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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
SKI-LGES과의 소송 합의에 도달 SKI와 LGES는 4/11일 공동입장문을 발표하고, 미국 ITC소송을 종식하기로 합의하였다. 또한 영업비밀침해 관련 배상금 소송과 특허분쟁 소송 등 국내외 관련 소송도 모두 취하하고, 향후 10년 간 추가 쟁송도 하지 않기로 했다. 소송 불확실성 제거로 반등 가능 vs. 아직은 막혀 있는 천장
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1Q21 Preview: 영업이익 1.7조원 달성, 시장 기대치 상회 예상 현대차의 1Q21 실적은 매출액 28.5조원(YoY +12.7%), 영업이익 1.7원(YoY +97.4%),순이익은 1.3조원(YoY +225%)을 기록할 것으로 예상한다. 전년 동기대비 큰 폭의 영업이익 개선이 예상되며, 시장 기대치인 1.5조원을 상회할 것으로 예상된다. 실적호조 예상의 배경은 크게 세가지로, 1)판매대수 상승(YoY +7.0%), 2)지역별 Mix 개선에 따른 ASP상승, 3)인센티브 하락 및 옵션 탑재율 등 대당 마진 증가 효과에 기인한다. 이제는 위가 보인다
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1Q21 Preview: 영업이익 1.2조원(YoY +172%)로 실적 모멘텀 부각 기대 기아차의 1Q21 실적은 매출액 15.9조원(YoY +8.9%), 영업이익 1.21조원(YoY +172%)을 기록할 것으로 예상한다. 영업이익은 시장 기대치인 1.1조원을 넘어선 호실적을 기록 할 것으로 전망한다. 호실적의 배경은 1)ex-China 판매량이 65.6만대를 기록해 YoY+6.5%의 외형 성장세를 기록했고 2)미국 인센티브 급락 (YoY -29%, 영업이익 +1,320억원 개선효과)에 따른 판매 체질 개선세가 부각되었고 3)쏘렌토, 카니발등 핵심 RV차종을 중심으로 한 Mix개선세가 주효했기 때문이다. 이번에도 써프라이즈 기대
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1Q21 Pr eview 1)국내 식품: 작년 3~4월이 코로나19로 인한 내식 비축용 식품수요가 높아졌던 시점이기 때문에 올해 3월부터는 기고 구간에 들어간다. 그럼에도 불구하고 1~2월의 견조한 매출 성장세, 선물세트 매출 기저 등으로 국내 가공식품에서 여전히 1Q21E YoY +4.2% 증익할 수 있을 것으로 기대한다. 소재식품은 4Q20와 비슷한 업황이 여전히 이어지고 있으나 매출 감소폭은 한자리로 줄어들 것으로 예상한다. 모든 면에서 좋다
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4년 연속 외형 감소에서 벗어나 2020년 성장 추세 진입 LIG넥스원은 2016~2019년 4년연속 외형감소에서 벗어나 2020년부터 성장 추세에 진입했다. 2020년 매출액은 1.6조원(+10% yoy), 영업이익 637억원(+254% yoy), 영업이익률 4.0%(+2.8%p yoy)을 기록했다. 국내 방위력개선비 대비 점유율이 8.0%(+0.5%p yoy)로 높아지면서 외형이 증가했고, 감시정찰, 항공전자전 등 첨단무기체계 강화에 따라 수익성도 개선된 것으로 파악된다 첨단무기체계 강화에 따른 수주잔고 확대
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할인점 8.7%, 트레이더스 9.1% 기록 3월 소비자물가 1.5% 상승. 식료품 8.8% 상승 신선식품 중심의 물가 상승 등을 고려 해도(영향 5~6% 추정) 3월 기존점 양호 낮은 기저에 따라서 3월 객수 7.7%대로 플러스 전환 SSG.COM 성장 3%대로 매우 저조. 1) 높은 기저와 2) 네오센터 효율화 작업 등에 따른 영향 때문 21.3월 기존점 코멘트
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1Q21 Preview: 무역 부문 회복으로 감익폭 축소 매출액 5조 5,140억원: 코로나19 부진에서 회복 철강 시황 개선, 구동 모터 코어 판매 호조 영업이익 1,119억원(-18.3% YoY): 무역 부문 실적 개선 vs. 가스전 부진 철강 및 무역 투자 부문 마진 호조 유가 반등에 따른 미얀마 가스전 판가 상승: 전년 대비로는 감익 유지 실적 라운드와 EV 사업 확대
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중장기 사업 전략 수정 신세계푸드는 2년 만에 단일 대표 체제로 돌아갔다. 송현석 대표는 2018년 신세계푸드 마케팅 상무로 역임되기 전까지 맥도날드, 피자헛, 오비맥주에서 마케팅 경력을 쌓아온 것으로 파악된다. 신세계푸드의 ‘노브랜드 버거’ 프랜차이즈 사업 확대에 상당한 힘이 실릴 것으로 판단된다 달라질 DNA, 내년부터 많이 좋아진다
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비유기적 외형 성장 의지와 더불어 본업 성장도 기대 덕산하이메탈은 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste를 공급하며 동 사업은 덕산그룹 반도체 소재 분야의 모태 사업이라고 할 수 있다. 덕산그룹 내에서 덕산네오룩스 와 덕산테코피아가 자리를 잡은 이후 덕산하이메탈을 중심으로 실적 성장을 재추진하는 것이 무엇보다도 가장 긍정적이라고 판단된다. 중간지주사(X), 사업회사(O)
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
SK이노베이션 - 소송 불확실성 제거로 반등 가능 vs. 아직은 .. - 하나금융투자 (목표가 : 290000원)
SKI-LGES과의 소송 합의에 도달 SKI와 LGES는 4/11일 공동입장문을 발표하고, 미국 ITC소송을 종식하기로 합의하였다. 또한 영업비밀침해 관련 배상금 소송과 특허분쟁 소송 등 국내외 관련 소송도 모두 취하하고, 향후 10년 간 추가 쟁송도 하지 않기로 했다. 소송 불확실성 제거로 반등 가능 vs. 아직은 막혀 있는 천장
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현대차 - 이제는 위가 보인다 - 이베스트증권 (목표가 : 330000원)
1Q21 Preview: 영업이익 1.7조원 달성, 시장 기대치 상회 예상 현대차의 1Q21 실적은 매출액 28.5조원(YoY +12.7%), 영업이익 1.7원(YoY +97.4%),순이익은 1.3조원(YoY +225%)을 기록할 것으로 예상한다. 전년 동기대비 큰 폭의 영업이익 개선이 예상되며, 시장 기대치인 1.5조원을 상회할 것으로 예상된다. 실적호조 예상의 배경은 크게 세가지로, 1)판매대수 상승(YoY +7.0%), 2)지역별 Mix 개선에 따른 ASP상승, 3)인센티브 하락 및 옵션 탑재율 등 대당 마진 증가 효과에 기인한다. 이제는 위가 보인다
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기아 - 이번에도 써프라이즈 기대 - 이베스트증권 (목표가 : 105000원)
1Q21 Preview: 영업이익 1.2조원(YoY +172%)로 실적 모멘텀 부각 기대 기아차의 1Q21 실적은 매출액 15.9조원(YoY +8.9%), 영업이익 1.21조원(YoY +172%)을 기록할 것으로 예상한다. 영업이익은 시장 기대치인 1.1조원을 넘어선 호실적을 기록 할 것으로 전망한다. 호실적의 배경은 1)ex-China 판매량이 65.6만대를 기록해 YoY+6.5%의 외형 성장세를 기록했고 2)미국 인센티브 급락 (YoY -29%, 영업이익 +1,320억원 개선효과)에 따른 판매 체질 개선세가 부각되었고 3)쏘렌토, 카니발등 핵심 RV차종을 중심으로 한 Mix개선세가 주효했기 때문이다. 이번에도 써프라이즈 기대
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CJ제일제당 - 모든 면에서 좋다 - 이베스트증권 (목표가 : 610000원)
1Q21 Pr eview 1)국내 식품: 작년 3~4월이 코로나19로 인한 내식 비축용 식품수요가 높아졌던 시점이기 때문에 올해 3월부터는 기고 구간에 들어간다. 그럼에도 불구하고 1~2월의 견조한 매출 성장세, 선물세트 매출 기저 등으로 국내 가공식품에서 여전히 1Q21E YoY +4.2% 증익할 수 있을 것으로 기대한다. 소재식품은 4Q20와 비슷한 업황이 여전히 이어지고 있으나 매출 감소폭은 한자리로 줄어들 것으로 예상한다. 모든 면에서 좋다
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LIG넥스원 - 첨단무기체계 강화에 따른 수주잔고 확대 - IBK투자증권 (목표가 : 55000원)
4년 연속 외형 감소에서 벗어나 2020년 성장 추세 진입 LIG넥스원은 2016~2019년 4년연속 외형감소에서 벗어나 2020년부터 성장 추세에 진입했다. 2020년 매출액은 1.6조원(+10% yoy), 영업이익 637억원(+254% yoy), 영업이익률 4.0%(+2.8%p yoy)을 기록했다. 국내 방위력개선비 대비 점유율이 8.0%(+0.5%p yoy)로 높아지면서 외형이 증가했고, 감시정찰, 항공전자전 등 첨단무기체계 강화에 따라 수익성도 개선된 것으로 파악된다 첨단무기체계 강화에 따른 수주잔고 확대
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이마트 - 21.3월 기존점 코멘트 - 미래에셋증권 (목표가 : 235000원)
할인점 8.7%, 트레이더스 9.1% 기록 3월 소비자물가 1.5% 상승. 식료품 8.8% 상승 신선식품 중심의 물가 상승 등을 고려 해도(영향 5~6% 추정) 3월 기존점 양호 낮은 기저에 따라서 3월 객수 7.7%대로 플러스 전환 SSG.COM 성장 3%대로 매우 저조. 1) 높은 기저와 2) 네오센터 효율화 작업 등에 따른 영향 때문 21.3월 기존점 코멘트
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포스코인터내셔널 - 실적 라운드와 EV 사업 확대 - 미래에셋증권 (목표가 : 25000원)
1Q21 Preview: 무역 부문 회복으로 감익폭 축소 매출액 5조 5,140억원: 코로나19 부진에서 회복 철강 시황 개선, 구동 모터 코어 판매 호조 영업이익 1,119억원(-18.3% YoY): 무역 부문 실적 개선 vs. 가스전 부진 철강 및 무역 투자 부문 마진 호조 유가 반등에 따른 미얀마 가스전 판가 상승: 전년 대비로는 감익 유지 실적 라운드와 EV 사업 확대
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신세계푸드 - 달라질 DNA, 내년부터 많이 좋아진다 - 하나금융투자 (목표가 : 100000원)
중장기 사업 전략 수정 신세계푸드는 2년 만에 단일 대표 체제로 돌아갔다. 송현석 대표는 2018년 신세계푸드 마케팅 상무로 역임되기 전까지 맥도날드, 피자헛, 오비맥주에서 마케팅 경력을 쌓아온 것으로 파악된다. 신세계푸드의 ‘노브랜드 버거’ 프랜차이즈 사업 확대에 상당한 힘이 실릴 것으로 판단된다 달라질 DNA, 내년부터 많이 좋아진다
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덕산하이메탈 - 중간지주사(X), 사업회사(O) - 하나금융투자
비유기적 외형 성장 의지와 더불어 본업 성장도 기대 덕산하이메탈은 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste를 공급하며 동 사업은 덕산그룹 반도체 소재 분야의 모태 사업이라고 할 수 있다. 덕산그룹 내에서 덕산네오룩스 와 덕산테코피아가 자리를 잡은 이후 덕산하이메탈을 중심으로 실적 성장을 재추진하는 것이 무엇보다도 가장 긍정적이라고 판단된다. 중간지주사(X), 사업회사(O)
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