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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
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- 2Q21 Pre: 예상보다 더딘 OTC 회복. 다만 ETC/수출 성장 전망 - 2H21 매출액, 영업이익 약 11% 성장 전망 - 목표주가 32,000원으로 하향. 하반기 성장세에 주목할 필요
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- 2Q21 Pre: 예상보다 더딘 OTC 회복. 다만 ETC/수출 성장 전망 - 2H21 매출액, 영업이익 약 11% 성장 전망 - 목표주가 32,000원으로 하향. 하반기 성장세에 주목할 필요
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2분기 어닝 서프라이즈 예상 2분기 매출액 7조 1,030억원(+3.2% QoQ, +33.8% YoY), 영업이익 7,030억원(+34.5% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스(영업이익 5,014억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 1) 32인치 LCD TV 오픈셀 가격 +21.3% QoQ, 2) OLED TV 영업적자 축소, 3) 원/달러 환율상승 때문이다. 21년 영업이익 2조 6,970억원 예상 3분기 1) LCD TV 패널 가격 안정, 2) 전략고객향 중소형 POLED 패널 생산 본격화, 3) OLED TV 패널 손익개선으로 영업이익은 7,750억원으로 10.2% QoQ 증가할 것으로 예상된다. 2021년 매출액 29조 8,429억원(+23.2% YoY), 영업이익 2조 6,970억원(흑자전환 YoY)으로 전망한다. OLED 사업 수익성 개선 본격화 2021년 1분기 OLED TV 판매량은 119만대로 전년 동기 62.5만대 대비 90.7% 증가하였다. 선진국 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV가 대세가 되고 있다. 2021년 3분기 OLED TV 사업이 손익분기점에 도달할 가능성이 있고, 2022년부터 연간 영업이익 흑자가 기대된다. 2021년 중소형 POLED 사업 매출액은 4조 6,990억원으로 71.3% YoY 증가할 전망이며, 연간 영업이익 흑자전환이 예상된다. 목표주가 34,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 1) 2021년 영업이익 2조 6,970억원(흑자전환 YoY), 2) OLED 사업 수익성 개선을 고려해 목표주가 34,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 21F Target PBR 0.97배, PER 7.7배에 해당된다. 선진국에서 백신접종 확대로 여행, 카지노, 의류 등 리오프닝 수요가 증가하고 TV와 가전 수요가 둔화되고 있다. 이로인해 LCD 사업만을 영위하고 있는 대만 AUO 주가는 고점 대비 약 30% 하락했다. 그러나 LG디스플레이는 OLED 사업으로 구조전환이 본격화되고 있어, OLED 사업에 대한 가치평가를 받을 것으로 예상된다.
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동국제약 - 하반기를 바라보자 - 신한금융투자
- 2Q21 Pre: 예상보다 더딘 OTC 회복. 다만 ETC/수출 성장 전망 - 2H21 매출액, 영업이익 약 11% 성장 전망 - 목표주가 32,000원으로 하향. 하반기 성장세에 주목할 필요
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동국제약 - 하반기를 바라보자 - 신한금융투자
- 2Q21 Pre: 예상보다 더딘 OTC 회복. 다만 ETC/수출 성장 전망 - 2H21 매출액, 영업이익 약 11% 성장 전망 - 목표주가 32,000원으로 하향. 하반기 성장세에 주목할 필요
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LG디스플레이 - OLED 모멘텀 - 신한금융투자
2분기 어닝 서프라이즈 예상 2분기 매출액 7조 1,030억원(+3.2% QoQ, +33.8% YoY), 영업이익 7,030억원(+34.5% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스(영업이익 5,014억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 1) 32인치 LCD TV 오픈셀 가격 +21.3% QoQ, 2) OLED TV 영업적자 축소, 3) 원/달러 환율상승 때문이다. 21년 영업이익 2조 6,970억원 예상 3분기 1) LCD TV 패널 가격 안정, 2) 전략고객향 중소형 POLED 패널 생산 본격화, 3) OLED TV 패널 손익개선으로 영업이익은 7,750억원으로 10.2% QoQ 증가할 것으로 예상된다. 2021년 매출액 29조 8,429억원(+23.2% YoY), 영업이익 2조 6,970억원(흑자전환 YoY)으로 전망한다. OLED 사업 수익성 개선 본격화 2021년 1분기 OLED TV 판매량은 119만대로 전년 동기 62.5만대 대비 90.7% 증가하였다. 선진국 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV가 대세가 되고 있다. 2021년 3분기 OLED TV 사업이 손익분기점에 도달할 가능성이 있고, 2022년부터 연간 영업이익 흑자가 기대된다. 2021년 중소형 POLED 사업 매출액은 4조 6,990억원으로 71.3% YoY 증가할 전망이며, 연간 영업이익 흑자전환이 예상된다. 목표주가 34,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 1) 2021년 영업이익 2조 6,970억원(흑자전환 YoY), 2) OLED 사업 수익성 개선을 고려해 목표주가 34,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 21F Target PBR 0.97배, PER 7.7배에 해당된다. 선진국에서 백신접종 확대로 여행, 카지노, 의류 등 리오프닝 수요가 증가하고 TV와 가전 수요가 둔화되고 있다. 이로인해 LCD 사업만을 영위하고 있는 대만 AUO 주가는 고점 대비 약 30% 하락했다. 그러나 LG디스플레이는 OLED 사업으로 구조전환이 본격화되고 있어, OLED 사업에 대한 가치평가를 받을 것으로 예상된다.
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