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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
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5월 중국 굴삭기 판매대수 2.3만대(-23.8%, 이하 YoY) 전망 5월 중국 굴삭기 판매대수는 2.3만대(-23.8%)로 하락할 전망이다. 4월(4.2만대, -5.2%)에 이어 약세가 지속될 예정이다. 부진한 판매대수의 원인은 1) 2020년 높은 기저, 2) 중국 정부의 건설 공사 규제, 3) 유동성(M2) 축소 움직임이다. 2020년 코로나19로 1~3월 수요가 4~5월달로 이연됐다. 중국 정부는 최근 급등한 철강 제품 가격 조정을 위해 일부 지역의 공사 일정을 조정하고 있는 것으로 파악된다. 과열된 경기, 인플레이션 완화를 위해 유동성(M2) 증가율도 축소했다. 중국 굴삭기 판매량은 1분기 호조(11.4만대, +85.3%)로 2021년 32.2만대(+10.0%)로 성장이 전망된다. 하지만 2분기에는 전년대비 14.5% 감소가 전망된다. 중국 긴축에도 2022년까지 이어질 영업이익 성장 사업회사 영업이익은 2021년 4,049억원(+53.0%), 2022년 4,887억원(+20.7%)이 전망된다. 고마진인 중국 매출 감소에도 APEM, NA/EU 지역의 강한 매출 반등과 엔진부문 정상화로 지속적인 이익 성장이 예상된다. 목표주가 22,000원 37.5% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 6월 29일(거래정지일) 두산인프라코어는 사업회사와 투자회사로 분할(1:0.690)된 뒤 7월 21일 재상장된다. 투자회사는 두산중공업과 합병(1:0.685)될 예정이다. 두산인프라코어 기존 주주들은 1주당 사업회사 0.310주, 두산중공업 0.472주를 보유하게 된다. 최근 두산중공업 주가 급등으로 두산인프라코어 1주당 두산중공업 지분가치가 15,103원으로 상승했다. 사업회사 가치는 2,047원/주(전일 종가 17,150원- 두산중공업 지분가치 15,103원)으로 하락했다. 시가총액으로 환산시 5,770억원(희석 가정)이다. 2021년 사업회사 예상 PER은 3.5배(피어 XCMG 9.4배, SANY 12.8배)다. 두산중공업 주가 변동 익스포저를 헷지할 수 있다면 분할 전 매수를 추천한다. 목표주가는 두산중공업의 주가가 현재 수준이 유지된다는 전제하에 22,000원을 제시한다.
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2Q21 Preview: 판가 상승으로 실적 상향 해성디에스의 21년 2분기 매출액은 1,496억원(YoY +26%, QoQ +9%), 영업이익은 141억원(YoY -4%, QoQ +39%)으로 전망한다. 이는 현재 컨센서스를 각각 2%, 8% 상회하는 전망치다. 기존 추정치를 상향하는 이유는 전분기와 마찬가지로 판가가 상승해 매출액이 예상보다 양호했고, 그에 따라 수익성 개선폭 역시 추가 확대된 것으로 판단된다 다시 한번 실적 상향 조정
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예상보다 빠른 회복세, 2Q21부터 부각되기 시작 최근 동사의 주요 고객사를 기반으로 한 외형성장세 위축으로 상대적으로 기업가치 하락 우려가 컸으나, 2Q21 후반부 들어서면서부터 외형감소분에 대한 불확실성은 사라지며 이 익회복에 대한 기대감이 재현될 것으로 기대한다. 예상보다 빠른 회복세를 반영
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합병 이후 공간 기반 AI플랫폼 기업으로 성장 기대 HDC아이콘트롤스는 HDC아이서비스를 합병한 후 HDC랩스(HDC LABS)으로 출범할 것을 공시함. 합병 이후 2천억원 이상의 현금성자산을 기반으로 M&A를 통해 신사업이 추가될 예정임. 향후 건설 기반의 IT기술을 부동산서비스업과 결합하여 클라우드 SaaS(Software as a Service) 기업으로 성장 가능성이 높아짐. HDC아이서비스와 합병 시너지 전망
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국내 1위의 기업복지플랫폼 전문 기업 동사는 2003년 설립, 선택적 복지제도를 위한 전문 시스템 제공 및 복지플랫폼 운영관리를 영위하며, 올해 3월 현대백화점 그룹 계열사로 편입되었다. 동사 매출 구성은 수수료 매출과 상품 매출로 구분되는데, 2020년 기준 각각 49%, 51%를 차지하고 있다. 국내 기업복지시장 선도업체
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두산인프라코어 - 사업회사가 PER 3.5배? - 신한금융투자
5월 중국 굴삭기 판매대수 2.3만대(-23.8%, 이하 YoY) 전망 5월 중국 굴삭기 판매대수는 2.3만대(-23.8%)로 하락할 전망이다. 4월(4.2만대, -5.2%)에 이어 약세가 지속될 예정이다. 부진한 판매대수의 원인은 1) 2020년 높은 기저, 2) 중국 정부의 건설 공사 규제, 3) 유동성(M2) 축소 움직임이다. 2020년 코로나19로 1~3월 수요가 4~5월달로 이연됐다. 중국 정부는 최근 급등한 철강 제품 가격 조정을 위해 일부 지역의 공사 일정을 조정하고 있는 것으로 파악된다. 과열된 경기, 인플레이션 완화를 위해 유동성(M2) 증가율도 축소했다. 중국 굴삭기 판매량은 1분기 호조(11.4만대, +85.3%)로 2021년 32.2만대(+10.0%)로 성장이 전망된다. 하지만 2분기에는 전년대비 14.5% 감소가 전망된다. 중국 긴축에도 2022년까지 이어질 영업이익 성장 사업회사 영업이익은 2021년 4,049억원(+53.0%), 2022년 4,887억원(+20.7%)이 전망된다. 고마진인 중국 매출 감소에도 APEM, NA/EU 지역의 강한 매출 반등과 엔진부문 정상화로 지속적인 이익 성장이 예상된다. 목표주가 22,000원 37.5% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 6월 29일(거래정지일) 두산인프라코어는 사업회사와 투자회사로 분할(1:0.690)된 뒤 7월 21일 재상장된다. 투자회사는 두산중공업과 합병(1:0.685)될 예정이다. 두산인프라코어 기존 주주들은 1주당 사업회사 0.310주, 두산중공업 0.472주를 보유하게 된다. 최근 두산중공업 주가 급등으로 두산인프라코어 1주당 두산중공업 지분가치가 15,103원으로 상승했다. 사업회사 가치는 2,047원/주(전일 종가 17,150원- 두산중공업 지분가치 15,103원)으로 하락했다. 시가총액으로 환산시 5,770억원(희석 가정)이다. 2021년 사업회사 예상 PER은 3.5배(피어 XCMG 9.4배, SANY 12.8배)다. 두산중공업 주가 변동 익스포저를 헷지할 수 있다면 분할 전 매수를 추천한다. 목표주가는 두산중공업의 주가가 현재 수준이 유지된다는 전제하에 22,000원을 제시한다.
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해성디에스 - 다시 한번 실적 상향 조정 - 하나금융투자 (목표가 : 52000원)
2Q21 Preview: 판가 상승으로 실적 상향 해성디에스의 21년 2분기 매출액은 1,496억원(YoY +26%, QoQ +9%), 영업이익은 141억원(YoY -4%, QoQ +39%)으로 전망한다. 이는 현재 컨센서스를 각각 2%, 8% 상회하는 전망치다. 기존 추정치를 상향하는 이유는 전분기와 마찬가지로 판가가 상승해 매출액이 예상보다 양호했고, 그에 따라 수익성 개선폭 역시 추가 확대된 것으로 판단된다 다시 한번 실적 상향 조정
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만도 - 예상보다 빠른 회복세를 반영 - 이베스트증권 (목표가 : 98000원)
예상보다 빠른 회복세, 2Q21부터 부각되기 시작 최근 동사의 주요 고객사를 기반으로 한 외형성장세 위축으로 상대적으로 기업가치 하락 우려가 컸으나, 2Q21 후반부 들어서면서부터 외형감소분에 대한 불확실성은 사라지며 이 익회복에 대한 기대감이 재현될 것으로 기대한다. 예상보다 빠른 회복세를 반영
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HDC아이콘트롤스 - HDC아이서비스와 합병 시너지 전망 - IBK투자증권 (목표가 : 18000원)
합병 이후 공간 기반 AI플랫폼 기업으로 성장 기대 HDC아이콘트롤스는 HDC아이서비스를 합병한 후 HDC랩스(HDC LABS)으로 출범할 것을 공시함. 합병 이후 2천억원 이상의 현금성자산을 기반으로 M&A를 통해 신사업이 추가될 예정임. 향후 건설 기반의 IT기술을 부동산서비스업과 결합하여 클라우드 SaaS(Software as a Service) 기업으로 성장 가능성이 높아짐. HDC아이서비스와 합병 시너지 전망
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현대이지웰 - 국내 기업복지시장 선도업체 - IBK투자증권
국내 1위의 기업복지플랫폼 전문 기업 동사는 2003년 설립, 선택적 복지제도를 위한 전문 시스템 제공 및 복지플랫폼 운영관리를 영위하며, 올해 3월 현대백화점 그룹 계열사로 편입되었다. 동사 매출 구성은 수수료 매출과 상품 매출로 구분되는데, 2020년 기준 각각 49%, 51%를 차지하고 있다. 국내 기업복지시장 선도업체
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