SK바이오팜 - 리포트가 나왔습니다!!

오늘 교보증권에서 나온 SK바이오팜 리포트 입니다.

SK바이오팜 - 또 하나의 성장 엔진이 필요한 시점 - 교보증권 (목표가 : 140000원)

투자의견 Buy, 목표주가 140,000원으로 커버리지 개시 SK바이오팜에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 DCF 밸류에이션 활용. 향후 성장의 트리거는 1) 신규 파이프라인 확보 2) Carisbamate 개발 진행 3) Xcopri 매출 증대. SK바이오팜이 공개한 장기 비전에 따르면 신규 파이프라인을 확보하는 Inorganic growth 전략이 우선적으로 강조되고 있어. 도입 가능한 물질은 CNS 치료제나 국내 바이오텍들이 개발 중인 항암제 등으로 예상 가능. 결론적으로 양질의 파이프라인을 적시에 도입하는 것이 전사적인 과제가 될 것. 또한 Carisbamate는 레녹스-가스토 증후군 치료제로 현재 1b·2상 중이며 2024년 제품 출시를 목표. 마지막으로 주력 제품인 Xcopri의 미국 매출 증가 추이 및 현재 3상 중인 아시아 임상 진행 상황/완전발작 임상도 중요 또 하나의 성장 엔진이 필요한 시점

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