삼성물산 - 리포트가 나왔습니다!!

오늘 교보증권에서 나온 삼성물산 리포트 입니다.

삼성물산 - 외면하기 어려운 이익 개선 - 교보증권 (목표가 : 200000원)

목표주가 200,000원 유지. 장기 실적 개선, 신사업 투자 여력 증가 삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 200,000원 유지. 최근 주가는 지난 1Q21 실적발표 이후 기간 조정을 지속하고 있는 상황. 현재 주가와 목표주가 괴리 다소 높은 편이나, ① 전년 동기비 실적 개선이 지속되고 있고, ② 목표주가는 보유 지분가치에 대해 50% 할인 적용 등 충분히 보수적으로 산정되었고, ③ 추가 할인의 이유를 찾기 힘든 상황으로 목표주가 유지함. 2Q21 실적은 건설의 전년 수준 유지 불구, 상사•바이오 등의 실적 개선에 힘입어 전년비 대폭 개선될 전망. 상반기 카타르 LNG 등 해외수주(약 4조원)•하이테크(약 2조원) 등 양호한 신규수주 개선 진행과 한화종합화학 지분 매각을 통한 추가 현금 확보 등 장기 실적 개선 및 신사업 투자 여력 증가 예정. 외면하기 어려운 이익 개선

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