[2021-02-23] 증권사별 추천 종목

오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!

셀트리온 - 수익성 하락 우려스러운 수준 아냐 - 미래에셋대우 (목표가 : 400000원)

코로나19 치료제 생산으로 수익성 하락했지만 우려스러운 수준 아냐 연결 기준 4Q20 매출액 4,987억원(+30.3% YoY), 영업이익 1,647억원(+44.3% YoY) 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 다소 하회한 수준 매출 비중은 램시마SC 25%, 트룩시마 19%, 테바 CMO 12%, 램시마IV 11%, 유플라이마 4%, 허쥬마 1% 수익성 하락 우려스러운 수준 아냐
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LG디스플레이 - 2017년 상반기의 좋은 기억 - 미래에셋대우 (목표가 : 31000원)

목표주가 31,000원으로 상향 조정(기존 21,000원) 21년 예상 BPS에 Target P/B 0.9배 적용(BOE, TCL 제외 글로벌 평균 P/B) AUO(0.8배) 및 Innolux(0.6배) 대비 프리미엄 적용 시작  OLED TV 점유율 확대 예상 2021년 영업이익 1.6조원 예상, 17년 상반기 실적 개선 + 리레이팅 구간과 유사 2017년 상반기의 좋은 기억
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LS - 인플레이션을 사자 - 키움증권 (목표가 : 95000원)

동 가격 급등, I&D와 전선 위주 실적 개선 뒷받침 기대 동 가격 급등에 따라 상반기 영업 환경이 더욱 우호적일 전망이다. 현재 동가격은 톤당 8,900달러 수준으로 9년래 최고이자, 4분기 및 지난해 1분기 평균 대비 각각 24%, 58% 상승했다. 원자재 가격 상승 기조 속에 중국 경기 모멘텀과 미국 추가 부양책 기대감이 더해진 것으로서, 동사 I&D 부문을 중심으로 전선과 동제련 부문의 실적 개선을 뒷받침할 것이다. 인플레이션을 사자
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한글과컴퓨터 - 올해는 신사업으로 성장성 확보 - 키움증권 (목표가 : 24000원)

마스크를 통한 실적 성장보다 본업 및 신사업 성장에 주목 한글과컴퓨터의 2021년은 기존 마스크 성장보다는 본업과 신사업에서의 성장으로 추가 성장을 이루어 낼 것으로 기대된다. 오피스부문은 한컴웍스를 기반으로 클라우드 향 매출이 확대될 것으로 기대된다. 이미 지난 4Q부터 B2G보다는 B2B 및 B2C의 비중이 늘어난 상황에서 올해는 한컴웍스를 기반으로 비중이 급격하게 늘어날 것으로 전망된다. 올해는 신사업으로 성장성 확보
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KT - 성장성을 갖춘 대표 가치주, 3만원까지는 강.. - 하나금융투자 (목표가 : 35000원)

매수/TP 35,000원 유지, 아직도 싹쓸이 할만한 가격 KT에 대한 투자의견을 매수, 12개월 목표가를 35,000원으로 유지한다. 추천 사유는 1) 올해 예상 DPS 1,600원, 기대배당수익률 6%, 배당금 증가가 지속될 것임을 감안하면 최소한 3만원까지는 기계적인 매수세가 급속히 유입될 공산 성장성을 갖춘 대표 가치주, 3만원까지는 강력 매수입니다
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현대해상 - 강한 완급 조절로 올해 이익 기저 부담 완화 - 하나금융투자 (목표가 : 35000원)

2020년 순이익 3,061억원(YoY +22.2%, ROE 6.6%) 기록 현대해상화재보험의 2020년 연간 순이익은 3,061억원으로 전년 대비 +22.2% 개선, 4분기 순이익은 -86억원 적자를 시현하며 하나금융투자 추정치와 컨센서스를 모두 하회하였다. 연간 합산비율은 106.7%로 전년 대비 -2.0%p 개선되었는데, 경과손해율 YoY -1.7%p, 장기 위험손해율 YoY -0.7%p, 경과사업비율 YoY -0.3%p 하락에 기인 강한 완급 조절로 올해 이익 기저 부담 완화
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에스엠 - SHINee`s BACK - DB금융투자 (목표가 : 36000원)

SHINee`s BACK - 샤이니 완전체 컴백 - 개선의 시작: 올해는 NCT, 샤이니 등을 기반으로 음반 판매가 지속 호조일 것으로 예상되는 가운데 하반기 오프라인 공연 재개, 자회사 개선 등을 감안한 21년 영업이익은 +269% YoY 증가할 것으로 보임 - 투자의견 Buy 유지, 목표주가 3.6만원으로 햐향 SHINee`s BACK
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금호석유 - 숲을 보자 - DB금융투자 (목표가 : 360000원)

숲을 보자 - 여전히 견고한 SBR/BR/NB Latex vs. 급반등한 BD - 언제나 그랬듯 재해에 따른 수급차질은 단기적, 숲을 보자 - 조정을 기회로 - 투자의견 Buy, 목표주가 36 만원, 순수화학 업체 중 가장 나은 대안이라는 의견 유지 숲을 보자
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현대해상 - 보험손익 개선 사 이 클 지 속 - 케이프투자증권 (목표가 : 28000원)

4Q20 당기순손실 86억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 미달 현대해상은 4Q20 당기순손실 86억원 (적자전환 YoY, QoQ)을 기록하며 당사 추정치 38억원과 시장 전망치 152억원을 모두 하회. 당사 추정 대비로는 보험료, 손해액, 사업비 등 모든 보험부문이 기대보다 양호했으나 투자손익이 크게 부진했음 보험손익 개선 사 이 클 지 속
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현대해상 - 수익성 개선추세 지속 예상 - 이베스트증권 (목표가 : 30000원)

투자 영업이익 감소로 20.4Q 실적 예상 하회 2020년 4분기 순이익은 -86억원으로 시장 예상을 하회. 보험영업적자는 -2,340억원으로 2019년 4분기 -3,686억원 대비 크게 개선되었으나, 투자영업이익이 2,407억원에 그쳐 2015년 4분기 이후 가장 저조한 수치를 기록. 투자수익률은 2.4%로 지난 3분기 강남사옥 매각이익 2,000억원을 제외한 기준과 동일한 수준 수익성 개선추세 지속 예상
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