[2021-02-22] 증권사별 추천 종목

오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!

한국전력 - 비용 감소 효과 극대화 - 미래에셋대우 (목표가 : 32000원)

영업이익 9,337억원: 시장 기대치 크게 상회 매출액 -1.7% YoY: 전력 판매 수익 1.5% 증가, 해외 사업 -68.7% YoY 판매량 -1.1% YoY, 주택용 비중 증가로 평균 판가는 +1.7% YoY 상승 영업이익 9,337억원 (전년비 흑자 전환) vs. 시장 기대치 4,727억원 구입전력비 감소(-21.1% YoY): 구입 단가(-25.8% YoY) 하락폭 예상치 상회 비용 감소 효과 극대화
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알테오젠 - 항체 시장 성숙기로 갈수록 수혜 - 키움증권

상반기, 마일스톤 유입과 ASCO 데이터 발표 작년에 이어, ‘21년에도 영업이익 흑자기조는 이어질 것으로 보이는데 글로벌 10대 제약사 2곳으로부터 상반기내 ALT-B4 마일스톤 기술료 유입이 예상된다. 3차 유방암 환자 대상 ALT-P7(HER2 타겟 ADC) 1상 종료가 임박한 만큼 ASCO에서 임상 데이터 발표가 전망된다. 성장잠재력이 높은 의료 인공지능 솔루션 업체
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SK하이닉스 - SOTP 기준 목표주가 175,000원 - 하나금융투자 (목표가 : 175000원)

2가지 점을 고려해 목표주가 상향 목표주가를 16만 원에서 17만 5천 원으로 상향 조정한다. 2020년과 달리 2021년의 경우DRAM 계약가격 상승 흐름이 2분기에 마무리되는 것이 아니라 적어도 4분기까지 이어질 것으로 전망되고, 목표주가 산정 방식을 PBR (2배 적용)방식에서 SOTP 방식으로 변경했기 때문이다. SOTP 기준 목표주가 175,000원
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메디톡스 - 에볼루스와 전격 합의로 실리까지 챙겼다 - 하나금융투자 (목표가 : 430000원)

에볼루스사와 전격 합의 미국 시각 기준 2월 19일 메디톡스와 앨러간, 그리고 에볼루스사는 나보타의 미국 내 21개월 간 판매 금지 결정을 내린 ITC 소송 및 지식재산권 소송에 대해 전격적으로 합의했다고 발표하였다. 이로 인해 에볼루스사는 미국에서 나보타를 판매할 수 있게 되었으며, 메디톡스가 에볼루스를 상대로 제기한 미국 캘리포니아 소송도 철회될 예정이다. 에볼루스와 전격 합의로 실리까지 챙겼다
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DB손해보험 - 상대적으로 가장 양호. 부담은 업계 이슈 - DB금융투자 (목표가 : 60000원)

당기순이익 602억원(+36.3%YoY) - 투자이익률 2.9%, 전년동기 4.2%보다 하락 (매각이익 실현 최소화) - 손해율 예상외 큰 폭 개선으로 양호한 실적 시현 DPS 2,200원, 배당성향 26.3% - 시장시대치 상회. 배당성향도 직전 3개년 평균 25.3%보다 높아 상대적으로 가장 양호. 부담은 업계 이슈
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SK하이닉스 - 백조의 호수 - DB금융투자 (목표가 : 170000원)

백조의 호수 - 1월 DRAM 가격 상승 반전으로 1분기 영업이익 1.3조원으로 완연한 회복 전망 - 1분기 비수기에도 DRAM 가격 +5.5%, NAND 출하 +5.8% 전망 - 단기적 DRAM 가격 반등 + 중장기적 NAND 가격 개선 및 인텔 NAND 사업부 인수 효과 기대 - 21년 연간 매출액 38.5조원(+80.8%), 영업이익 9.7조원(+92.9%) 전망 - 목표주가 17만원으로 상향, 매수 추천 백조의 호수
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DB손해보험 - 저평가된 업종 내에서도 가장 저평가 - 케이프투자증권 (목표가 : 70000원)

4Q20 당기순이익 602억원 (+36% YoY)으로 컨센서스 부합 DB손해보험의 4Q20 당기순이익은 602억원(+36% YoY, -35% QoQ)으로 당사 추정치를 7% 상회하고 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록 당사 추정을 상회한 원인은 장기 보험료 증가가 기대보다 높았던 점과 일반/자동차/장기 전 부문에서의 손해율이 예상보다 낮게 나타난 점에 있음 저평가된 업종 내에서도 가장 저평가
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콜마비앤에이치 - 안정적인 성장 행보 - 케이프투자증권 (목표가 : 72000원)

4Q20P 연결 매출액 yoy +46.0%, 영업이익 yoy +31.4% 시현 4Q20P 실적은 연결 매출액 1,573억원, 영업이익 264억원으로, 기존 추정치를 하회했으나 무난한 성장 기조 유지 별도 기준으로는 매출액 1,414억원(yoy +51.8%), 영업이익 247억원(yoy +38.2%) 시현. yoy 수출 확대 효과 유지된 가운데, 내수 건강기능식품과 화장품 수출 증가에 힘입어 qoq로도 매출 성장. 안정적인 성장 행보
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메리츠화재 - 실적 호조세 지속 - 이베스트증권 (목표가 : 19000원)

예상을 지속 상회하는 실적 2020년 4분기 순이익은 1,099억원으로 역대 4분기 중 최대실적 시현. 시장 예상을 지속상회하며 호실적 기조가 이어지고 있음. 손해율이 77.1%로 사상 최저치를 기록했으며 사업비율 역시 전년동기대비 8.4%p 하락하며 합산비율은 102.4%로 낮아지며 2017년 2분기 이후 가장 낮은 수준을 기록. 투자수익률의 경우 채권 처분이익 축소로 3.7%로 하락해 3분기에 이어 사상 최저 수준을 보임 실적 호조세 지속
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DB손해보험 - 보험손익 개선추세 지속 예상 - 이베스트증권 (목표가 : 58000원)

양호한 실적 시현 2020년 4분기 순이익은 602억원으로 시장예상에 부합하는 양호한 실적 시현. 전년동기대비 투자영업이익이 1,066억원 감소했으나 보험영업이익이 1,302억원 큰 폭으로 증가하며 순이익 규모가 162억원(37% yoy)증가. 사업비율이 21.9%로 전년동기대비 0.6%p 상승했지만 4분기 계절적 요인에도 불구하고 손해율이 83.9%로 3분기(84.5%)대비 낮은 수준을 기록하며 실적개선의 배경으로 작용. 처분이익 축소 등으로 투자수익률은 2.9%로 역대 최저치를 기록 보험손익 개선추세 지속 예상
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삼양패키징 - 이제는 음료시장과 함께 보자 - 이베스트증권 (목표가 : 31000원)

음료 OEM 시장 1 위 사업자 삼양패키징(이하 동사)는 국내 최대 음료관련 OEM 제조사로, 크게 PET Bottle 생산과 아셉틱 음료 충전 OEM 두 가지의 사업을 영위하고 있다. 그 동안 동사가 시장에서 받아들여지던 방식은 화학 회사에 가까웠다. PET의 화학 원재료가 스프레드에 영향을 받는 특성이 있기 때문에 주로 시클리컬 업종 기반 업황 분석과 멀티플이 적용되어 왔다는 의미다. 이제는 음료시장과 함께 보자
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노루홀딩스 - 긍정적 의미의 턴어라운드 - IBK투자증권 (목표가 : 16000원)

실적 개선 2020년 매출은 8,480억원으로 전년대비 4.1% 감소했고, 영업이익은 357억원으로 전년대비 42.8% 증가했으며, 순이익은 279억원으로 전년대비 40.2% 증가했다. 1년내내 지속된 코로나19의 영향으로 매출은 감소했으나, 수익성 중심의 제품 구성 변화와 신사업의 적자 폭 감소가 수익성이 개선된 주요 요인으로 판단된다 긍정적 의미의 턴어라운드
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