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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
성공 가능성이 높아지는 비소세포폐암 치료제 레이저티닙 최근 건강보험심사평가원은 레이저티닙(국내 상품명 렉라자)의 급여적정성을 인정 국민건강보험공단과 약가 협상 후 하반기 국내 출시 기대 얀센의 이중항체 아미반타맙과 레이저티닙 병용 글로벌 임상3상 중 타그리소 내성 환자 대상 긍정적인 임상 결과를 얻었기에 시장성 매우 높아 2024년 매출액 7bn 달러를 상회할 것으로 예상되는 타그리소와 경쟁할 만하다고 판단 임상 진행에 따른 마일스톤 유입 예정
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실적 성장과 멀티플 확장이 동시에 진행되는 구간, 목표주가 +14% 상향 12개월 선행 EPS에 Target P/E 30배 적용 유지 목표주가 산정 시 사용하던 21년 EPS -> 12개월 선행 EPS로 수정 견조한 본업 실적을 바탕으로 전사 매출 성장을 첨단소재(배터리 등)가 이끄는 구간 17년~18년과 동일한 사이클 -> 본업 업황 개선과 함께 신사업 성장성으로 멀티플 확장 이익 성장 + 멀티플 확장 = 주가 상승
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최근 AACR 2021에서 4건의 연구 성과 발표 ①췌장암에 대한 백토서팁/오니바이드 병용요법 전임상 결과와 ②데스모이드종양에서 TGF-β 바이오마커 분석 결과, ③BAG2 및 ④DRAK1의 연구 성과 발표 췌장암 환자 대상 백토서팁과 오니바이드를 병용 투여했을 때, 오니바이드 단독 투여 대비 암세포 전이가 줄고 생존율이 크게 개선된 것을 확인 다가오는 결전의 날
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매출 2조 1,001억원(-1.9%YoY), 영업이익 375억원 (-57.7% YoY) 코로나19지속에 따른 편의점 부진으로 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 하회 편의점 기존점 -1% 기록(일반 -2%). 긍정적인 점은 3월 기존점/일반 모두 양전환 높은 기저에도 불구하고 슈퍼 부문 약진. 다만 1) 높은 기저와 2) 매장 효율화 작업에 따른 매출 감소 지속으로 금년 영업이익 감소 예상 코로나19 장기화에 따라 호텔 등 기타 부문 부진 지속 유통 내 방어주로 추천
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1Q21 Review :배터리 소재 매출 증가 및 수익성 개선 지속 2차전지 양극재/음극재 및 철강 관련 비즈니스 영위하고 있는 포스코케미칼의 1Q21 실적은 매출 4,672억원(YoY +21%,QoQ +4%), 영업이익 343억원(YoY +114%, +65%), 지배주주순이익 400억원(YoY +183%, QoQ +151%)으로 매출과 이익 모두 컨센서스 상회 및 YoY/QoQ 증익했다. 1) 배터리 소재 부문(매출 비중 45%)은 전기차 수요 강세 및 주요 고객사內 양극재 시장 점유율 상승 지속 Premium은 자본력과 재무구조, 수익성 개선
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1Q21 Review : 전 사업부 호실적 제목을 써주세요 FPCB 및 OLED 패널, 배터리를 전방수요로 두고 있는 PI첨단소재 1분기 실적은 매출 776억원(YoY +26%, QoQ +11%), 영업이익 207억원(YoY +41%, QoQ +23%)으로 컨센서스를 상회했다. 1) FPCB 부문(매출 비중 40%)의 경우 모바일에만 국한됐던 전방수요가 BMS, 전장 부품 등 자동차 시장으로 확대되고 모바일 시장 내에서도 5G 침투율 상승에 따른 MPI (Modified PI) 필름 수요 증가로 Q 와 P 동반 상승하며 부문 매출 YoY 18% 증가 전기차+5G+OLED 밸류 체인의 Upstream
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국내대표 임플란트 업체 덴티움은 2000년 설립된 치과용 임플란트 전문 제조업체다. 동사 사업부문은 임플란트와 디지털덴티스트리 관련 장비 등으로 구성된다. 사업부문별 매출액 비중은 임플란트 83%, 장비 8%, 유닛체어 9%, 기타 1% 등이며, 국가별 매출액 비중은 국내 27%, 중국 50%, 러시아 8%, 기타 15% 등이다. 임플란트 업체 중 가장 저평가
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1Q21 Review 매출액 1,715 억원 ((+31 % yoy), 영업이익 256 억원 526 yoy) 1Q21 잠정 매출액은 1,715억원(+31% yoy), 영업이익 256억원(+526% yoy)을 기록했다. 당사 추정치와 영업이익 시장 컨센서스를 모두 대폭 상회하면서 어닝 서프라이즈를 시현했다. 지역별 매출액 성장률은 전년 동기대비 중국 +195%, 미국 +14% 수준으로 관세청 발표의 1Q21 임플란트 수출증가율 중국 +168%, 미국 -6%를 상회한 것으로 추정된다. 높아진 기대치를 상회하는 호실적 발표
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1Q 2 1 R eview: 당사 추정치 부합 GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 2021년 1분기 매출액은 전년동기대비 1.9% 감소한 2조1,001억원, 영업이익은 전년동기대비 57.7% 감소한 375억원으로, 시장 기대치에는 하회했으나 당사 추정치에는 대체로 부합했다. 영업이익이 큰 폭으로 하락한 것은 지난 해 1분기 자문 수수료 450억원이 일회성 이익으로 반영됨에 따른 것이다. 당사 추정치 부합
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유상 증자 1,443억원 결정 - 시설자금 투자, 차입 상환, 운전자금 조절 코스맥스는 국내 사업 역량 강화를 위해 1,443억원의 유상증자를 통한 자금 조달 계획을 제시했다. 조달 자금 1,443억원은 시설투자 815억원, 재무구조 개선 및 유동성 확보에 628억원이 집행될 계획이다. 특히 시설투자 815억원은 1) 평택 제 2공장 및 물류센터 신축에 415억원, 공장 자동화 확대와 연구소 설비 도입에 240억원 그리고 2) Digital Transtformation 관련 160억원이 예상된다. 3) 628억원은 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 원부자재 매입 및 유동성 확보에 전망이다. 영업 확대와 성장을 위한 투자 재원 목적
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1분기 환율과 운송비 등 비용증가로 컨센서스 하회 현대모비스의 2021년 1분기 실적은 영업이익 컨센서스 6,214억원을 21% 하회함. 1분기 매출액은 9.8조원(+17% yoy). 모듈/핵심부품 매출은 7.9조원(+22% yoy)으로 현대기아의 생산증가 및 전동화 매출 증가에 기인. AS사업은 1.9조원(-1% yoy)으로 환율 등의 영향을 받음 1분기 환율과 운송비 영향, 향후 E-GMP 본격화 기대
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Review(yoy): 취급고 +3%, 영업이익 +17%, 순이익 +23% 시현 2021년 1분기(yoy) 별도 실적은 취급고 +3.0%, 매출총이익은 +4.1%, 영업이익은 +16.6%, 순이익 +23.3%를 시현했다. 영업이익은 컨센서스와 IBK대비 각각 2.1%, 6.5% 하회했다. 취급고는 모바일 4.0%, CATV까지 1.7% 성장을 시현하며 전년대비 3.0% 증가했다. 순매출액은 -0.1%(yoy)에 그쳤는데 패션 부진에 따른 직매입 감소 때문이다. 컨센서스 소폭 하회에도 견고한 펀더멘탈 확인
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
유한양행 - 임상 진행에 따른 마일스톤 유입 예정 - 미래에셋증권 (목표가 : 85000원)
성공 가능성이 높아지는 비소세포폐암 치료제 레이저티닙 최근 건강보험심사평가원은 레이저티닙(국내 상품명 렉라자)의 급여적정성을 인정 국민건강보험공단과 약가 협상 후 하반기 국내 출시 기대 얀센의 이중항체 아미반타맙과 레이저티닙 병용 글로벌 임상3상 중 타그리소 내성 환자 대상 긍정적인 임상 결과를 얻었기에 시장성 매우 높아 2024년 매출액 7bn 달러를 상회할 것으로 예상되는 타그리소와 경쟁할 만하다고 판단 임상 진행에 따른 마일스톤 유입 예정
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PI첨단소재 - 이익 성장 + 멀티플 확장 = 주가 상승 - 미래에셋증권 (목표가 : 73000원)
실적 성장과 멀티플 확장이 동시에 진행되는 구간, 목표주가 +14% 상향 12개월 선행 EPS에 Target P/E 30배 적용 유지 목표주가 산정 시 사용하던 21년 EPS -> 12개월 선행 EPS로 수정 견조한 본업 실적을 바탕으로 전사 매출 성장을 첨단소재(배터리 등)가 이끄는 구간 17년~18년과 동일한 사이클 -> 본업 업황 개선과 함께 신사업 성장성으로 멀티플 확장 이익 성장 + 멀티플 확장 = 주가 상승
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메드팩토 - 다가오는 결전의 날 - 미래에셋증권
최근 AACR 2021에서 4건의 연구 성과 발표 ①췌장암에 대한 백토서팁/오니바이드 병용요법 전임상 결과와 ②데스모이드종양에서 TGF-β 바이오마커 분석 결과, ③BAG2 및 ④DRAK1의 연구 성과 발표 췌장암 환자 대상 백토서팁과 오니바이드를 병용 투여했을 때, 오니바이드 단독 투여 대비 암세포 전이가 줄고 생존율이 크게 개선된 것을 확인 다가오는 결전의 날
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GS리테일 - 유통 내 방어주로 추천 - 미래에셋증권 (목표가 : 48000원)
매출 2조 1,001억원(-1.9%YoY), 영업이익 375억원 (-57.7% YoY) 코로나19지속에 따른 편의점 부진으로 컨센서스 및 당사 추정치 소폭 하회 편의점 기존점 -1% 기록(일반 -2%). 긍정적인 점은 3월 기존점/일반 모두 양전환 높은 기저에도 불구하고 슈퍼 부문 약진. 다만 1) 높은 기저와 2) 매장 효율화 작업에 따른 매출 감소 지속으로 금년 영업이익 감소 예상 코로나19 장기화에 따라 호텔 등 기타 부문 부진 지속 유통 내 방어주로 추천
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포스코케미칼 - Premium은 자본력과 재무구조, 수익성 개선 - 하나금융투자 (목표가 : 190000원)
1Q21 Review :배터리 소재 매출 증가 및 수익성 개선 지속 2차전지 양극재/음극재 및 철강 관련 비즈니스 영위하고 있는 포스코케미칼의 1Q21 실적은 매출 4,672억원(YoY +21%,QoQ +4%), 영업이익 343억원(YoY +114%, +65%), 지배주주순이익 400억원(YoY +183%, QoQ +151%)으로 매출과 이익 모두 컨센서스 상회 및 YoY/QoQ 증익했다. 1) 배터리 소재 부문(매출 비중 45%)은 전기차 수요 강세 및 주요 고객사內 양극재 시장 점유율 상승 지속 Premium은 자본력과 재무구조, 수익성 개선
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PI첨단소재 - 전기차+5G+OLED 밸류 체인의 Upstream - 하나금융투자 (목표가 : 61000원)
1Q21 Review : 전 사업부 호실적 제목을 써주세요 FPCB 및 OLED 패널, 배터리를 전방수요로 두고 있는 PI첨단소재 1분기 실적은 매출 776억원(YoY +26%, QoQ +11%), 영업이익 207억원(YoY +41%, QoQ +23%)으로 컨센서스를 상회했다. 1) FPCB 부문(매출 비중 40%)의 경우 모바일에만 국한됐던 전방수요가 BMS, 전장 부품 등 자동차 시장으로 확대되고 모바일 시장 내에서도 5G 침투율 상승에 따른 MPI (Modified PI) 필름 수요 증가로 Q 와 P 동반 상승하며 부문 매출 YoY 18% 증가 전기차+5G+OLED 밸류 체인의 Upstream
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덴티움 - 임플란트 업체 중 가장 저평가 - 이베스트증권
국내대표 임플란트 업체 덴티움은 2000년 설립된 치과용 임플란트 전문 제조업체다. 동사 사업부문은 임플란트와 디지털덴티스트리 관련 장비 등으로 구성된다. 사업부문별 매출액 비중은 임플란트 83%, 장비 8%, 유닛체어 9%, 기타 1% 등이며, 국가별 매출액 비중은 국내 27%, 중국 50%, 러시아 8%, 기타 15% 등이다. 임플란트 업체 중 가장 저평가
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오스템임플란트 - 높아진 기대치를 상회하는 호실적 발표 - 이베스트증권 (목표가 : 115000원)
1Q21 Review 매출액 1,715 억원 ((+31 % yoy), 영업이익 256 억원 526 yoy) 1Q21 잠정 매출액은 1,715억원(+31% yoy), 영업이익 256억원(+526% yoy)을 기록했다. 당사 추정치와 영업이익 시장 컨센서스를 모두 대폭 상회하면서 어닝 서프라이즈를 시현했다. 지역별 매출액 성장률은 전년 동기대비 중국 +195%, 미국 +14% 수준으로 관세청 발표의 1Q21 임플란트 수출증가율 중국 +168%, 미국 -6%를 상회한 것으로 추정된다. 높아진 기대치를 상회하는 호실적 발표
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GS리테일 - 당사 추정치 부합 - 이베스트증권 (목표가 : 50000원)
1Q 2 1 R eview: 당사 추정치 부합 GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 2021년 1분기 매출액은 전년동기대비 1.9% 감소한 2조1,001억원, 영업이익은 전년동기대비 57.7% 감소한 375억원으로, 시장 기대치에는 하회했으나 당사 추정치에는 대체로 부합했다. 영업이익이 큰 폭으로 하락한 것은 지난 해 1분기 자문 수수료 450억원이 일회성 이익으로 반영됨에 따른 것이다. 당사 추정치 부합
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코스맥스 - 영업 확대와 성장을 위한 투자 재원 목적 - IBK투자증권 (목표가 : 170000원)
유상 증자 1,443억원 결정 - 시설자금 투자, 차입 상환, 운전자금 조절 코스맥스는 국내 사업 역량 강화를 위해 1,443억원의 유상증자를 통한 자금 조달 계획을 제시했다. 조달 자금 1,443억원은 시설투자 815억원, 재무구조 개선 및 유동성 확보에 628억원이 집행될 계획이다. 특히 시설투자 815억원은 1) 평택 제 2공장 및 물류센터 신축에 415억원, 공장 자동화 확대와 연구소 설비 도입에 240억원 그리고 2) Digital Transtformation 관련 160억원이 예상된다. 3) 628억원은 차입금 상환을 통한 재무구조 개선, 원부자재 매입 및 유동성 확보에 전망이다. 영업 확대와 성장을 위한 투자 재원 목적
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현대모비스 - 1분기 환율과 운송비 영향, 향후 E-GMP 본격.. - IBK투자증권 (목표가 : 390000원)
1분기 환율과 운송비 등 비용증가로 컨센서스 하회 현대모비스의 2021년 1분기 실적은 영업이익 컨센서스 6,214억원을 21% 하회함. 1분기 매출액은 9.8조원(+17% yoy). 모듈/핵심부품 매출은 7.9조원(+22% yoy)으로 현대기아의 생산증가 및 전동화 매출 증가에 기인. AS사업은 1.9조원(-1% yoy)으로 환율 등의 영향을 받음 1분기 환율과 운송비 영향, 향후 E-GMP 본격화 기대
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GS홈쇼핑 - 컨센서스 소폭 하회에도 견고한 펀더멘탈 확.. - IBK투자증권 (목표가 : 190000원)
Review(yoy): 취급고 +3%, 영업이익 +17%, 순이익 +23% 시현 2021년 1분기(yoy) 별도 실적은 취급고 +3.0%, 매출총이익은 +4.1%, 영업이익은 +16.6%, 순이익 +23.3%를 시현했다. 영업이익은 컨센서스와 IBK대비 각각 2.1%, 6.5% 하회했다. 취급고는 모바일 4.0%, CATV까지 1.7% 성장을 시현하며 전년대비 3.0% 증가했다. 순매출액은 -0.1%(yoy)에 그쳤는데 패션 부진에 따른 직매입 감소 때문이다. 컨센서스 소폭 하회에도 견고한 펀더멘탈 확인
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