이삭엔지니어링 - 리포트가 나왔습니다!!

오늘 신한금융투자에서 나온 이삭엔지니어링 리포트 입니다.

이삭엔지니어링 - 대형 고객사를 기반으로 안정적 성장 - 신한금융투자

스마트 팩토리 솔루션 공급 회사
과거 산업 자동화 솔루션을 기반으로 2017년부터 디지털 팩토리 솔루션을 결합하여 스마트 팩토리 사업을 영위 중이다. 주요 전방 산업은 반도체, 철강이며 SK하이닉스, 현대제철 등의 고객사를 확보 중이다.
투자포인트: ① 대형 고객사, ② 신규 산업군 진입, ③ 시장 성장
① 대형 고객사 확보, 안정적 성장:
산업 자동화 시장에서는 고객사 확보가 중요하다. 1) 공장/플랜트 세팅 단계에서 솔루션 구축을 성공하면, 장기적으로 협력관계가 유지될 가능성이 높다. 타사 솔루션으로 변경시 비용이 크게 발생하기 때문이다. 2) 또한 솔루션 업그레이드 및 유지ㆍ보수 등 추가적 매출 발생을 기대할 수 있다. 동사는 SK하이닉스, 현대제철, 현대차 등 산업 내 대형 고객사를 확보하고 있다. 장기적으로 안정적 성장이 예상된다.
② 신규 산업군 진입 기대:
10년간 1,200여개의 프로젝트를 진행했다. 관련 레퍼런스를 바탕으로 반도체와 철강 외에 신규 산업군으로의 진입이 기대된다. 작년부터 이차전지 산업 매출이 발생하기 시작했다. CIS와 SK이노베이션과 사업을 진행 중이다. 또한 발전소, 태양광 등의 프로젝트와 지하철 등 공공부문 프로젝트에도 입찰에 참여 중이다. 관련 사업 확대는 2021년 중 확인되기 시작할 것으로 전망된다.
③ 스마트 팩토리 시장 성장:
제조업에서 단순 자동화를 넘어 스마트 팩토리 고도화에 대한 수요가 증가하고 있다. 동사의 산업 자동화 솔루션 고객사에서도 디지털 팩토리 솔루션 적용이 확대되고 있다. 시장 성장과 함께 수혜가 기대된다.
2021년 매출액 512억원, 영업이익 75억원 전망
2021년 매출액 512억원(+14%, 이하 YoY), 영업이익 75억원(+41%)을 전망한다. 전방산업의 CAPEX 확대와 함께 안정적 성장이 예상된다. 신사업 매출도 확대되고 있다. 올해 신사업 확대를 시작으로 성장이 가속화될 것으로 기대된다.


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