삼성엔지니어링 - 리포트가 나왔습니다!!

오늘 이베스트증권에서 나온 삼성엔지니어링 리포트 입니다.

삼성엔지니어링 - 2Q21 Preview: 우호적 업황과 신사업의 콜라.. - 이베스트증권 (목표가 : 27000원)

2분기로 넘어온 비화공 매출 증가 및 화공 YoY 성장 지속 전망 삼성엔지니어링 2 분기 매출액은 1 조 7,285 억원으로 전년동기대비 3.2% 증가, 컨센서스에 부합할 전망이다. 영업이익은 986 억원으로 전년동기대비 14.9% 증가, 컨센서스 영업이익 991 억원에 부합할 것으로 추정한다. 지난 1 분기 비화공 부문에서 정산 임박 현장의 매출 스크랩이 있었는데, 현재 해당 이슈가 마무리 되어 2분기 매출로 다시 반영되면서 매출 증익이 나타날 예정이다. 화공의 경우도 우량한 수주를 바탕으로 YoY 성장이 가능할 것으로 판단된다. 화공부문 마진은 현장 믹스와 가동률을 고려하여 다소 보수적으로 추정하고 있으나, 기성의 증가에 따라 4분기부터는 규모의 경제로 인한 추가적인 마진 개선이 나타날 여지가 있다는 판단이다. [20210712_삼성엔지니어링_2Q21+Preview_김세련]김세련_180_Online+report+_+6_10p_삼성엔지니어링

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