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오늘 교보증권에서 나온 NH투자증권 리포트 입니다.
2021년 2분기 당기순이익 2,705억원, QoQ 5.1%↑, YoY 17.4%↑ NH투자증권의 2021년 2분기 당기순이익(연결기준)은 2,705억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 5.1%, 17.4% 증가했으며, 교보증권 예상도 23.7%나 상회. 비록 수탁수수료 수익은 거래대금 감소로 줄었으나 이익이 증가한 이유는 1)운용손익 및 관련 이자이익 그리고 WM관련 이자수지 수익이 증가했고, 2) 전분기대비 판관비 감소에 기인함. 2021년 2분기 수탁수수료 수익은 1,701억원으로 전분기대비 19.2% 감소했으나, 전년동기에 비해서는 16.5% 증가함. 디지털채널 고객자산은 32조원으로 전분기대비 20.3% 증가하는 꾸준한 성장 흐름 지속 중. IB관련 수익도 780억원으로 전분기대비 17.0% 감소했으나, 전년동기대비 22.3% 증가한 견조한 실적 시현. 운용 및 이자수지는 3,429억원으로 전분기대비 11.3% 증가했으며, 전년동기에 비해서는 8.1% 감소세 기록. 비록 2분기 단기금리 상승으로 인해 채권평가손이 발생했지만, 보수적 포지셔닝을 통해 운용손익 개선했으며, 비시장성 자산은 평가이익 발생으로 운용손익 증가함. 2021년 2분기 판관비는 2,614억원으로 전분기대비 7.1% 감소를, 전년동기대비 24.5% 증가를 기록함. nh투자증권_ [Securities_FY21 2Q Review_210817]-4
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NH투자증권 - 예상을 상회한 FY21 2Q 실적, 기대되는 배당 - 교보증권 (목표가 : 16000원)
2021년 2분기 당기순이익 2,705억원, QoQ 5.1%↑, YoY 17.4%↑ NH투자증권의 2021년 2분기 당기순이익(연결기준)은 2,705억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 5.1%, 17.4% 증가했으며, 교보증권 예상도 23.7%나 상회. 비록 수탁수수료 수익은 거래대금 감소로 줄었으나 이익이 증가한 이유는 1)운용손익 및 관련 이자이익 그리고 WM관련 이자수지 수익이 증가했고, 2) 전분기대비 판관비 감소에 기인함. 2021년 2분기 수탁수수료 수익은 1,701억원으로 전분기대비 19.2% 감소했으나, 전년동기에 비해서는 16.5% 증가함. 디지털채널 고객자산은 32조원으로 전분기대비 20.3% 증가하는 꾸준한 성장 흐름 지속 중. IB관련 수익도 780억원으로 전분기대비 17.0% 감소했으나, 전년동기대비 22.3% 증가한 견조한 실적 시현. 운용 및 이자수지는 3,429억원으로 전분기대비 11.3% 증가했으며, 전년동기에 비해서는 8.1% 감소세 기록. 비록 2분기 단기금리 상승으로 인해 채권평가손이 발생했지만, 보수적 포지셔닝을 통해 운용손익 개선했으며, 비시장성 자산은 평가이익 발생으로 운용손익 증가함. 2021년 2분기 판관비는 2,614억원으로 전분기대비 7.1% 감소를, 전년동기대비 24.5% 증가를 기록함. nh투자증권_ [Securities_FY21 2Q Review_210817]-4
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