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오늘 미래에셋증권에서 나온 코스모신소재 리포트 입니다.
목표주가 5.1만원으로 상향(기존 38,000원) - 22년 및 23년 예상 EPS 각각 +21%, +32% 상향 조정 - 최근 공시한 NCM 1,500억원 증설 반영하여 예상 매출액 상향 조정 - 건물 및 토지 기 보유하고 있기에 1,500억원을 통한 추가 증설되는 물량은 5만톤 수준 - 타이트한 업황 고려 기존 당사 예상(추가 3만톤) 대비 공격적인 증설 발표 - 22년 +2만톤, 23년 +3만톤 점진적인 증설 스케줄 반영 시, 동사의 연말 기준 생산능력은 22년 4만톤, 23년 7만톤 수준으로 예상 - 상위 업체인 에코프로비엠, 엘엔에프의 23년 말 예상 생산능력 대비 절반 수준 20210727_코스모신소재 (005070_매수)
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코스모신소재 - 5만톤 증설, 상위 업체와의 격차 점진적 축소.. - 미래에셋증권 (목표가 : 51000원)
목표주가 5.1만원으로 상향(기존 38,000원) - 22년 및 23년 예상 EPS 각각 +21%, +32% 상향 조정 - 최근 공시한 NCM 1,500억원 증설 반영하여 예상 매출액 상향 조정 - 건물 및 토지 기 보유하고 있기에 1,500억원을 통한 추가 증설되는 물량은 5만톤 수준 - 타이트한 업황 고려 기존 당사 예상(추가 3만톤) 대비 공격적인 증설 발표 - 22년 +2만톤, 23년 +3만톤 점진적인 증설 스케줄 반영 시, 동사의 연말 기준 생산능력은 22년 4만톤, 23년 7만톤 수준으로 예상 - 상위 업체인 에코프로비엠, 엘엔에프의 23년 말 예상 생산능력 대비 절반 수준 20210727_코스모신소재 (005070_매수)
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