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오늘 이베스트증권에서 나온 코웰패션 리포트 입니다.
로젠택배 인수 코웰패션(이하 동사)는 저번 주 금요일, 국내 4위 택배사업자인 로젠택배의 지분 100%를 인수한다는 공시를 발표했다. 인수금액은 3,400억원이며 자회사인 SPC CF인베스트먼트를 통해 사모펀드 베어링프라이빗에쿼티의 지분을 취득하는 주식양수도계약서를 체결했다. 로젠택배는 2020년 기준 매출액 5,128억원으로 작년 동사 매출액 4,264억원과 비교해 두 배 이상의 매출 규모를 보유하고 있으며 최근 5년간 CAGR 성장률은 14%에 달한다. 또한 2020년 로젠택배의 자산총계는 2,594억원, 동사의 자산총계는 3,720억원으로 매출액 및 자산총계 기준 모두 2020년 단순 합산 기준으로 두 배 가량 늘어나 밸류에이션에 반영되는 실적 추정치가 크게 상승한다. 실적의 경우 2020년을 단순 합산하면 매출액 9,392억원, 영업이익은 1,093억원, 순이익은 793억원이다. [210714_온라인_코웰패션_로젠인수코멘트_(수정)]심지현_97_Online+report+_+6~10p_코웰패션
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코웰패션 - 로젠택배 인수 코멘트 - 이베스트증권 (목표가 : 9000원)
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