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오늘 유안타증권에서 나온 우리금융지주 리포트 입니다.
은행업 최선호주 유지 2분기 연결 이익은 7,526억원으로 컨센서스 6,318원과 당사 추정치 6,054억원을 크게 상회. 순영업수익은 추정치를 소폭 상회하였으나 대손비용이 기록적으로 낮은 수준을 보였기 때문. 동사는 기준금리에 가장 민감한 여신 구조를 보유하고 있기 때문에 연내 기준금리 인상 시 수혜도 가장 크게 받을 것으로 예상하며, 3분기에는 케이뱅크 유상증자에 따른 지분법이익 약 700억원도 반영될 전망이기 때문에 올해 연간 이익은 전년대비 92% 성장할 것으로 예상. 은행업 최선호주를 유지하며 투자의견 BUY와 목표주가 16,000원 유지. 이자이익 전년동기대비 15.2%, 전분기대비 5.1% 증가하며 추정치를 3.6% 상회. 은행 이자이익은 NIM이 전분기대비 2bps 상승하고 원화대출금이 전분기대비 1.5% 증가한 영향으로 전년동기대비 7.2%, 전분기대비 3.6% 성장. 비은행 이자이익은 아주캐피탈 인수와 우리종금 실적 개선 영향으로 전년동기대비 34.4%, 전분기대비 +8.1% 성장. 이것이 턴어라운드다
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우리금융지주 - 이것이 턴어라운드다 - 유안타증권 (목표가 : 16000원)
은행업 최선호주 유지 2분기 연결 이익은 7,526억원으로 컨센서스 6,318원과 당사 추정치 6,054억원을 크게 상회. 순영업수익은 추정치를 소폭 상회하였으나 대손비용이 기록적으로 낮은 수준을 보였기 때문. 동사는 기준금리에 가장 민감한 여신 구조를 보유하고 있기 때문에 연내 기준금리 인상 시 수혜도 가장 크게 받을 것으로 예상하며, 3분기에는 케이뱅크 유상증자에 따른 지분법이익 약 700억원도 반영될 전망이기 때문에 올해 연간 이익은 전년대비 92% 성장할 것으로 예상. 은행업 최선호주를 유지하며 투자의견 BUY와 목표주가 16,000원 유지. 이자이익 전년동기대비 15.2%, 전분기대비 5.1% 증가하며 추정치를 3.6% 상회. 은행 이자이익은 NIM이 전분기대비 2bps 상승하고 원화대출금이 전분기대비 1.5% 증가한 영향으로 전년동기대비 7.2%, 전분기대비 3.6% 성장. 비은행 이자이익은 아주캐피탈 인수와 우리종금 실적 개선 영향으로 전년동기대비 34.4%, 전분기대비 +8.1% 성장. 이것이 턴어라운드다
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