솔루엠 - 리포트가 나왔습니다!!

오늘 이베스트증권에서 나온 솔루엠 리포트 입니다.

솔루엠 - 아쉬운 전자부품, 여전히 성장하는 ESL - 이베스트증권 (목표가 : 31000원)

2Q21Review: 매출액 2,332억원(+14% yoy), 영업이익 36억원(-74% yoy) 2Q21 매출액은 2,332억원(-14% yoy, flat qoq), 영업이익 36억원(-74% yoy, -71% qoq)를 기록했다. ESL 매출성장과 수익성은 유지되었으나, 전자부품 사업부(파워모듈, 3IN1보드 등) 원가상승, 고정비성 비용 증가로 영업이익은 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다. 전자부품 사업부 매출액은 1,786억원(-5% qoq), 영업이익 1억원(-98% qoq), 영업이익률 0.1%(-3%p)를 기록했다. TV패널 수급 이슈로 매출이 하반기로 지연된 동시에, 원재료 가격 상승과 해외법인 신규공장 가동으로 일회성(샘플비, 이전비 등) 및 고정비성 비용(인건비, 감가상각비 등)이 증가하면서 BEP 수준의 영업이익률을 기록했다. ESL 매출액은 527억원(+29% qoq), 영업이익 35억원(+4% qoq), 영업이익률 7%(-3%p)를 기록했다. Q는 1분기 대비 +80% 증가했으나, P가 낮은 1세대 세븐세그먼트 제품 비중이 상승하면서, 영업이익률은 전분기 대비 하락했다. 하반기~내년 미국, 유럽 신규수주 상황도 양호한 것으로 파악된다. [210817_솔루엠(온라인)_2Q21+Review_조은애]조은애_50_Online+report+_+6~10p_솔루엠

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