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오늘 이베스트증권에서 나온 만도 리포트 입니다.
2Q21 Review: 영업이익 767억원(YoY 흑전) 기록, 시장 기대치 상회 2Q21 매출액 및 영업이익은 각각 1.49조원(YoY +46.8%), 767억원(YoY 흑전), 지배주주순이익은 782억원(YoY 흑전)을 기록했다. 전분기 대비로는 완성차 업체들의 생산량 감소에 따라 외형이 소폭 축소되었으나, 만도헬라 합병에 따른 비용절감효과가 영업이익률 기준 약 40bp이상 발생하며 이익레벨이 올라갔다. 영업이익은 당사 추정치 대비로는 소폭 하회했으나, 시장 전반적인 컨센서스 대비해서는 약 6.7% 가량 상회했다. 지역별로는 고객사 영향이 북미지역에서 가장 크게 발생했으며(QoQ+8.3%), 국내와 중국의 경우 매출증가율이 각각 QoQ +6.1%, +5.5% 증가해 고객사별 성장세가 차별화되어 나타났다. 202107_기업분석_만도_2Q21+Review+(1)
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만도 - 2Q21 Review: 견고한 이익 확인, 투자매력 높.. - 이베스트증권 (목표가 : 98000원)
2Q21 Review: 영업이익 767억원(YoY 흑전) 기록, 시장 기대치 상회 2Q21 매출액 및 영업이익은 각각 1.49조원(YoY +46.8%), 767억원(YoY 흑전), 지배주주순이익은 782억원(YoY 흑전)을 기록했다. 전분기 대비로는 완성차 업체들의 생산량 감소에 따라 외형이 소폭 축소되었으나, 만도헬라 합병에 따른 비용절감효과가 영업이익률 기준 약 40bp이상 발생하며 이익레벨이 올라갔다. 영업이익은 당사 추정치 대비로는 소폭 하회했으나, 시장 전반적인 컨센서스 대비해서는 약 6.7% 가량 상회했다. 지역별로는 고객사 영향이 북미지역에서 가장 크게 발생했으며(QoQ+8.3%), 국내와 중국의 경우 매출증가율이 각각 QoQ +6.1%, +5.5% 증가해 고객사별 성장세가 차별화되어 나타났다. 202107_기업분석_만도_2Q21+Review+(1)
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