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오늘 IBK투자증권에서 나온 제이티 리포트 입니다.
• 본업 성장이 기대되는 하반기 하반기 Burn-in Sorter 매출 성장이 기대됨. 특히 고객사의 DDR5 전환 시작에 따른 Burn-in Tester 장비 교체가 동사 Sorter 수요를 촉진하고 있는 것으로 판단. 하반기 제이티 실적은 고객사 DDR5 전환 속도와 투자 강도에 따라 크게 변화될 것으로 예상됨. 동사는 글로벌 메모리 업체 3사 모두를 동시에 고객사로 보유하고 있어 올해 DDR5 전환 투자를 진행하는 고객 외에도 추가적으로 2개 기업의 향후 전환 투자 수혜를 기대할 수 있어 적어도 2년간 본업 성장은 지속될 것으로 판단함. • 플러스 알파를 위해 사업 확장 필수 재무구조 및 구조조정 완료 후 찾아온 첫 성장 싸이클 진입에 맞춰 동사는 신규 성장동력 발굴을 위해 신사업 준비중. 향후 성장동력이 될 가능성이 높은 사업은 1. 비메모리 반도체용 핸들러 사업과 2. UTG 레이저 커팅 장비 사업이라 판단. 두 사업 모두 전방 산업의 성장성을 고려했을 때 높은 잠재력을 보유하고있지만 아직 양산 수준 장비 납품이 이루어지지 않고 있어 기대감만 반영되고 있는 상황. 22년 상반기까지 신규사업의 가시적 성과가 나타나야 DDR5 투자 싸이클과 오버랩되며 기업의 레벨업 구간 진입 가능한 것으로 판단. DDR5 전환 수혜!
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제이티 - DDR5 전환 수혜! - IBK투자증권 (목표가 : 11000원)
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