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삼성바이오로직스 - 리포트가 나왔습니다!!
리포트주방장
2021. 7. 28. 12:01
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오늘 교보증권에서 나온 삼성바이오로직스 리포트 입니다.
2Q21 실적 리뷰 및 Highlight 실적: 2Q21 매출 4,122억원(QoQ +58%/YoY +34%), OP 1,668억원(QoQ +125%/YoY +106%)으로 컨센서스(1,123억) 상회. 실적은 1) 3공장 가동률 상향분 2) High-ASP 물량 3) Covid19 관련 물량 반영되며 외형 및 수익성이 동반 개선 가이던스: 2021년 매출 YoY +20% -> “+25%”로 상향. OPM은 “25% 이상”으로 유지 가동률: 1공장 Full/2공장 Full/3공장 Full 달성. 특히 3공장은 1Q Near Full에서 상향된 것 수주 현황: 4공장 수주 관련 20여 개 고객사와 논의 중이며 10여개 사와는 규모/시기 관련하여 구체적으로 논의하는 단계 진입 기타: Moderna 백신 DP 계약 체결(21.05), mRNA DS 설비 증설 발표(21.05), CDO 제품수 1Q 68개에서 2Q 81개로 증가 2Q21 Re. 기대를 상회하는 견조한 실적(Q&A 정리)
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삼성바이오로직스 - 2Q21 Re. 기대를 상회하는 견조한 실적 - 교보증권 (목표가 : 1000000원)
2Q21 실적 리뷰 및 Highlight 실적: 2Q21 매출 4,122억원(QoQ +58%/YoY +34%), OP 1,668억원(QoQ +125%/YoY +106%)으로 컨센서스(1,123억) 상회. 실적은 1) 3공장 가동률 상향분 2) High-ASP 물량 3) Covid19 관련 물량 반영되며 외형 및 수익성이 동반 개선 가이던스: 2021년 매출 YoY +20% -> “+25%”로 상향. OPM은 “25% 이상”으로 유지 가동률: 1공장 Full/2공장 Full/3공장 Full 달성. 특히 3공장은 1Q Near Full에서 상향된 것 수주 현황: 4공장 수주 관련 20여 개 고객사와 논의 중이며 10여개 사와는 규모/시기 관련하여 구체적으로 논의하는 단계 진입 기타: Moderna 백신 DP 계약 체결(21.05), mRNA DS 설비 증설 발표(21.05), CDO 제품수 1Q 68개에서 2Q 81개로 증가 2Q21 Re. 기대를 상회하는 견조한 실적(Q&A 정리)
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