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2Q21 영업이익 1,470억원(-29.7% YoY)으로 컨센서스 하회 예상 2Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 5,636억원(+4.6%), 1,470억원(-29.7%)으로 전망된다. 영업이익 컨센서스(1,954억원)를 크게 하회하는 실적이다. 상반기 출시 예정이었던 블소2가 3Q21로 지연됐다. 리니지M, 리니지2M 국내 매출은 전분기대비 소폭 하락하며 부진할 전망이다. 특히 4년째 매출을 잘 유지해온 리니지M이 일평균 20억 이하의 매출을 두 개 분기 연속 기록한 것으로 추정된다. 고과금에 대한 피로도가 쌓인 것으로 판단된다. 신작 공개 시점과 출시 스케쥴에 주목 리니지M, 2M 등 핵심 게임들의 매출 하향 안정화가 진행되는 가운데 최근 경쟁 게임의 출시로 일부 유저 이탈도 있었던 것으로 추정된다. 즉, 과거와 같이 국내 리니지M 일매출 20억 이상, 리니지2M 일매출 15억원 이상을 매분기 기대하기는 어려우며 글로벌 흥행이 가능한 신작 공개 및 출시가 필요하다. 블소2는 8~9월 출시가 예상된다. 계속된 지연이 아쉬우나 출시 후2022년에 대한 기대는 커질 수 있다. 블소2 해외, 아이온2, 프로젝트TL 등 핵심 게임이 다수 출시될 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서 미공개 프로젝트의 공개(10월 예상)와 프로젝트TL 및 아이온2 등 시장에서 아직 기대하고 있지 않은 신작 스케쥴 공개가 중요하다. 목표주가 990,000원으로 기존 대비 5.7% 하향 목표주가를 990,000원으로 기존 대비 5.7% 하향한다. 블소2 지연에 대한 부분과 리니지M/2M 국내 일매출 조정에 따른 실적 추정치 하향을 반영했다. 당분간은 모멘텀 부재와 경쟁작 흥행에 따른 우려가 주가에 반영될 수 있다. 다만 4Q21부터는 2022년 출시될 신작에 대한 기대감이 재차 반영되며 우려들을 해소시킬 전망이다.
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엔씨소프트 - 아쉬운 리니지, 신작 기대감은 유효 - 신한금융투자
2Q21 영업이익 1,470억원(-29.7% YoY)으로 컨센서스 하회 예상 2Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 5,636억원(+4.6%), 1,470억원(-29.7%)으로 전망된다. 영업이익 컨센서스(1,954억원)를 크게 하회하는 실적이다. 상반기 출시 예정이었던 블소2가 3Q21로 지연됐다. 리니지M, 리니지2M 국내 매출은 전분기대비 소폭 하락하며 부진할 전망이다. 특히 4년째 매출을 잘 유지해온 리니지M이 일평균 20억 이하의 매출을 두 개 분기 연속 기록한 것으로 추정된다. 고과금에 대한 피로도가 쌓인 것으로 판단된다. 신작 공개 시점과 출시 스케쥴에 주목 리니지M, 2M 등 핵심 게임들의 매출 하향 안정화가 진행되는 가운데 최근 경쟁 게임의 출시로 일부 유저 이탈도 있었던 것으로 추정된다. 즉, 과거와 같이 국내 리니지M 일매출 20억 이상, 리니지2M 일매출 15억원 이상을 매분기 기대하기는 어려우며 글로벌 흥행이 가능한 신작 공개 및 출시가 필요하다. 블소2는 8~9월 출시가 예상된다. 계속된 지연이 아쉬우나 출시 후2022년에 대한 기대는 커질 수 있다. 블소2 해외, 아이온2, 프로젝트TL 등 핵심 게임이 다수 출시될 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서 미공개 프로젝트의 공개(10월 예상)와 프로젝트TL 및 아이온2 등 시장에서 아직 기대하고 있지 않은 신작 스케쥴 공개가 중요하다. 목표주가 990,000원으로 기존 대비 5.7% 하향 목표주가를 990,000원으로 기존 대비 5.7% 하향한다. 블소2 지연에 대한 부분과 리니지M/2M 국내 일매출 조정에 따른 실적 추정치 하향을 반영했다. 당분간은 모멘텀 부재와 경쟁작 흥행에 따른 우려가 주가에 반영될 수 있다. 다만 4Q21부터는 2022년 출시될 신작에 대한 기대감이 재차 반영되며 우려들을 해소시킬 전망이다.
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