CJ프레시웨이 - 리포트가 나왔습니다!!

오늘 이베스트증권에서 나온 CJ프레시웨이 리포트 입니다.

CJ프레시웨이 - 분기 GPM 및 OPM 모두 최대 - 이베스트증권 (목표가 : 45000원)

2Q21 Review: 이전과는 완전히 달라진 이익 구조 CJ프레시웨이(이하 동사)의 2Q21 실적은 매출액 5,757억원(YoY -7.8%), 영업이익 191억원(YoY +607.4%, OPM 3.3%)으로, 기존 당사 2분기 영업이익 추정치 135억 및 시장 컨센서스 110억 대비 대폭 서프라이즈를 시현했다. 이익 서프라이즈의 가장 큰 원인은 작년부터 오래 이어져온 사업구조 재편의 영향이 가장 컸다. 그 결과 GPM(매출총이익)의 구조적 상승 재확인에 이어 최고 분기 OPM(영업이익률)을 시현했으며 당기순이익 흑자전환 역시 성공했다. 지속해서 언급해왔듯 마진이 얇은 기업을 볼 때 GPM의 구조적 상승이 있는지 확인하는 것은 매우 중요한데, 회복기 초반에 OPM의 상승까지 확인했다는 것은 이전과는 상당히 다른 이익 구조를 갖추게 되었다는 의미로 판단해야 한다 210812_온라인_CJ프레시웨이_2Q21+Review_(완)

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