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오늘 IBK투자증권에서 나온 삼성물산 리포트 입니다.
• 역대급 실적을 기록한 2분기 영업이익 4,252억원은 역대급이다. 그럼에도 최고라는 표현을 하지 않은 이유는 바이오 실적을 제외하면 2,700억원으로 2018년 2분기에 기록한 3,781억원에는 못 미치기 때문이다. 이 당시 바이오는 실적이 아직 미미할 때여서 영업이익이 123억원에 불과했다. 그렇다고 폄하할 실적은 결코 아니다. 건설이 다소 부족했지만, 상사가 좋은 실적을 이어갔고, 패션은 역대 최고 이익을 기록했다. 특히 패션은 매출이 최고가 아님에도 그동안 추진해 왔던 제품 재구성의 효과가 나타났다. • 여세를 이어갈 실적 하반기에는 건설 수주가 하이테크를 포함한 신규 프로젝트 시작으로 개선되어 연간 목표 10.7조원은 달성 가능해 실적이 개선될 것으로 예상한다. 원자재 가격 상승과 물동량 증가에 힘입어 실적이 개선된 상사는 하반기에도 수익 변수가 우호적일 것으로 예상되어 좋은 흐름이 유지될 전망이다. 제품 수요가 시기별로 차이가 있는 패션은 분기별 실적 편차가 있지만, 구조적으로 개선된 수익성과 수요에 최적화된 제품 구성으로 개선세가 지속될 전망이다. 사업부 중 코로나 영향을 가장 많이 받은 레져가 과거 수준으로 돌아가는 것은 시간의 문제라고 생각된다. 사업 스토리 추가
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삼성물산 - 사업 스토리 추가 - IBK투자증권 (목표가 : 200000원)
• 역대급 실적을 기록한 2분기 영업이익 4,252억원은 역대급이다. 그럼에도 최고라는 표현을 하지 않은 이유는 바이오 실적을 제외하면 2,700억원으로 2018년 2분기에 기록한 3,781억원에는 못 미치기 때문이다. 이 당시 바이오는 실적이 아직 미미할 때여서 영업이익이 123억원에 불과했다. 그렇다고 폄하할 실적은 결코 아니다. 건설이 다소 부족했지만, 상사가 좋은 실적을 이어갔고, 패션은 역대 최고 이익을 기록했다. 특히 패션은 매출이 최고가 아님에도 그동안 추진해 왔던 제품 재구성의 효과가 나타났다. • 여세를 이어갈 실적 하반기에는 건설 수주가 하이테크를 포함한 신규 프로젝트 시작으로 개선되어 연간 목표 10.7조원은 달성 가능해 실적이 개선될 것으로 예상한다. 원자재 가격 상승과 물동량 증가에 힘입어 실적이 개선된 상사는 하반기에도 수익 변수가 우호적일 것으로 예상되어 좋은 흐름이 유지될 전망이다. 제품 수요가 시기별로 차이가 있는 패션은 분기별 실적 편차가 있지만, 구조적으로 개선된 수익성과 수요에 최적화된 제품 구성으로 개선세가 지속될 전망이다. 사업부 중 코로나 영향을 가장 많이 받은 레져가 과거 수준으로 돌아가는 것은 시간의 문제라고 생각된다. 사업 스토리 추가
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