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오늘 교보증권에서 나온 이마트 리포트 입니다.
2Q21 Preview 이마트의 2Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 11.1% 성장한 5조 7,661억원, 연결 영업이익은 흑자전환한 225억원(YoY+699억원)으로, 시장기대치에 부합하는 실적 전망. 별도기준 2Q21 총매출액 3조 8,938억원(YoY +9.6), 영업이익 138억원(흑전)으로 OPM 0.6% 추정. 월별 기존점 신장률은 4~6월 6.4%/14.8%/3.6%로, 주요 대형마트 신장률인 4~5월 -2.8%/5.6% 대비 크게 아웃퍼폼. 특히 객수 증가(>객단가 상승)가 매출 신장을 이끌었는데, 이는 1)경쟁사 구조조정 2)점포 리뉴얼(30% 성장 지속)의 영향으로 판단. 영업이익 개선은 1)할인점 및 트레이더스 기존점 신장에 따른 레버리지 효과 2)전문점 구조조정 및 노브랜드 이익개선 3)부지매각 등에 따라 종부세 YoY 플랫 추정함에 기인. 좋은 실적 but 이커머스는 대기 중
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이마트 - 좋은 실적 but 이커머스는 대기 중 - 교보증권 (목표가 : 200000원)
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