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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
1Q20 Preview: 컨센 대폭 상회 LG이노텍의 1Q20 예상 실적은 매출액 3.4조원(yoy +68.0%, qoq -12.3%), 영업이익은 3,215억원(yoy +133.2%, qoq -4.4%/OPM 9.5%)으로 컨센서스(매출액 2.7조원/영업이익 2,298억원)을 각각+26%, 40% 대폭 상회할 것으로 전망된다. 우려대비 양호한 환율환경이 이어지는 가운데, 올해 하반기 legacy모델 생산스케줄이 상반기로 앞당겨지며 pull-in 효과가 예상되기 때문이다. 이쯤되면 리레이팅 해줘야죠
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2021년 실적은 발주 재개 및 기저효과로 개선 전망 효성중공업의 2021년 실적은 저가수주를 지양하며 수익성 위주 경영을 고수할 것으로 보인다. 외형은 3.2조원(+5.8% yoy)으로 미드싱글 이상의 성장이 가능할 것으로 기대된다. 이는 중공업부문에서 코로나로 지연되었던 해외발주 재개, 한전의 전기료 가격연동제 도입에 따른 수익구조 개선시 노후설비에 대한 발주 개선이 기대 실적 개선 전망과 저탄소 체제 가속화
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목표주가 22,000 유지, 바닥에 근접하고 있는 업황 및 주가 12개월 선행 EPS에 Target P/E 10배 적용 유지 21년 EPS는 기존 대비 –18% 하향 조정 4Q20~1Q21 글로벌 고객사 투자 시기 소폭 지연되며(Visionox V2, V3 및 삼성디스플레이), 매출 인식 시점 21년으로 지연될 전망 하반기 글로벌 OLED 투자 재개 기대
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목표주가 93,000원으로 상향 조정 21년 예상 EPS +16% 상향 조정, Target P/E 15.0배로 상향(기존 12.5배) EPS 상향 조정의 근거는 1) 중대형/소형 D-IC Shortage에 따른 판가 상승 2) OLED 믹스 개선에 따른 수익성 개선 지속 3) 비수기임에도 지속되는 LCD 업황 호조 때문 넓어지는 운신의 폭, 목표주가 상향
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목표주가 70,000원 유지, 1Q21 영업이익 추정치 +9.5% 상향 조정 12개월 선행 EPS에 Target P/E 15배 적용 유지 1분기 기준 최대 매출액 및 영업이익 기록할 것으로 전망 WOLED용 봉지 소재 및 중소형 OLED 용 Film 소재의 상반기 통상적인 낮은 계절성 둔화되며 OLED 소재 사업부로의 믹스 개선 본격화 OLED로의 사업 구조 전환 지속
이녹스첨단소재 추천 리포트 보러가기
대출 성장+ 마진 회복으로 2021년 양호한 이익 성장 예상 2021년 동사는 두 자리 수 이상의 양호한 이익 성장이 기대된다. 성장 배경은 높은 대출 성장 덕이다. 대구 지역의 높은 부동산 가격 상승률로 건당 대출 규모가 늘어난데다 풍선 효과 영향으로 대출 수요도 지속적으로 늘어나고 있기 때문이다. 반면 정부 규제로 대출 금리가 가파르게 상승, 순이자마진이 상승 반전할 것이기 때문이다. 양호한 이익 성장, 주가 재평가 지속 전망
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1분기 추정 순익 1.1조원. 실적도 업종 대표주의 위용 보일 듯 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 63,500원으로 5.8% 상향. 목표가 상향은 이익추정치 상향에 기인. 1분기 추정 순익은 1조 1,020억원으로 전년동기대비 51.1% 증가해 우리예상치를 상회할 전망. 매년 1분기에 발생하는 사내복지기금 출연금 약 700억원을 감안시 경상적으로는 1.15조원에 육박하는 실적이었을 것으로 추정. 업종 대표주 프리미엄을 향유하자
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LG이노텍 - 이쯤되면 리레이팅 해줘야죠 - 이베스트증권 (목표가 : 276000원)
1Q20 Preview: 컨센 대폭 상회 LG이노텍의 1Q20 예상 실적은 매출액 3.4조원(yoy +68.0%, qoq -12.3%), 영업이익은 3,215억원(yoy +133.2%, qoq -4.4%/OPM 9.5%)으로 컨센서스(매출액 2.7조원/영업이익 2,298억원)을 각각+26%, 40% 대폭 상회할 것으로 전망된다. 우려대비 양호한 환율환경이 이어지는 가운데, 올해 하반기 legacy모델 생산스케줄이 상반기로 앞당겨지며 pull-in 효과가 예상되기 때문이다. 이쯤되면 리레이팅 해줘야죠
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효성중공업 - 실적 개선 전망과 저탄소 체제 가속화 - IBK투자증권 (목표가 : 106000원)
2021년 실적은 발주 재개 및 기저효과로 개선 전망 효성중공업의 2021년 실적은 저가수주를 지양하며 수익성 위주 경영을 고수할 것으로 보인다. 외형은 3.2조원(+5.8% yoy)으로 미드싱글 이상의 성장이 가능할 것으로 기대된다. 이는 중공업부문에서 코로나로 지연되었던 해외발주 재개, 한전의 전기료 가격연동제 도입에 따른 수익구조 개선시 노후설비에 대한 발주 개선이 기대 실적 개선 전망과 저탄소 체제 가속화
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아이씨디 - 하반기 글로벌 OLED 투자 재개 기대 - 미래에셋대우 (목표가 : 22000원)
목표주가 22,000 유지, 바닥에 근접하고 있는 업황 및 주가 12개월 선행 EPS에 Target P/E 10배 적용 유지 21년 EPS는 기존 대비 –18% 하향 조정 4Q20~1Q21 글로벌 고객사 투자 시기 소폭 지연되며(Visionox V2, V3 및 삼성디스플레이), 매출 인식 시점 21년으로 지연될 전망 하반기 글로벌 OLED 투자 재개 기대
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실리콘웍스 - 넓어지는 운신의 폭, 목표주가 상향 - 미래에셋대우 (목표가 : 93000원)
목표주가 93,000원으로 상향 조정 21년 예상 EPS +16% 상향 조정, Target P/E 15.0배로 상향(기존 12.5배) EPS 상향 조정의 근거는 1) 중대형/소형 D-IC Shortage에 따른 판가 상승 2) OLED 믹스 개선에 따른 수익성 개선 지속 3) 비수기임에도 지속되는 LCD 업황 호조 때문 넓어지는 운신의 폭, 목표주가 상향
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이녹스첨단소재 - OLED로의 사업 구조 전환 지속 - 미래에셋대우 (목표가 : 70000원)
목표주가 70,000원 유지, 1Q21 영업이익 추정치 +9.5% 상향 조정 12개월 선행 EPS에 Target P/E 15배 적용 유지 1분기 기준 최대 매출액 및 영업이익 기록할 것으로 전망 WOLED용 봉지 소재 및 중소형 OLED 용 Film 소재의 상반기 통상적인 낮은 계절성 둔화되며 OLED 소재 사업부로의 믹스 개선 본격화 OLED로의 사업 구조 전환 지속
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DGB금융지주 - 양호한 이익 성장, 주가 재평가 지속 전망 - 키움증권 (목표가 : 12000원)
대출 성장+ 마진 회복으로 2021년 양호한 이익 성장 예상 2021년 동사는 두 자리 수 이상의 양호한 이익 성장이 기대된다. 성장 배경은 높은 대출 성장 덕이다. 대구 지역의 높은 부동산 가격 상승률로 건당 대출 규모가 늘어난데다 풍선 효과 영향으로 대출 수요도 지속적으로 늘어나고 있기 때문이다. 반면 정부 규제로 대출 금리가 가파르게 상승, 순이자마진이 상승 반전할 것이기 때문이다. 양호한 이익 성장, 주가 재평가 지속 전망
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KB금융 - 업종 대표주 프리미엄을 향유하자 - 하나금융투자 (목표가 : 63500원)
1분기 추정 순익 1.1조원. 실적도 업종 대표주의 위용 보일 듯 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 63,500원으로 5.8% 상향. 목표가 상향은 이익추정치 상향에 기인. 1분기 추정 순익은 1조 1,020억원으로 전년동기대비 51.1% 증가해 우리예상치를 상회할 전망. 매년 1분기에 발생하는 사내복지기금 출연금 약 700억원을 감안시 경상적으로는 1.15조원에 육박하는 실적이었을 것으로 추정. 업종 대표주 프리미엄을 향유하자
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