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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
핵심이익 증가와 대손비용 하락으로 구조적이익률 큰폭 상승 하나금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 58,500원을 유지.1분기 순익은 전년동기대비 22.8% 증가한 8,340억원으로 컨센서스를 큰폭 상회. 표면 순익은 8천억원대에 그쳤지만 비화폐성 외화환산손 820억원과 비경상 판관비 900억원을 인식한 이후의 수치라는 점에서 실질 경상 순익은 9,000억원을 상회한 것으로 추정. 본원 수익성 대폭 개선. 대적할 자가 없다
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반도체 공급사의 증설 발표와 장비사의 호실적이 티씨케이 주가 견인 티씨케이는 반도체 식각 공정용 소모품인 실리콘 카바이드링을 공급한다. 주요 고객사는 식각 공정용 장비 제조사이다. 4월 26일에 목표 주가를 20만 원에서 24만 원으로 상향조정한 이후, 주가는 197,300원에서 233,000원까지 상승했다. 이 새는 어디까지 날아오를까
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투자의견 BUY로 상향. 목표주가 23.0만원 제시 현대글로비스에 대한 투자의견을 기존 Neutral에서 신규 BUY로 상향하고, 목표주가도 실적추정 상향을 기반으로 기존 20.0만원에서 신규23.0만원(목표 P/E 12배)으로 조정한다. 1분기 실적은 국내외 물류의 고성장에 힘입어 시장 기대치를 상회했다 1Q 상회. 큰 폭의 외형 성장. 투자의견 상향
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21년 1분기 연결 영업이익 예상을 상회하면서 양호 - 연결 영업이익 2,009억원(+21.5%YoY, +123.4%QoQ)로 당사와 시장 예상을 각각 24.9%, 17.3% 상회. 해외 매출이 예상보다 적었지만, 국내가 양호했고, 코로나19 영향에 따른 손실 반영이 없었음. 매출원가율은 90.4%로 양호했음. 국내 87.4%, 해외 96.2%을 기록. 전년도 발생한 베네수엘라 정유공장 잔여 매출 채권 충당금 등 반영이 사라지면서 판관비율이 4.8%로 정상화되었음. 영업 외 손익으로 환율 상승에 따른 환평가이익 602억원이 반영됨 해외 매출 성장에 힘입어 분기별 실적 개선 전망
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핵심이익 개선과 대손부담 감소로 호실적 시현 2021년 1분기 순이익은 8,344억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 이자이익 증가폭이 확대되고 수수료이익 또한 크게 개선되면서 핵심이익 규모가 전분기대비 7%, 전년동기대비 12% 증가하면서 실적개선을 견인. 은행 성과급 지급에 따른 판관비 증가에도 대손비용이 2018년 3분기 이후 가장 낮은 수준을 기록하며 수익성 개선에 기여 고수익성 기조 지속
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수익확대와 비용감소 병행되며 역대 최대 분기실적 시현 2021년 1분기 순이익은 1.19조원을 기록해 시장예상을 상회하며 사상최대 분기실적 시현. 이자이익 증가추세가 유지되고 비이자이익이 크게 개선되면서 총영업이익이 전년동기 대비 15% 증가함. 대손비용의 경우 크게 감소(QoQ -45%, YoY -34%)함에 따라 비용감소가 병행되면서 큰 폭의 이익증가 배경으로 작용. 핵심이익 개선과 비용부담 감소로 최대실적 시현
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1Q2 1 영업실적은 당사 및 시장 컨센서스 전망치 부합 전망 1Q21 연결영업실적은 매출 841억원(qoq -9.2%), 영업이익 343억원(qoq -11.6%)으로서 전분기에 이어 qoq 부진이 지속되며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다. 전민기적2 재료 소진. Next 기대일정 구체화 확인하며 대응
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1Q21 컨센서스 하회했지만, 전년동기비 큰 폭의 실적 개선 기록 기아의 2021년 1분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스 1.15조원을 7% 하회. 1분기 글로벌 도매 및 소매판매는 각각 69만대(+6% yoy), 71만대(+12% yoy)를 기록. 매출액은 16.6조원(+14% yoy) 기록. 비우호적 환율에도 판매대수 증가, 쏘렌토와 카니발 글로벌 판매 본격화 및 미국시장 텔루라이드 판매 확대 등에 따른 ASP 개선 효과에 기인. 영업이익은 1.08조원(+142% yoy), 영업이익률은 6.5%(+3.4%p yoy)를 기록. 이는 매출액 증가와 믹스 향상에 따른 원가율 개선 및 판관비율 개선에 따른 것. 기대치 하회했지만 큰 폭의 수익성 개선 달성
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비은행 실적개선으로 기대수준 크게 상회한 실적 신한지주의 2021년 1분기 연결순이익은 1.19조원으로 YoY 28% 증가함. 전망치를 19% 상회한 좋은 실적. 실적개선의 주요 요인은 NIM 상승과 증권을 비롯한 비은행 자회사 실적개선임. 비은행 부문 순이익은 YoY 84% 증가한 6,200억원으로 역대 최고 수준을 기록. 비은행 이익비중은 48%. 비은행 부문 중 신한금융투자는 투자상품관련손실에서 벗어나면서 YoY 260% 증가한 1,681억원의 순이익을 기록. 그룹 및 비은행 사상 최고 순이익
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경상이익 규모 증가와 아쉬운 일회성 비용 2021년 1분기 연결순이익은 8,344억원으로 YoY 27% 증가함. 전망치를 14% 상회한 좋은 실적. 실적 개선의 주요 요인은 NIM 상승과 대출증가에 의한 이자이익 증가 및 충당금비용 감소로 경상이익 규모가 업그레이드된 모습. 아쉬운 점은 외화환산손실 820억원과 사모펀드 관련 손실 441억원 등 일회성 비용의 발생 경상이익 창출력 향상
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
하나금융지주 - 본원 수익성 대폭 개선. 대적할 자가 없다 - 하나금융투자 (목표가 : 58500원)
핵심이익 증가와 대손비용 하락으로 구조적이익률 큰폭 상승 하나금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 58,500원을 유지.1분기 순익은 전년동기대비 22.8% 증가한 8,340억원으로 컨센서스를 큰폭 상회. 표면 순익은 8천억원대에 그쳤지만 비화폐성 외화환산손 820억원과 비경상 판관비 900억원을 인식한 이후의 수치라는 점에서 실질 경상 순익은 9,000억원을 상회한 것으로 추정. 본원 수익성 대폭 개선. 대적할 자가 없다
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티씨케이 - 이 새는 어디까지 날아오를까 - 하나금융투자 (목표가 : 260000원)
반도체 공급사의 증설 발표와 장비사의 호실적이 티씨케이 주가 견인 티씨케이는 반도체 식각 공정용 소모품인 실리콘 카바이드링을 공급한다. 주요 고객사는 식각 공정용 장비 제조사이다. 4월 26일에 목표 주가를 20만 원에서 24만 원으로 상향조정한 이후, 주가는 197,300원에서 233,000원까지 상승했다. 이 새는 어디까지 날아오를까
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현대글로비스 - 1Q 상회. 큰 폭의 외형 성장. 투자의견 상향 - 하나금융투자 (목표가 : 230000원)
투자의견 BUY로 상향. 목표주가 23.0만원 제시 현대글로비스에 대한 투자의견을 기존 Neutral에서 신규 BUY로 상향하고, 목표주가도 실적추정 상향을 기반으로 기존 20.0만원에서 신규23.0만원(목표 P/E 12배)으로 조정한다. 1분기 실적은 국내외 물류의 고성장에 힘입어 시장 기대치를 상회했다 1Q 상회. 큰 폭의 외형 성장. 투자의견 상향
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현대건설 - 해외 매출 성장에 힘입어 분기별 실적 개선 .. - 케이프투자증권 (목표가 : 58000원)
21년 1분기 연결 영업이익 예상을 상회하면서 양호 - 연결 영업이익 2,009억원(+21.5%YoY, +123.4%QoQ)로 당사와 시장 예상을 각각 24.9%, 17.3% 상회. 해외 매출이 예상보다 적었지만, 국내가 양호했고, 코로나19 영향에 따른 손실 반영이 없었음. 매출원가율은 90.4%로 양호했음. 국내 87.4%, 해외 96.2%을 기록. 전년도 발생한 베네수엘라 정유공장 잔여 매출 채권 충당금 등 반영이 사라지면서 판관비율이 4.8%로 정상화되었음. 영업 외 손익으로 환율 상승에 따른 환평가이익 602억원이 반영됨 해외 매출 성장에 힘입어 분기별 실적 개선 전망
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하나금융지주 - 고수익성 기조 지속 - 이베스트증권 (목표가 : 57000원)
핵심이익 개선과 대손부담 감소로 호실적 시현 2021년 1분기 순이익은 8,344억원으로 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 이자이익 증가폭이 확대되고 수수료이익 또한 크게 개선되면서 핵심이익 규모가 전분기대비 7%, 전년동기대비 12% 증가하면서 실적개선을 견인. 은행 성과급 지급에 따른 판관비 증가에도 대손비용이 2018년 3분기 이후 가장 낮은 수준을 기록하며 수익성 개선에 기여 고수익성 기조 지속
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신한지주 - 핵심이익 개선과 비용부담 감소로 최대실적 .. - 이베스트증권 (목표가 : 46000원)
수익확대와 비용감소 병행되며 역대 최대 분기실적 시현 2021년 1분기 순이익은 1.19조원을 기록해 시장예상을 상회하며 사상최대 분기실적 시현. 이자이익 증가추세가 유지되고 비이자이익이 크게 개선되면서 총영업이익이 전년동기 대비 15% 증가함. 대손비용의 경우 크게 감소(QoQ -45%, YoY -34%)함에 따라 비용감소가 병행되면서 큰 폭의 이익증가 배경으로 작용. 핵심이익 개선과 비용부담 감소로 최대실적 시현
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웹젠 - 전민기적2 재료 소진. Next 기대일정 구체화 .. - 이베스트증권 (목표가 : 52000원)
1Q2 1 영업실적은 당사 및 시장 컨센서스 전망치 부합 전망 1Q21 연결영업실적은 매출 841억원(qoq -9.2%), 영업이익 343억원(qoq -11.6%)으로서 전분기에 이어 qoq 부진이 지속되며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다. 전민기적2 재료 소진. Next 기대일정 구체화 확인하며 대응
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기아 - 기대치 하회했지만 큰 폭의 수익성 개선 달성 - IBK투자증권 (목표가 : 110000원)
1Q21 컨센서스 하회했지만, 전년동기비 큰 폭의 실적 개선 기록 기아의 2021년 1분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스 1.15조원을 7% 하회. 1분기 글로벌 도매 및 소매판매는 각각 69만대(+6% yoy), 71만대(+12% yoy)를 기록. 매출액은 16.6조원(+14% yoy) 기록. 비우호적 환율에도 판매대수 증가, 쏘렌토와 카니발 글로벌 판매 본격화 및 미국시장 텔루라이드 판매 확대 등에 따른 ASP 개선 효과에 기인. 영업이익은 1.08조원(+142% yoy), 영업이익률은 6.5%(+3.4%p yoy)를 기록. 이는 매출액 증가와 믹스 향상에 따른 원가율 개선 및 판관비율 개선에 따른 것. 기대치 하회했지만 큰 폭의 수익성 개선 달성
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신한지주 - 그룹 및 비은행 사상 최고 순이익 - IBK투자증권 (목표가 : 52000원)
비은행 실적개선으로 기대수준 크게 상회한 실적 신한지주의 2021년 1분기 연결순이익은 1.19조원으로 YoY 28% 증가함. 전망치를 19% 상회한 좋은 실적. 실적개선의 주요 요인은 NIM 상승과 증권을 비롯한 비은행 자회사 실적개선임. 비은행 부문 순이익은 YoY 84% 증가한 6,200억원으로 역대 최고 수준을 기록. 비은행 이익비중은 48%. 비은행 부문 중 신한금융투자는 투자상품관련손실에서 벗어나면서 YoY 260% 증가한 1,681억원의 순이익을 기록. 그룹 및 비은행 사상 최고 순이익
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하나금융지주 - 경상이익 창출력 향상 - IBK투자증권 (목표가 : 58000원)
경상이익 규모 증가와 아쉬운 일회성 비용 2021년 1분기 연결순이익은 8,344억원으로 YoY 27% 증가함. 전망치를 14% 상회한 좋은 실적. 실적 개선의 주요 요인은 NIM 상승과 대출증가에 의한 이자이익 증가 및 충당금비용 감소로 경상이익 규모가 업그레이드된 모습. 아쉬운 점은 외화환산손실 820억원과 사모펀드 관련 손실 441억원 등 일회성 비용의 발생 경상이익 창출력 향상
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