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[2021-04-21] 증권사별 추천 종목
리포트주방장
2021. 4. 21. 10:10
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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
연결 영업이익 252억원으로 당사 및 시장 추정치를 상회하는 양호한 실적 달성 - 연결 매출 5,531억원(+12.3%YoY, +0.2%QoQ) 기록. 리하우스 +21.5%YoY, 오프라인 가구+27.9%, 온라인 가구 +36%YoY 성장하면서 B2B가 11% 감소했음에도 불구하고 외형 성장함. - 리하우스는 3월 매출이 637억원을 기록하면서 전 고점인 20년 11월 611억원을 초과. 1분기가 비수기임에도 불구하고 4개월만에 역대 월매출을 능가했다는 점을 감안하면, 향후에도 집 고치기 수요는 꾸준할 것으로 전망. 직시공 패키지수는 1,823건으로 전분기 대비 24.3% 증가. 21년 1분기 실적 가구 매출 성장에 힙입어 양호
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아파트 매매거래량과의 디커플링 구조적 성장을 완벽히 입증한 1 분기 한샘의 1분기 매출액은 5,530억원으로 전년동기대비 12.3% 증가, 컨센서스에 부합했다. 반면 영업이익은 252억원으로 전년동기대비 46.8% 증가, 컨센서스 영업이익 238억원 대비 5.7% 상회하는 호실적을 기록했다 한샘이 비싸지 않은 이유
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1Q2 1 Preview: QoQ Flat Up, 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망 1Q21 연결영업실적은 매출 1,612억원(qoq 1.5%), 영업이익 480억원(qoq 2.0%)으로서 전분기 대비 소폭 개선되며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다. 현 시점 관심은 1Q21 실적이 아니라 한국 DDI 나스닥 상장 재추진건 더블다운인터액티브(이하 '한국 DDI'라 명칭)의 ADR 방식 나스닥 상장은 작년 7월초를 목표로 1차 추진했다가 코로나 19로 인한 IPO 시장 침체 영향으로 잠정 연기된 바 있다. 당시 조건은 1) 상장 후 기준 원주 물량 2,489,522주, 2) ADR 상장 물량은 원주수량 X 20, 3) ADR당 공모가 Range 17$ - 19$ 등이었다. 한국 DDI 나스닥 상장 재추진. 목표주가 다소 상향
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1Q21 Preview: 서프라이즈가 기대된다! 1Q21 동사의 매출은 2.029억원(+10.8% YoY, -34.8% QoQ), 영업이익 164억원(OPM 8.1%, +31.6% YoY, -8.6% QoQ)으로 전망한다. 이유는 1)1분기는 전년대비 기온이 하락하며, 온수기/보일러에 대한 수요 급증, 2)국내는 M/S 확대와 B2C A/S 수요 확대에 따른 매출과 이익의 질 개선, 3)북미는 텍사스 한파 영향으로 온수기 수요 급증, 4)중국과 유럽은 전년도 낮은 기저에 따른 매출 증가 때문이다 박스권 돌파에 대한 자신감을 가져야 할 시기
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새로운 인력 & 신약 파이프라인 개발 역량 강화 동아에스티는 2021년 3월 24일 이사회 결의를 통해 한종현 대표이사를 3년 임기로 추가 선임. 이를 통해 기존 회사를 이끌었던 엄대식 단일 대표(재선임)에서 엄대식, 한종현 각자대표 체제로 변경됨. 한종현 대표는 2002년 동아제약 의료기기 사업부를 시작으로 해외영업부를 거쳐 2016년 동아쏘시오홀딩스 사장으로 승진한 인물. 새로운 인력 & 신약 파이프라인 개발 역량 강화
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밸류에이션 할인 요소가 모두 제거되는 21년 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 ‘240,000원’으로 커버리지 개시 21년 LG전자 매출액 68.6조(+8.4% YoY), 영업이익 4.7조(+47.7% YoY) 전망 목표주가는 사업부별 영업 가치에 21F 평균 EV/EBITDA 7.2배를 적용하여 SOTP 방식으로 산출 (표1 참조) MC 사업부 정리에 따른 영업 가치 제외 및 VS 사업부 밸류에이션 20% 할증 적용 VS로 높아지는 상방. 가전으로 지지되는 하방
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매수/TP 18,000원 유지, 오르기 전 매수 서둘러야 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 화웨이 부품 수급 우려 및 4Q 실적 부진으로 장기간 주가가 오르지 못했고, 2) 마케팅비용 감소로 1분기 실적이 당초 예상보다도 더 양호하게 나타날 것으로 예상 결국은 실적이 주가 올릴 것, 움직이면 상승 폭 클 듯
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
한샘 - 21년 1분기 실적 가구 매출 성장에 힙입어 양.. - 케이프투자증권 (목표가 : 140000원)
연결 영업이익 252억원으로 당사 및 시장 추정치를 상회하는 양호한 실적 달성 - 연결 매출 5,531억원(+12.3%YoY, +0.2%QoQ) 기록. 리하우스 +21.5%YoY, 오프라인 가구+27.9%, 온라인 가구 +36%YoY 성장하면서 B2B가 11% 감소했음에도 불구하고 외형 성장함. - 리하우스는 3월 매출이 637억원을 기록하면서 전 고점인 20년 11월 611억원을 초과. 1분기가 비수기임에도 불구하고 4개월만에 역대 월매출을 능가했다는 점을 감안하면, 향후에도 집 고치기 수요는 꾸준할 것으로 전망. 직시공 패키지수는 1,823건으로 전분기 대비 24.3% 증가. 21년 1분기 실적 가구 매출 성장에 힙입어 양호
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한샘 - 한샘이 비싸지 않은 이유 - 이베스트증권 (목표가 : 160000원)
아파트 매매거래량과의 디커플링 구조적 성장을 완벽히 입증한 1 분기 한샘의 1분기 매출액은 5,530억원으로 전년동기대비 12.3% 증가, 컨센서스에 부합했다. 반면 영업이익은 252억원으로 전년동기대비 46.8% 증가, 컨센서스 영업이익 238억원 대비 5.7% 상회하는 호실적을 기록했다 한샘이 비싸지 않은 이유
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더블유게임즈 - 한국 DDI 나스닥 상장 재추진. 목표주가 다소.. - 이베스트증권 (목표가 : 90000원)
1Q2 1 Preview: QoQ Flat Up, 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망 1Q21 연결영업실적은 매출 1,612억원(qoq 1.5%), 영업이익 480억원(qoq 2.0%)으로서 전분기 대비 소폭 개선되며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합할 것으로 추정한다. 현 시점 관심은 1Q21 실적이 아니라 한국 DDI 나스닥 상장 재추진건 더블다운인터액티브(이하 '한국 DDI'라 명칭)의 ADR 방식 나스닥 상장은 작년 7월초를 목표로 1차 추진했다가 코로나 19로 인한 IPO 시장 침체 영향으로 잠정 연기된 바 있다. 당시 조건은 1) 상장 후 기준 원주 물량 2,489,522주, 2) ADR 상장 물량은 원주수량 X 20, 3) ADR당 공모가 Range 17$ - 19$ 등이었다. 한국 DDI 나스닥 상장 재추진. 목표주가 다소 상향
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경동나비엔 - 박스권 돌파에 대한 자신감을 가져야 할 시기 - IBK투자증권 (목표가 : 100000원)
1Q21 Preview: 서프라이즈가 기대된다! 1Q21 동사의 매출은 2.029억원(+10.8% YoY, -34.8% QoQ), 영업이익 164억원(OPM 8.1%, +31.6% YoY, -8.6% QoQ)으로 전망한다. 이유는 1)1분기는 전년대비 기온이 하락하며, 온수기/보일러에 대한 수요 급증, 2)국내는 M/S 확대와 B2C A/S 수요 확대에 따른 매출과 이익의 질 개선, 3)북미는 텍사스 한파 영향으로 온수기 수요 급증, 4)중국과 유럽은 전년도 낮은 기저에 따른 매출 증가 때문이다 박스권 돌파에 대한 자신감을 가져야 할 시기
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동아에스티 - 새로운 인력 & 신약 파이프라인 개발 역량 강.. - IBK투자증권 (목표가 : 135000원)
새로운 인력 & 신약 파이프라인 개발 역량 강화 동아에스티는 2021년 3월 24일 이사회 결의를 통해 한종현 대표이사를 3년 임기로 추가 선임. 이를 통해 기존 회사를 이끌었던 엄대식 단일 대표(재선임)에서 엄대식, 한종현 각자대표 체제로 변경됨. 한종현 대표는 2002년 동아제약 의료기기 사업부를 시작으로 해외영업부를 거쳐 2016년 동아쏘시오홀딩스 사장으로 승진한 인물. 새로운 인력 & 신약 파이프라인 개발 역량 강화
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LG전자 - VS로 높아지는 상방. 가전으로 지지되는 하방 - 미래에셋증권 (목표가 : 240000원)
밸류에이션 할인 요소가 모두 제거되는 21년 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 ‘240,000원’으로 커버리지 개시 21년 LG전자 매출액 68.6조(+8.4% YoY), 영업이익 4.7조(+47.7% YoY) 전망 목표주가는 사업부별 영업 가치에 21F 평균 EV/EBITDA 7.2배를 적용하여 SOTP 방식으로 산출 (표1 참조) MC 사업부 정리에 따른 영업 가치 제외 및 VS 사업부 밸류에이션 20% 할증 적용 VS로 높아지는 상방. 가전으로 지지되는 하방
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LG유플러스 - 결국은 실적이 주가 올릴 것, 움직이면 상승 .. - 하나금융투자 (목표가 : 18000원)
매수/TP 18,000원 유지, 오르기 전 매수 서둘러야 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 화웨이 부품 수급 우려 및 4Q 실적 부진으로 장기간 주가가 오르지 못했고, 2) 마케팅비용 감소로 1분기 실적이 당초 예상보다도 더 양호하게 나타날 것으로 예상 결국은 실적이 주가 올릴 것, 움직이면 상승 폭 클 듯
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