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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
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2Q21 영업이익 650억원(+242%)으로 추정치 상향
2분기 실적은 연결 기준 매출액 9,041억원(+60%, 이하 YoY), 영업이익 650억원(+242%)을 예상한다. 기존 추정치 대비 영업이익을 12% 상향했다. 전방의 고른 수요로 인해 ① 특수강 분기 판매량이 약 3년만에 50만톤(50.6만톤 추정, +6% QoQ)을 넘어설 것으로 보인다. 게다가 ② 스크랩을 비롯한 원재료의 가격 강세가 이어지면서 2분기에도 판가 인상이 지속되고 있는 것으로 파악된다. 4월에 이어 6월에도 강종별로 12~15만원의 판가 인상을 발표했다. 2분기 전체 특수강 ASP는 10.4만원(+11% QoQ) 상승할 것으로 가정했다.
하반기에도 긍정적 전망 유지
2021년 연간 예상 실적은 매출액 3.5조원(+38%), 영업이익 2,104억원(흑전)이다. 하반기도 밝다. 3분기는 영업일수 감소로 QoQ 판매량은 줄어들겠지만 우호적인 영업 환경은 지속될 전망이다. ① 하반기 차량용 반도체 이슈가 해소되면서 자동차향 수요가 견조해지고, ② 조선향 수요도 이르면 4분기부터 개선될 것으로 보인다. ③ 철스크랩과 니켈 가격이 꾸준히 강세를 보이면서 하반기에도 판가 인상 시도는 지속될 전망이다.
무엇보다 ④ 하반기부터 중국 제품 공백이 커질 전망이다. 중국 정부의 증치세 환급 축소에 이어 수출세 부과 가능성이 점쳐지고 있다. 국내 수입 특수강(M/S 20% 내외)의 대부분을 차지하는 중국 제품이 줄어들면서 하반기에도 수요 우위에 따른 판가 강세가 기대된다.
투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원으로 상향
목표주가를 40,000원으로 상향한다. 실적 추정치 상향을 반영했다. 전방 업황의 호황에 더해 중국 제품 공백 수혜까지 예상되는 긍정적인 상황이다. 주요 경쟁사의 시장 진입 전인 2017년 PBR 고점(0.72배)에 프리미엄을 부여했다.
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2Q21 영업이익 650억원(+242%)으로 추정치 상향
2분기 실적은 연결 기준 매출액 9,041억원(+60%, 이하 YoY), 영업이익 650억원(+242%)을 예상한다. 기존 추정치 대비 영업이익을 12% 상향했다. 전방의 고른 수요로 인해 ① 특수강 분기 판매량이 약 3년만에 50만톤(50.6만톤 추정, +6% QoQ)을 넘어설 것으로 보인다. 게다가 ② 스크랩을 비롯한 원재료의 가격 강세가 이어지면서 2분기에도 판가 인상이 지속되고 있는 것으로 파악된다. 4월에 이어 6월에도 강종별로 12~15만원의 판가 인상을 발표했다. 2분기 전체 특수강 ASP는 10.4만원(+11% QoQ) 상승할 것으로 가정했다.
하반기에도 긍정적 전망 유지
2021년 연간 예상 실적은 매출액 3.5조원(+38%), 영업이익 2,104억원(흑전)이다. 하반기도 밝다. 3분기는 영업일수 감소로 QoQ 판매량은 줄어들겠지만 우호적인 영업 환경은 지속될 전망이다. ① 하반기 차량용 반도체 이슈가 해소되면서 자동차향 수요가 견조해지고, ② 조선향 수요도 이르면 4분기부터 개선될 것으로 보인다. ③ 철스크랩과 니켈 가격이 꾸준히 강세를 보이면서 하반기에도 판가 인상 시도는 지속될 전망이다.
무엇보다 ④ 하반기부터 중국 제품 공백이 커질 전망이다. 중국 정부의 증치세 환급 축소에 이어 수출세 부과 가능성이 점쳐지고 있다. 국내 수입 특수강(M/S 20% 내외)의 대부분을 차지하는 중국 제품이 줄어들면서 하반기에도 수요 우위에 따른 판가 강세가 기대된다.
투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원으로 상향
목표주가를 40,000원으로 상향한다. 실적 추정치 상향을 반영했다. 전방 업황의 호황에 더해 중국 제품 공백 수혜까지 예상되는 긍정적인 상황이다. 주요 경쟁사의 시장 진입 전인 2017년 PBR 고점(0.72배)에 프리미엄을 부여했다.
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Story Day 키워드는 Carbon to Green
동사는 향후 5년간 30조원 투자를 통해 그린 자산 비중을 20년 30%에서 25년 70%로 확대할 계획이다. 부문별 투자 금액은 배터리 18조원, 분리막 5조원, 그린 트랜스포메이션(화학) 7조원이다.
배터리 부문은 생산 능력을 21년 40GWh에서 25년 200GWh, 30년 500GWh로 확대할 전망이다. 수주 잔고는 1Q21 기준 600GWh(약 80조원)이며 포드 물량을 포함하면 1,000GWh(약 130조원)까지 증가한 것으로 추정된다. 분리막 부문도 공격적인 증설을 통해 생산 능력을 25년 40억m2(21년 14억m2)로 확대할 계획이다. 화학 부문은 25년까지 Recycle 생산 능력을 90만톤 확보하여 친환경 제품 생산 비중을 80%(23년 50%)로 확대할 전망이다.
2Q21 영업이익 4,158억원(-17% QoQ)으로 컨센서스 상회 예상
2분기 영업이익은 4,158억원(-17% 이하 QoQ)으로 컨센서스 3,719억원을 상회할 전망이다. 정유 영업이익은 정제마진이 소폭 개선됐으나, 재고이익 감소(3,723억원→1,674억원) 영향으로 감익이 예상된다. 다만 화학과 윤활유는 제품 스프레드가 개선되며 호실적이 지속될 전망이다. 배터리는 E-GMP향 출하량 증가와 가동률 상승 등으로 매출액 증가와 적자폭 축소가 기대된다.
목표주가 380,000원, 투자의견 매수 유지
목표주가 380,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 전일 동사 주가는 배터리 사업부 분할 이슈가 불거지며 9% 하락했다. 성장성 높은 사업부의 분할은 디스카운트 요인이며 단기적인 센티먼트 둔화는 불가피하다. 다만 기존에 배터리 가치가 경쟁사 대비 저평가 됐던 점, 향후 실적(정유 및 배터리 개선)과 성장(공격적인 증설) 모멘텀이 부각될 것을 감안하면 우려는 점차 해소될 전망이다.
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오딘 한국 매출순위 론칭 첫날 애플 1 위 , 둘쨋날 구글 5 위 동사의 올해 최고 기대신작이자 제2의 나라, 블소2와 함께 올해 한국 모바일 MMORPG 3대 기대신작이었던 [오딘:발할라 라이징]이 6/29 09시 한국시장에 론칭되었다. [오딘:발할라 라이징(이하 오딘)]은 론칭 첫날부터 애플 매출순위 1위에 등극했고, 둘쨋날 구글 매출순위도 5위에 등극했다 오딘 한국, 이틀만에 구글 매출순위 5위. 굉장한 의미 내포
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2Q2 1 Pr eview: 변함없는 중국 내 인기 LG생활건강의 K-IFRS 연결 기준 2Q21 매출액은 전년동기대비 17.0% 증가한 2조 863억원, 영업이익은 전년동기대비 17.8% 증가한 3,572억원을 추정해, 시장 기대치에 부합하는 실적을 예상한다. 화장품 부문 1Q21 매출액은 YoY 28.5% 증가한 1조 1,868억원, 영업이익은 YoY 35.9% 증가한 2,421억원을 예상하는데, 지난 해 코로나 영향이 가장 극심했던 분기였던 만큼 기저효과가 유효할 것으로 판단한다. 변함없는 중국 내 인기
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2Q 21 Pre view: 사상 최대 매출액과 영업이익 예상 2Q21 매출액은 421억원(+126% yoy, +28% qoq), 영업이익 73억원(흑전 yoy, +128% qoq), 영업이익률 17%를 추정한다. 미국, 유럽, 일본 등 주요국으로 수출 호조세가 지속되고, 고가의 신제품 장비로 매출믹스가 개선되면서 성수기인 지난 4Q20 수준의 영업이익률(18%) 달성이 가능할 것으로 예상한다. 역대 최대 실적 예상
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2Q21 Pr eview : 예상 보다 느린 회복 2분기 하이트진로(이하 동사)의 큰 특징은 1)거리두기 지속으로 인한 매출 부진, 2)6월 경쟁사 파업이슈로 인한 물량 밀어내기 이슈, 3)전반적으로 경쟁이 강화된 상황에서 경쟁사의 높은 비용지출 세 가지로 정리된다. 업황 부진과 경쟁 심화
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21년 2분기 매출액은 9.93조원, 영업이익은 2.8조원으로 예상 SK하이닉스의 2021년 2분기 매출액은 1분기 대비 16.9% 증가한 9.93조원으로 예상한다. DRAM은 전 분기 대비 19.2% 증가할 것으로 예상한다. B/G는 3.0% 증가할 것으로 예상하고, ASP는 +15.0%로 전망한다. NAND 매출액은 전 분기 대비 1.6% 증가할 것으로 예상한다. B/G는 0%, ASP는 +2%로 예상한다. 1분기에 높았던 B/G에 따른 기저효과 Server 가격이 좋았던 2분기
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Story Day 키워드는 'Carbon to Green' 동사는 향후 5년간 30조원 투자를 통해 그린 자산 비중을 20년 30%에서 25년 70%로 확대할 계획이다. 부문별 투자 금액은 배터리 18조원, 분리막 5조원, 그린 트랜스포메이션(화학) 7조원이다. 배터리 부문은 생산 능력을 21년 40GWh에서 25년 200GWh, 30년 500GWh로 확대할 전망이다. 수주 잔고는 1Q21 기준 600GWh(약 80조원)이며 포드 물량을 포함하면 1,000GWh(약 130조원)까지 증가한 것으로 추정된다. 분리막 부문도 공격적인 증설을 통해 생산 능력을 25년 40억m2(21년 14억m2)로 확대할 계획이다. 화학 부문은 25년까지 Recycle 생산 능력을 90만톤 확보하여 친환경 제품 생산 비중을 80%(23년 50%)로 확대할 전망이다. 2Q21 영업이익 4,158억원(-17% QoQ)으로 컨센서스 상회 예상 2분기 영업이익은 4,158억원(-17% 이하 QoQ)으로 컨센서스 3,719억원을 상회할 전망이다. 정유 영업이익은 정제마진이 소폭 개선됐으나, 재고이익 감소(3,723억원→1,674억원) 영향으로 감익이 예상된다. 다만 화학과 윤활유는 제품 스프레드가 개선되며 호실적이 지속될 전망이다. 배터리는 E-GMP향 출하량 증가와 가동률 상승 등으로 매출액 증가와 적자폭 축소가 기대된다. 목표주가 380,000원, 투자의견 '매수' 유지 목표주가 380,000원, 투자의견 '매수'를 유지한다. 전일 동사 주가는 배터리 사업부 분할 이슈가 불거지며 9% 하락했다. 성장성 높은 사업부의 분할은 디스카운트 요인이며 단기적인 센티먼트 둔화는 불가피하다. 다만 기존에 배터리 가치가 경쟁사 대비 저평가 됐던 점, 향후 실적(정유 및 배터리 개선)과 성장(공격적인 증설) 모멘텀이 부각될 것을 감안하면 우려는 점차 해소될 전망이다.
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세아베스틸 - 2021년 문제 없다 - 신한금융투자
2Q21 영업이익 650억원(+242%)으로 추정치 상향
2분기 실적은 연결 기준 매출액 9,041억원(+60%, 이하 YoY), 영업이익 650억원(+242%)을 예상한다. 기존 추정치 대비 영업이익을 12% 상향했다. 전방의 고른 수요로 인해 ① 특수강 분기 판매량이 약 3년만에 50만톤(50.6만톤 추정, +6% QoQ)을 넘어설 것으로 보인다. 게다가 ② 스크랩을 비롯한 원재료의 가격 강세가 이어지면서 2분기에도 판가 인상이 지속되고 있는 것으로 파악된다. 4월에 이어 6월에도 강종별로 12~15만원의 판가 인상을 발표했다. 2분기 전체 특수강 ASP는 10.4만원(+11% QoQ) 상승할 것으로 가정했다.
하반기에도 긍정적 전망 유지
2021년 연간 예상 실적은 매출액 3.5조원(+38%), 영업이익 2,104억원(흑전)이다. 하반기도 밝다. 3분기는 영업일수 감소로 QoQ 판매량은 줄어들겠지만 우호적인 영업 환경은 지속될 전망이다. ① 하반기 차량용 반도체 이슈가 해소되면서 자동차향 수요가 견조해지고, ② 조선향 수요도 이르면 4분기부터 개선될 것으로 보인다. ③ 철스크랩과 니켈 가격이 꾸준히 강세를 보이면서 하반기에도 판가 인상 시도는 지속될 전망이다.
무엇보다 ④ 하반기부터 중국 제품 공백이 커질 전망이다. 중국 정부의 증치세 환급 축소에 이어 수출세 부과 가능성이 점쳐지고 있다. 국내 수입 특수강(M/S 20% 내외)의 대부분을 차지하는 중국 제품이 줄어들면서 하반기에도 수요 우위에 따른 판가 강세가 기대된다.
투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원으로 상향
목표주가를 40,000원으로 상향한다. 실적 추정치 상향을 반영했다. 전방 업황의 호황에 더해 중국 제품 공백 수혜까지 예상되는 긍정적인 상황이다. 주요 경쟁사의 시장 진입 전인 2017년 PBR 고점(0.72배)에 프리미엄을 부여했다.
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세아베스틸 - 2021년 문제 없다 - 신한금융투자
2Q21 영업이익 650억원(+242%)으로 추정치 상향
2분기 실적은 연결 기준 매출액 9,041억원(+60%, 이하 YoY), 영업이익 650억원(+242%)을 예상한다. 기존 추정치 대비 영업이익을 12% 상향했다. 전방의 고른 수요로 인해 ① 특수강 분기 판매량이 약 3년만에 50만톤(50.6만톤 추정, +6% QoQ)을 넘어설 것으로 보인다. 게다가 ② 스크랩을 비롯한 원재료의 가격 강세가 이어지면서 2분기에도 판가 인상이 지속되고 있는 것으로 파악된다. 4월에 이어 6월에도 강종별로 12~15만원의 판가 인상을 발표했다. 2분기 전체 특수강 ASP는 10.4만원(+11% QoQ) 상승할 것으로 가정했다.
하반기에도 긍정적 전망 유지
2021년 연간 예상 실적은 매출액 3.5조원(+38%), 영업이익 2,104억원(흑전)이다. 하반기도 밝다. 3분기는 영업일수 감소로 QoQ 판매량은 줄어들겠지만 우호적인 영업 환경은 지속될 전망이다. ① 하반기 차량용 반도체 이슈가 해소되면서 자동차향 수요가 견조해지고, ② 조선향 수요도 이르면 4분기부터 개선될 것으로 보인다. ③ 철스크랩과 니켈 가격이 꾸준히 강세를 보이면서 하반기에도 판가 인상 시도는 지속될 전망이다.
무엇보다 ④ 하반기부터 중국 제품 공백이 커질 전망이다. 중국 정부의 증치세 환급 축소에 이어 수출세 부과 가능성이 점쳐지고 있다. 국내 수입 특수강(M/S 20% 내외)의 대부분을 차지하는 중국 제품이 줄어들면서 하반기에도 수요 우위에 따른 판가 강세가 기대된다.
투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원으로 상향
목표주가를 40,000원으로 상향한다. 실적 추정치 상향을 반영했다. 전방 업황의 호황에 더해 중국 제품 공백 수혜까지 예상되는 긍정적인 상황이다. 주요 경쟁사의 시장 진입 전인 2017년 PBR 고점(0.72배)에 프리미엄을 부여했다.
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SK이노베이션 - Story Day 후기: 'Carbon to Green' - 신한금융투자
Story Day 키워드는 Carbon to Green
동사는 향후 5년간 30조원 투자를 통해 그린 자산 비중을 20년 30%에서 25년 70%로 확대할 계획이다. 부문별 투자 금액은 배터리 18조원, 분리막 5조원, 그린 트랜스포메이션(화학) 7조원이다.
배터리 부문은 생산 능력을 21년 40GWh에서 25년 200GWh, 30년 500GWh로 확대할 전망이다. 수주 잔고는 1Q21 기준 600GWh(약 80조원)이며 포드 물량을 포함하면 1,000GWh(약 130조원)까지 증가한 것으로 추정된다. 분리막 부문도 공격적인 증설을 통해 생산 능력을 25년 40억m2(21년 14억m2)로 확대할 계획이다. 화학 부문은 25년까지 Recycle 생산 능력을 90만톤 확보하여 친환경 제품 생산 비중을 80%(23년 50%)로 확대할 전망이다.
2Q21 영업이익 4,158억원(-17% QoQ)으로 컨센서스 상회 예상
2분기 영업이익은 4,158억원(-17% 이하 QoQ)으로 컨센서스 3,719억원을 상회할 전망이다. 정유 영업이익은 정제마진이 소폭 개선됐으나, 재고이익 감소(3,723억원→1,674억원) 영향으로 감익이 예상된다. 다만 화학과 윤활유는 제품 스프레드가 개선되며 호실적이 지속될 전망이다. 배터리는 E-GMP향 출하량 증가와 가동률 상승 등으로 매출액 증가와 적자폭 축소가 기대된다.
목표주가 380,000원, 투자의견 매수 유지
목표주가 380,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 전일 동사 주가는 배터리 사업부 분할 이슈가 불거지며 9% 하락했다. 성장성 높은 사업부의 분할은 디스카운트 요인이며 단기적인 센티먼트 둔화는 불가피하다. 다만 기존에 배터리 가치가 경쟁사 대비 저평가 됐던 점, 향후 실적(정유 및 배터리 개선)과 성장(공격적인 증설) 모멘텀이 부각될 것을 감안하면 우려는 점차 해소될 전망이다.
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카카오게임즈 - 오딘 한국, 이틀만에 구글 매출순위 5위. 굉.. - 이베스트증권 (목표가 : 73000원)
오딘 한국 매출순위 론칭 첫날 애플 1 위 , 둘쨋날 구글 5 위 동사의 올해 최고 기대신작이자 제2의 나라, 블소2와 함께 올해 한국 모바일 MMORPG 3대 기대신작이었던 [오딘:발할라 라이징]이 6/29 09시 한국시장에 론칭되었다. [오딘:발할라 라이징(이하 오딘)]은 론칭 첫날부터 애플 매출순위 1위에 등극했고, 둘쨋날 구글 매출순위도 5위에 등극했다 오딘 한국, 이틀만에 구글 매출순위 5위. 굉장한 의미 내포
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LG생활건강 - 변함없는 중국 내 인기 - 이베스트증권 (목표가 : 2100000원)
2Q2 1 Pr eview: 변함없는 중국 내 인기 LG생활건강의 K-IFRS 연결 기준 2Q21 매출액은 전년동기대비 17.0% 증가한 2조 863억원, 영업이익은 전년동기대비 17.8% 증가한 3,572억원을 추정해, 시장 기대치에 부합하는 실적을 예상한다. 화장품 부문 1Q21 매출액은 YoY 28.5% 증가한 1조 1,868억원, 영업이익은 YoY 35.9% 증가한 2,421억원을 예상하는데, 지난 해 코로나 영향이 가장 극심했던 분기였던 만큼 기저효과가 유효할 것으로 판단한다. 변함없는 중국 내 인기
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루트로닉 - 역대 최대 실적 예상 - 이베스트증권 (목표가 : 21000원)
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하이트진로 - 업황 부진과 경쟁 심화 - 이베스트증권 (목표가 : 47000원)
2Q21 Pr eview : 예상 보다 느린 회복 2분기 하이트진로(이하 동사)의 큰 특징은 1)거리두기 지속으로 인한 매출 부진, 2)6월 경쟁사 파업이슈로 인한 물량 밀어내기 이슈, 3)전반적으로 경쟁이 강화된 상황에서 경쟁사의 높은 비용지출 세 가지로 정리된다. 업황 부진과 경쟁 심화
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SK하이닉스 - Server 가격이 좋았던 2분기 - IBK투자증권 (목표가 : 160000원)
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SK이노베이션 - Story Day 후기: ' - 신한금융투자
Story Day 키워드는 'Carbon to Green' 동사는 향후 5년간 30조원 투자를 통해 그린 자산 비중을 20년 30%에서 25년 70%로 확대할 계획이다. 부문별 투자 금액은 배터리 18조원, 분리막 5조원, 그린 트랜스포메이션(화학) 7조원이다. 배터리 부문은 생산 능력을 21년 40GWh에서 25년 200GWh, 30년 500GWh로 확대할 전망이다. 수주 잔고는 1Q21 기준 600GWh(약 80조원)이며 포드 물량을 포함하면 1,000GWh(약 130조원)까지 증가한 것으로 추정된다. 분리막 부문도 공격적인 증설을 통해 생산 능력을 25년 40억m2(21년 14억m2)로 확대할 계획이다. 화학 부문은 25년까지 Recycle 생산 능력을 90만톤 확보하여 친환경 제품 생산 비중을 80%(23년 50%)로 확대할 전망이다. 2Q21 영업이익 4,158억원(-17% QoQ)으로 컨센서스 상회 예상 2분기 영업이익은 4,158억원(-17% 이하 QoQ)으로 컨센서스 3,719억원을 상회할 전망이다. 정유 영업이익은 정제마진이 소폭 개선됐으나, 재고이익 감소(3,723억원→1,674억원) 영향으로 감익이 예상된다. 다만 화학과 윤활유는 제품 스프레드가 개선되며 호실적이 지속될 전망이다. 배터리는 E-GMP향 출하량 증가와 가동률 상승 등으로 매출액 증가와 적자폭 축소가 기대된다. 목표주가 380,000원, 투자의견 '매수' 유지 목표주가 380,000원, 투자의견 '매수'를 유지한다. 전일 동사 주가는 배터리 사업부 분할 이슈가 불거지며 9% 하락했다. 성장성 높은 사업부의 분할은 디스카운트 요인이며 단기적인 센티먼트 둔화는 불가피하다. 다만 기존에 배터리 가치가 경쟁사 대비 저평가 됐던 점, 향후 실적(정유 및 배터리 개선)과 성장(공격적인 증설) 모멘텀이 부각될 것을 감안하면 우려는 점차 해소될 전망이다.
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