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오늘 이베스트증권에서 나온 효성첨단소재 리포트 입니다.
2Q21 Preview: 어닝 서프라이즈 기대 동사는 2021년 2분기 매출액 9,167억원(+19.1% QoQ, +142.9% YoY), 영업이익 1,041억원(+24.8% QoQ, 흑전 YoY)으로 컨센서스 대비 상회하는 실적이 기대된다. 이는 1) 본업인 타이어보강재 판가 상승 지속 및 스틸코드 베트남 이설로 인한 원가 절감 효과, 2) 스판덱스 호황으로 인한 베트남 스판 이익률 상승으로 인한 것이다. 동사의 타이어 보강재 사업부는 PET, NY T/C, 스틸코드 설비 베트남 이설에 따른 원가 절감 효과가 본격화되면서 이익 체력이 근본적으로 달라지고 있다. 여기에 전방 수요 개선으로 인한 판가 상승이 이어지면서 2분기에는 1분기보다 더 높은 영업이익률을 기록할 것으로 기대된다. 기타 부문에서 베트남 스판 중심으로 이익률 상승이 기대된다. 스판덱스는 여전히 낮은 재고 수준으로 인한 판가 상승 및 스프레드 개선으로 1분기에 이어 또 한번의 이익률 상승이 기대되기 때문이다. 2분기 호실적 기대, 그리고 하반기 수소로 간다
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효성첨단소재 - 2분기 호실적 기대, 그리고 하반기 수소로 간.. - 이베스트증권 (목표가 : 553000원)
2Q21 Preview: 어닝 서프라이즈 기대 동사는 2021년 2분기 매출액 9,167억원(+19.1% QoQ, +142.9% YoY), 영업이익 1,041억원(+24.8% QoQ, 흑전 YoY)으로 컨센서스 대비 상회하는 실적이 기대된다. 이는 1) 본업인 타이어보강재 판가 상승 지속 및 스틸코드 베트남 이설로 인한 원가 절감 효과, 2) 스판덱스 호황으로 인한 베트남 스판 이익률 상승으로 인한 것이다. 동사의 타이어 보강재 사업부는 PET, NY T/C, 스틸코드 설비 베트남 이설에 따른 원가 절감 효과가 본격화되면서 이익 체력이 근본적으로 달라지고 있다. 여기에 전방 수요 개선으로 인한 판가 상승이 이어지면서 2분기에는 1분기보다 더 높은 영업이익률을 기록할 것으로 기대된다. 기타 부문에서 베트남 스판 중심으로 이익률 상승이 기대된다. 스판덱스는 여전히 낮은 재고 수준으로 인한 판가 상승 및 스프레드 개선으로 1분기에 이어 또 한번의 이익률 상승이 기대되기 때문이다. 2분기 호실적 기대, 그리고 하반기 수소로 간다
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