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오늘 교보증권에서 나온 금호건설 리포트 입니다.
목표주가 15,000원 유지. 극단적 저평가 구간 재진입 금호건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 15,000원 유지. 2Q21 실적 서프라이즈 달성에 따른 연간 실적 추정치 변경으로 목표주가 상향이 필요하지만, 최근 KOSPI 시장 불안, 건설업종 지수 조정 및 현재가 Vs 목표주가 괴리를 감안 목표주가 유지. 목표주가는 ‘21년 추정 PER 4.6배, 현재 주가는 ‘21년 PER 3.7배 수준으로 이번 어닝 서프라이즈로 인해 극단적 저평가 구간 재진입. 건설업종 지수 불안 불구, 동사는 ① 현재 주가 기준 극단적 저평가 영역에 들어와 있고, ② 풍부한 누적 수주잔고(7.4조원)•착공 진행물량 증가를 바탕으로 최소 3년 이상 영업이익 성장이 가능하고, ③ 선도적인 공공부문 영업 실적을 바탕으로 2.4 공급대책 등 수도권 주택 공급 확대의 직접적인 수혜가 기대됨. 또한 ④ 안정적 실적 성장을 바탕으로 이전보다 높은 주당 배당금(전년 주당 500원)에 대한 기대가 가능한 바, 현재 주가 수준에서는 높은 배당수익률과 주가 차익 모두 실현 가능할 전망. 20210818_002990_20060166_863
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금호건설 - 불안한 시장에 안성맞춤 - 교보증권 (목표가 : 15000원)
목표주가 15,000원 유지. 극단적 저평가 구간 재진입 금호건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 15,000원 유지. 2Q21 실적 서프라이즈 달성에 따른 연간 실적 추정치 변경으로 목표주가 상향이 필요하지만, 최근 KOSPI 시장 불안, 건설업종 지수 조정 및 현재가 Vs 목표주가 괴리를 감안 목표주가 유지. 목표주가는 ‘21년 추정 PER 4.6배, 현재 주가는 ‘21년 PER 3.7배 수준으로 이번 어닝 서프라이즈로 인해 극단적 저평가 구간 재진입. 건설업종 지수 불안 불구, 동사는 ① 현재 주가 기준 극단적 저평가 영역에 들어와 있고, ② 풍부한 누적 수주잔고(7.4조원)•착공 진행물량 증가를 바탕으로 최소 3년 이상 영업이익 성장이 가능하고, ③ 선도적인 공공부문 영업 실적을 바탕으로 2.4 공급대책 등 수도권 주택 공급 확대의 직접적인 수혜가 기대됨. 또한 ④ 안정적 실적 성장을 바탕으로 이전보다 높은 주당 배당금(전년 주당 500원)에 대한 기대가 가능한 바, 현재 주가 수준에서는 높은 배당수익률과 주가 차익 모두 실현 가능할 전망. 20210818_002990_20060166_863
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