 : 152000원)
1Q2 1 Pr eview : 당사 및 컨센서스 전망치에 부합하는 무난한 실적 전망 1Q21 연결영업실적은 매출 12,176억원(qoq -1.4%, yoy 40.2%), 영업이익 1,513억원(qoq 1.1%, yoy 71.5%)으로서 yoy 기준 폭발적 성장을 시현하며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다. 사업 호조, 호재 만발. TP 1 5 액분 기준 조정 & 상향
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DGB금융지주 - 견조한 실적흐름 지속 예상 - 이베스트증권 (목표가 : 10000원)
1분기 예상순이익 1,121억원으로 호실적 전망 2021년 1분기 예상순이익은 1,121억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록할 전망. 순이자마진 반등과 높은 대출증가율에 힘입어 이자이익이 전분기대비 3.5% 증가해 이익 성장을 견인할 전망. 2020년 590억원의 코로나19 충당금 적립효과로 대손부담이 완화되면서 은행 대손율 또한 33bp로 낮아질 것으로 예상 견조한 실적흐름 지속 예상
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디오 - 예상보다 빠른 실적 턴어라운드 - 이베스트증권 (목표가 : 49000원)
1Q2 1 R eview: 매출액 340 억원 ((+1 3% yoy), 영업이익 103 억원 ((+46 % 1Q21 매출액은 353억원(+13% yoy, -3% qoq)으로, 영업이익은 103억원(+46% yoy, +2% qoq), OPM 30%(+7%p yoy)를 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회했다. 지역별 매출액은 중국이 85억원(+130% yoy, +7% qoq)으로 분기 최대 매출액을 달성 예상보다 빠른 실적 턴어라운드
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SK텔레콤 - 판 새로 짠다 - IBK투자증권 (목표가 : 350000원)
인적분할 추진 SK텔레콤은 사업회사(존속법인)와 투자회사(신설법인)로 분할하는 인적분할을 추진한다. 사업회사는 SK텔레콤을 비롯해 유선통신사업을 영위하는 SK브로드밴드가 소속되고, 투자회사는 SK하이닉스를 포함한 ADT캡스, 11번가, 티맵모빌리티 등 ICT 관련 계열사로 구성될 예정이다. 판 새로 짠다
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에이스침대 - 에이스침대 - 1Q21 Preview - IBK투자증권 (목표가 : 57000원)
1Q21 Preview: 무난한 실적을 기대 1Q21 동사의 매출은 709억원(+6.6% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익 76억원(+8.6% YoY, -51.0% QoQ)으로 전망한다. 사업부문별로 살펴보면, 1)침대부문 매출액은 656억원(+5.3% YoY, -5.1% QoQ)으로 전망한다. 이유는 오프라인 출점에도 불구하고, 코로나19로 인한 영업레버지 효과가 크지 않을 전망이기 때문이다. 2)가구부문 매출액은 52억원(+26.8% YoY, -14.8% QoQ)으로 전망한다. 에이스침대 - 1Q21 Preview
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SK텔레콤 - 주주의 승리, 최선은 아니지만 최악은 면했다.. - 하나금융투자 (목표가 : 330000원)
매수 의견/TP 33만원 유지, 추가적인 주가 상승은 가능할 듯 SKT에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 33만원을 유지한다. 1)인적분할을 호재로 보긴 어려우나 천만다행으로 SK㈜와의 합병이 당분간 없을 것이라 발표함에 따라 중간지주사의 자회사 IPO 이벤트가 단기적으로는 일정부분 반영될 가능성이 있고, 2) SK브로드밴드 등 통신부문 자회사들이 SKT에 존속함에 따라 SKT 사업회사기업가치가 당초 우려보단 높게 형성될 것으로 판단 주주의 승리, 최선은 아니지만 최악은 면했다
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한미약품 - 실적보다는 R&D 성과를 보고 평가하자 - 하나금융투자 (목표가 : 415000원)
1분기 한미약품 별도 실적 부진 한미약품 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 7% 감소한 2,679억원, 영업이익은 전년 대비 10.5% 감소한 257억원(OPM, 9.6%)으로 추정된다. 한미약품의 별도 기준 매출액은 전년 대비 11.7% 감소한 1,970억원으로 추정하는데, 한미약품의 대표적인 고성장 품목인 아모잘탄 패밀리와 로수젯만 두자릿수 성장세를 유지하고 그 외에 간판 제품인 에소메졸, 팔팔 등의 개량신약들이 큰 폭으로 감소했기 때문이다. 실적보다는 R&D 성과를 보고 평가하자
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종근당 - R&D 투자 증가는 미래를 위한 준비. 여전히 .. - 하나금융투자 (목표가 : 220000원)
전년 기저가 높았음에도 올해 1분기 선전 종근당의 1분기 매출액은 별도 기준으로 전년 대비 약 9% 증가한 3,191억원, 영업이익은 22.2% 증가한 319억원(OPM, 10.0%)으로 추정된다. 전년 동기 코로나19 사태로 인해 대면 마케팅비 감소효과로 광고선전비가 21.4% 감소하면서 영업이익이 56.1% 증가해 전년 기저가 높았음에도 불구하고 올해 1분기 주요 품목들이 두 자릿수 성장을 기록하며 매출 볼륨이 증가하면서 영업이익의 성장을 유도했다 R&D 투자 증가는 미래를 위한 준비. 여전히 밸류에이션 매력도는 높다
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