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오늘 하나금융투자에서 나온 금호석유 리포트 입니다.
NB Latex의 Peak Out 논리에 대한 반론 6/9일 장갑업체 말레이 Top Glove의 3QFY21(3~5월) 실적이 발표되었다. 미국의 강제노동에 대한 조사로 판가가 상대적으로 높은 미국향 판매가 감소하며 매출액/EBITDA는 각각 QoQ 22%/30% 감소했다. 그럼에도 불구, EBITDA 마진율은 64%로 매우 높았다. 장갑업체의 판가하락이 마진율 훼손으로 직결되지 않는다는 것이 확인된 것 Peak Out 우려에 대한 반론 및 밸류에이션 재점검
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금호석유 - Peak Out 우려에 대한 반론 및 밸류에이션 재.. - 하나금융투자 (목표가 : 600000원)
NB Latex의 Peak Out 논리에 대한 반론 6/9일 장갑업체 말레이 Top Glove의 3QFY21(3~5월) 실적이 발표되었다. 미국의 강제노동에 대한 조사로 판가가 상대적으로 높은 미국향 판매가 감소하며 매출액/EBITDA는 각각 QoQ 22%/30% 감소했다. 그럼에도 불구, EBITDA 마진율은 64%로 매우 높았다. 장갑업체의 판가하락이 마진율 훼손으로 직결되지 않는다는 것이 확인된 것 Peak Out 우려에 대한 반론 및 밸류에이션 재점검
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