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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
지주체제 전환이후 최대실적 기록 2021년 1분기 순이익은 6,716억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록. 이자이익과 수수료이익을 합산한 핵심이익이 전년동기대비 14% 큰 폭으로 증가하며 이익성장을 견인했으며 대손비용과 판관비 부담이 낮게 유지되며 고수익성 시현. 특이요인으로는 코로나19 관련 충당금 170억원, 외화채권 매매이익 230억원, 카드채권 매각이익 280억원이있었음. 핵심이익 증가와 비용감소로 호실적 시현
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어닝 서프라이즈 2021년 1분기 연결순이익은 6,716억원으로 YoY 29.7% 증가함. 당사 1개월전 전망치 5,637억원, 최근 상향된 컨센서스 5,607억원을 각각 19.1%, 19.8% 상회. 표면적으로도 기대수준을 크게 상회했지만 1`개월전 시장 컨센서스 4,837억원 대비로는 38.8% 상회한 어닝 서프라이즈 실적. 단기간 내 빠르게 증가한 기대감을 충족시키고 남은 실적이라 할 수 있음. 수익 및 비용 모든 측면이 개선된 결과. NIM 상승폭이 커진 결과 이자이익 증가율이 높아졌고, 비이자이익도 호조. 대손비용 및 일반관리비도 예상규모 이하. 캐피탈 자회사 편입효과가 있긴 하지만 이를 제외해도 실적개선이 뚜렷함. 은행만의 순이익은 YoY 16.9% 증가함 수익 및 비용 모든 측면에서 기대이상
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분할 임박 LG가 LG와 LX홀딩스로 인적분할되는 시점이 1주일 뒤로 다가왔다. 이미 공시한대로 LG는 존속지주회사로 LG전자, LG화학, LG생활건강, LG유플러스, LGCNS 등을 소유하고, 분할될 신설 지주회사 LX홀딩스는 LG상사, LG하우시스, LG엠엠에이, 실리콘웍스를 지배한다. 분할기일은 5월 1일, 매매정지기간은 4월 29일부터 5월 26일까지로 4월 28일까지 매매를 하면 주주로서 분할 권한을 갖게 되며, 이날 종가가 분할 기준가격으로 재상장 될 5월 27일 시작 가격은 50~200% 내에서 결정된다. 분할은 변화의 시작
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시장의 변화에 맞게 브랜드 가치 확장 F&F는 의류시장 성장이 둔화되는 비우호적 영업환경 속에서도 높은 브랜드력을 기반으로 시장 대비 높은 성장세를 시현하고 있다. 트렌드 변화에 맞추어 수많은 히트아이템을 배출하고 있기 때문이다. 라이프스타일 아웃도어 브랜드 디스커버리는 캐주얼 아웃도어 트렌드를 선도하고 있고, 신발과 가방 등으로 카테고리를 확장했다. MLB, 중국인의 마음을 저격하다
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매수 의견과 목표가 102,000원으로 커버리지 개시 하나금융투자는 삼성생명보험에 대해 투자의견 매수와 목표주가 102,000원(목표 시가총액 20조원)으로 커버리지를 개시한다. 목표 주가는 기존 보험사들의 목표가 산출 방법인 P/B-ROE 방식으로 산출하였으며, 12MF BVPS 249,854원에 Sustainable ROE 3.2%, Target P/B 0.4x를 적용하였다. 연이은 두 자리 수 개선 가능성 높다
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예상보다도 더 좋았던 실적. 전 부문 양호한 어닝 서프라이즈 우리금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 12,500원을 유지. 1분기 순익은 전년동기대비 29.6% 증가한 6,720억원으로 컨센서스를 대폭 상회. 어닝 서프라이즈 시현의 배경은 1) 1분기 원화대출성장률 2.7%, 은행 NIM 6bp 상승 등에 따라 그룹 순 이자이익이 전분기대비 3.1%나 증가 경상 수익성을 레벨업 시킨 top-line 개선
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1분기 부진한 실적 시현 셀트리온헬스케어의 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비1.2% 감소한 3,528억원, 영업이익은 2.6% 감소한 543억원(OPM, 15.4%)으로 추정된다. 1분기가 부진한 사유는 1) 마진율이 높은 미국향 비중이 감소하였다. 어닝 서프라이즈한 실적을 기록했던 2020년 2·3·4분기의 경우 마진율이 높은 미국제품 비중이 50%에 이를 정도로 높았지만 올해 1분기 미국향 비중은 약 45%로 추정 렉키로나주 유럽정부와의 공급계약 체결 가능할까
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우리금융지주 - 핵심이익 증가와 비용감소로 호실적 시현 - 이베스트증권 (목표가 : 13500원)
지주체제 전환이후 최대실적 기록 2021년 1분기 순이익은 6,716억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록. 이자이익과 수수료이익을 합산한 핵심이익이 전년동기대비 14% 큰 폭으로 증가하며 이익성장을 견인했으며 대손비용과 판관비 부담이 낮게 유지되며 고수익성 시현. 특이요인으로는 코로나19 관련 충당금 170억원, 외화채권 매매이익 230억원, 카드채권 매각이익 280억원이있었음. 핵심이익 증가와 비용감소로 호실적 시현
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우리금융지주 - 수익 및 비용 모든 측면에서 기대이상 - IBK투자증권 (목표가 : 15000원)
어닝 서프라이즈 2021년 1분기 연결순이익은 6,716억원으로 YoY 29.7% 증가함. 당사 1개월전 전망치 5,637억원, 최근 상향된 컨센서스 5,607억원을 각각 19.1%, 19.8% 상회. 표면적으로도 기대수준을 크게 상회했지만 1`개월전 시장 컨센서스 4,837억원 대비로는 38.8% 상회한 어닝 서프라이즈 실적. 단기간 내 빠르게 증가한 기대감을 충족시키고 남은 실적이라 할 수 있음. 수익 및 비용 모든 측면이 개선된 결과. NIM 상승폭이 커진 결과 이자이익 증가율이 높아졌고, 비이자이익도 호조. 대손비용 및 일반관리비도 예상규모 이하. 캐피탈 자회사 편입효과가 있긴 하지만 이를 제외해도 실적개선이 뚜렷함. 은행만의 순이익은 YoY 16.9% 증가함 수익 및 비용 모든 측면에서 기대이상
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LG - 분할은 변화의 시작 - IBK투자증권 (목표가 : 170000원)
분할 임박 LG가 LG와 LX홀딩스로 인적분할되는 시점이 1주일 뒤로 다가왔다. 이미 공시한대로 LG는 존속지주회사로 LG전자, LG화학, LG생활건강, LG유플러스, LGCNS 등을 소유하고, 분할될 신설 지주회사 LX홀딩스는 LG상사, LG하우시스, LG엠엠에이, 실리콘웍스를 지배한다. 분할기일은 5월 1일, 매매정지기간은 4월 29일부터 5월 26일까지로 4월 28일까지 매매를 하면 주주로서 분할 권한을 갖게 되며, 이날 종가가 분할 기준가격으로 재상장 될 5월 27일 시작 가격은 50~200% 내에서 결정된다. 분할은 변화의 시작
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F&F - MLB, 중국인의 마음을 저격하다 - 하나금융투자 (목표가 : 200000원)
시장의 변화에 맞게 브랜드 가치 확장 F&F는 의류시장 성장이 둔화되는 비우호적 영업환경 속에서도 높은 브랜드력을 기반으로 시장 대비 높은 성장세를 시현하고 있다. 트렌드 변화에 맞추어 수많은 히트아이템을 배출하고 있기 때문이다. 라이프스타일 아웃도어 브랜드 디스커버리는 캐주얼 아웃도어 트렌드를 선도하고 있고, 신발과 가방 등으로 카테고리를 확장했다. MLB, 중국인의 마음을 저격하다
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삼성생명 - 연이은 두 자리 수 개선 가능성 높다 - 하나금융투자 (목표가 : 102000원)
매수 의견과 목표가 102,000원으로 커버리지 개시 하나금융투자는 삼성생명보험에 대해 투자의견 매수와 목표주가 102,000원(목표 시가총액 20조원)으로 커버리지를 개시한다. 목표 주가는 기존 보험사들의 목표가 산출 방법인 P/B-ROE 방식으로 산출하였으며, 12MF BVPS 249,854원에 Sustainable ROE 3.2%, Target P/B 0.4x를 적용하였다. 연이은 두 자리 수 개선 가능성 높다
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우리금융지주 - 경상 수익성을 레벨업 시킨 top-line 개선 - 하나금융투자 (목표가 : 12500원)
예상보다도 더 좋았던 실적. 전 부문 양호한 어닝 서프라이즈 우리금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 12,500원을 유지. 1분기 순익은 전년동기대비 29.6% 증가한 6,720억원으로 컨센서스를 대폭 상회. 어닝 서프라이즈 시현의 배경은 1) 1분기 원화대출성장률 2.7%, 은행 NIM 6bp 상승 등에 따라 그룹 순 이자이익이 전분기대비 3.1%나 증가 경상 수익성을 레벨업 시킨 top-line 개선
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셀트리온헬스케어 - 렉키로나주 유럽정부와의 공급계약 체결 가능.. - 하나금융투자 (목표가 : 175000원)
1분기 부진한 실적 시현 셀트리온헬스케어의 1분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비1.2% 감소한 3,528억원, 영업이익은 2.6% 감소한 543억원(OPM, 15.4%)으로 추정된다. 1분기가 부진한 사유는 1) 마진율이 높은 미국향 비중이 감소하였다. 어닝 서프라이즈한 실적을 기록했던 2020년 2·3·4분기의 경우 마진율이 높은 미국제품 비중이 50%에 이를 정도로 높았지만 올해 1분기 미국향 비중은 약 45%로 추정 렉키로나주 유럽정부와의 공급계약 체결 가능할까
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