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오늘 케이프투자증권에서 나온 코스맥스엔비티 리포트 입니다.
2Q21F 연결 매출액 yoy +10%, 영업이익 yoy +3,106% 전망 - 2Q21F 연결 매출액 805억원, 영업이익 40억원 전망 - 2Q21F 별도 실적은 매출액 559억원(yoy +6.3%), 영업이익 63억원(yoy -9.4%) 전망 - 별도 법인은 개별인정형 원료(리스펙타) 관련 제품의 매출 호조로 내수 견조하나, 해외 매출은 중국 네트워크 고객사향 매출 부진한 것으로 파악. 개별인정형 원료 판매 증가에 따라 국내 수익성 qoq로 개선 - 중국 매출은 전년대비 증가하나, 1Q21 네트워크 고객사의 프로모션 영향으로 qoq 하락 전망. 판매법인 특성상 수익성은 유지 - 미국 매출은 1Q21 중 편입된 대형 고객사향 납품 확대 및 온라인 신규 고객사 추가로 100억원 이상 매출 달성 기대. 다만, 신제품 납품과 제품 믹스 변경 효과로 적자폭 qoq 유사한 수준 예상 - 호주 실적은 전년동기와 유사한 수준 예상. 양대 고객사향 납품 증가로 100억원대 매출 회복 가능할 전망이며 적자폭은 yoy, qoq 모두 개선될 것으로 기대 20210716_코스맥스엔비티(2Q21프리뷰)
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코스맥스엔비티 - 2Q21 Preview: 변함없는 방향성 - 케이프투자증권 (목표가 : 14000원)
2Q21F 연결 매출액 yoy +10%, 영업이익 yoy +3,106% 전망 - 2Q21F 연결 매출액 805억원, 영업이익 40억원 전망 - 2Q21F 별도 실적은 매출액 559억원(yoy +6.3%), 영업이익 63억원(yoy -9.4%) 전망 - 별도 법인은 개별인정형 원료(리스펙타) 관련 제품의 매출 호조로 내수 견조하나, 해외 매출은 중국 네트워크 고객사향 매출 부진한 것으로 파악. 개별인정형 원료 판매 증가에 따라 국내 수익성 qoq로 개선 - 중국 매출은 전년대비 증가하나, 1Q21 네트워크 고객사의 프로모션 영향으로 qoq 하락 전망. 판매법인 특성상 수익성은 유지 - 미국 매출은 1Q21 중 편입된 대형 고객사향 납품 확대 및 온라인 신규 고객사 추가로 100억원 이상 매출 달성 기대. 다만, 신제품 납품과 제품 믹스 변경 효과로 적자폭 qoq 유사한 수준 예상 - 호주 실적은 전년동기와 유사한 수준 예상. 양대 고객사향 납품 증가로 100억원대 매출 회복 가능할 전망이며 적자폭은 yoy, qoq 모두 개선될 것으로 기대 20210716_코스맥스엔비티(2Q21프리뷰)
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